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Primeiros Passos: seu checklist de primeira execução

Vá de um workspace vazio a uma campanha no ar — configure sua org, conecte uma caixa de e-mail, aqueça-a, adicione offerings e uma knowledge base, depois lance.

Tutoriais
Primeiros Passos
min de leitura
8 min
etapas
7 · Iniciante

  1. O caminho de primeiro uso, em resumo

    Novo na FirstSales? A sequência real é: crie sua org e workspace → conecte uma caixa de e-mail → aqueça-a → adicione ofertas e uma base de conhecimento → lance sua primeira campanha. Se você é owner ou admin, o painel Get started do dashboard do workspace acompanha quatro desses passos para você, com uma barra de progresso “{n} of 4 steps complete”.

    O caminho de primeiro uso, em resumo

  2. Crie sua organização e workspace

    Uma organização guarda a cobrança e sua equipe; um workspace guarda campanhas, contatos e caixas de e-mail. Novos cadastros ganham uma org e um workspace padrão automaticamente, então a maioria das pessoas pula direto para conectar uma caixa de e-mail. Veja Manage Organizations & Workspaces caso precise de um segundo.

  3. Conecte uma caixa de e-mail

    “Connect an email account to start sending.” Esta é a ação inicial de maior alavancagem: o checklist a destaca. Tanto OAuth do Google/Microsoft quanto SMTP/IMAP são suportados. Passo a passo completo: How to Connect a Mailbox.

  4. Aqueça a caixa de e-mail antes de enviar

    Um domínio de envio novo ainda não tem reputação. Ative o warm-up, deixe-o rodar por cerca de duas semanas em segundo plano, depois direcione campanhas frias reais para a caixa de e-mail. Veja How to Set Up Email Warm-up.

  5. Adicione ofertas e uma base de conhecimento

    “Give the AI context about your product.” Uma Knowledge Base é o primeiro item do checklist: ela fundamenta os rascunhos da IA em fatos reais sobre o que você vende. Adicione Offerings para que a IA saiba exatamente o que oferecer. Veja Create Offerings e Build a Knowledge Base.

  6. Adicione créditos / cobrança

    “Add credits to unlock sending.” Envio e rascunhos de IA consomem créditos, então este é um item obrigatório do checklist. Assine um plano ou compre um pacote avulso: veja Credits, Plans & Billing e Buy Credits: One-Off Top-Ups.

  7. Lance sua primeira campanha

    Com uma caixa de e-mail, ofertas e uma base de conhecimento prontas, você está pronto para construir e lançar. O painel Get started se fecha automaticamente assim que todos os quatro itens forem concluídos ou pulados. Veja Your First Campaign in 15 Minutes para o caminho mais rápido.

Dicas de especialista

  • O checklist é exclusivo para owner/admin

    Colegas de equipe convidados com papéis de manager, member ou viewer não verão o painel Get started: isso é esperado, não um bug.

  • Você pode pular qualquer item

    Itens pulados desaparecem, e o painel se fecha assim que tudo estiver concluído ou pulado. Pular a cobrança ou a configuração da caixa de e-mail não desbloqueia o envio, porém.

  • Conecte a caixa de e-mail primeiro, depois aqueça-a

    O warm-up de cerca de duas semanas roda discretamente em segundo plano enquanto você monta ofertas, uma base de conhecimento e sua primeira campanha.

  • Um domínio de rastreamento é opcional, mas vale a pena

    Você pode lançar seu primeiro envio sem um, mas definir um domínio de rastreamento personalizado melhora a precisão de abertura/clique e o posicionamento na caixa de entrada: vale fazer antes de escalar.

Perguntas frequentes

Onde está o checklist de início rápido?

No dashboard do seu workspace, no painel Get started: visível apenas para owners e admins.

Por que não vejo o checklist?

Ou você é um membro convidado (papel de manager, member ou viewer), ou os quatro itens já estão concluídos ou pulados.

Preciso seguir os passos em ordem?

Não, mas conectar uma caixa de e-mail, aquecê-la e adicionar a cobrança antes do seu primeiro envio real é a ordem mais segura.

O warm-up é obrigatório?

Não é um item do checklist, mas é fortemente recomendado para domínios novos: veja Email Warm-up Setup.

Qual é a diferença entre uma org e um workspace?

Uma organização guarda a cobrança e sua equipe; um workspace guarda campanhas, contatos e caixas de e-mail.

Posso enviar sem adicionar créditos?

Não: tanto o envio quanto os rascunhos de IA consomem créditos. Adicione a cobrança ou um pacote avulso primeiro.

Preciso de um domínio de rastreamento para lançar?

Não, é opcional para o seu primeiro envio, mas recomendado antes de escalar o volume.

O que vem depois do checklist?

Warm-up, ofertas e uma base de conhecimento, depois sua primeira campanha: veja os tutoriais vinculados em cada passo acima.

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Prompt para Claude Code

I'm setting up FirstSales (https://firstsales.io), an AI outbound sales platform: campaigns, contacts, a reply inbox, deliverability and lead signals. Help me get my workspace sending real, good emails end to end, from Claude Code.

Read these first so you know how FirstSales works:
- Developer docs and API: https://developer.firstsales.io
- CLI: https://www.npmjs.com/package/@firstsales.io/cli
- Skills for coding agents: https://github.com/firstsalesio/firstsales-skills (read README.md and GUIDE.md)

Setup
1. Install the CLI: npm install -g @firstsales.io/cli
2. Install the FirstSales skills:
   claude plugin marketplace add firstsalesio/firstsales-skills
   claude plugin install firstsales@firstsales
3. Ask me if I already have a FirstSales account. If not, send me to https://app.firstsales.io to sign up.
4. Ask me to create an API key under Settings → API → API Keys, with only the scopes we need.
   Never ask me to paste the key into this chat. Tell me to run this in my own terminal, so the key stays hidden:
   read -rs FS_KEY && firstsales auth login --api-key "$FS_KEY"; unset FS_KEY
5. Run `firstsales whoami` and tell me which workspace and organisation we are connected to.

Then ask me about my business: what I sell, who I sell to (roles, company size, countries), my best customers, and what I use today for outbound (tools, lists, mailboxes). Walk me through:
1. Teaching FirstSales my business: website, offer, proof points and case studies in the knowledge base, so the AI writes like someone who knows the product.
2. Connecting my sending mailboxes and checking my sending domain: SPF, DKIM, DMARC and warm-up. If anything is unhealthy, tell me the exact DNS record to add.
3. Bringing in contacts: import my CSV or CRM export into a clean list, remove duplicates and bad emails, and block domains I must never email (customers, competitors, my own).
4. Building my first campaign: the right list, senders, steps and timing. Write the sequence with me, show me the drafts, and do not launch until I say yes.
5. Setting up Signals if it fits: find people engaging with LinkedIn posts about topics my buyers care about, and turn them into leads.
6. Inviting my team and giving each person the right access.

Once campaigns run, show me how to work the reply inbox from here: which replies need an answer, draft responses in my voice, and move good conversations into deals. If I use Cal.com, connect it so follow-ups can offer my booking link (not the first email).

Throughout, as you learn about my business, proactively suggest and help create:
- Reply templates for the questions and objections my prospects are likely to raise, based on my product, site and codebase if you can see them.
- Campaign ideas and segments worth testing, with the reason for each.

Safety rules:
- Show every change as a dry run (--dry-run) first and wait for my yes. Never send emails, launch campaigns or delete anything without my yes.
- Tell me before anything that spends credits, and how many.

Be opinionated. If the docs give a sensible default, just use it. Don't make me choose between five options.
Developer docs ↗npm: @firstsales.io/cli ↗GitHub: firstsales-skills ↗