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CRM

Um CRM que fica ao lado das suas campanhas.

Contatos, empresas, deals e pipelines, dentro do FirstSales. Quando alguém responde, a pessoa, a empresa dela e o deal já estão lá. Mova o deal por um pipeline que você desenha e veja o que pode fechar neste mês, sem copiar nada para outra ferramenta.

$1 por 3 dias · Cancele quando quiser · Sem contrato

A tabela de Contatos no workspace de exemplo do FirstSales, com nome, empresa e status de cada pessoa
  • 01

    Contatos, empresas e deals em um só lugar

  • 02

    Pipelines com suas próprias etapas

  • 03

    Visões de Quadro, Lista e Previsão

  • 04

    Bem ao lado das suas campanhas e da sua caixa

O problema

Respostas se perdem entre duas ferramentas.

O cold email encontra a conversa. Depois o deal vai para outra ferramenta e o contexto fica para trás. É nessa lacuna que boas respostas esfriam.

Copiar respostas na mão

Um prospect diz sim, e alguém precisa copiar o nome, a empresa e o histórico para outro CRM. Isso é feito tarde, ou nunca.

Duas ferramentas, duas versões da verdade

A ferramenta de e-mail sabe quem respondeu. O CRM sabe quem está comprando. Nenhuma sabe as duas coisas, e toda revisão começa cruzando nomes.

Deals esfriam sem ninguém perceber

Um deal esperando follow-up parece igual a um que está andando. Quando alguém confere, o comprador já seguiu em frente.

Como funciona

Da resposta ao deal fechado, no mesmo app.

Suas campanhas alimentam o CRM. Você move os deals. Nada é copiado de uma ferramenta para outra, e cada deal guarda os e-mails que o originaram.

  1. 01

    Contatos chegam com suas campanhas

    Importe um CSV, adicione pessoas a listas ou encontre leads no FirstSales. Cada pessoa vira um contato, ligado à empresa dela.

  2. 02

    Uma resposta vira deal

    Quando alguém mostra interesse, crie um deal pelo registro, ou use o que o FirstSales sugere a partir da resposta. Ele entra na primeira etapa do seu pipeline.

  3. 03

    Leve até ganho

    Arraste o deal pelas etapas, registre ligações, reuniões e notas, e marque como ganho ou perdido, com um motivo, quando terminar.

O que ele guarda

Quatro registros, todos ligados entre si.

O CRM do FirstSales guarda as pessoas para quem você escreve, as empresas onde elas trabalham, os deals em andamento e os pipelines por onde eles passam. Abra um e você vê os outros.

  • Contatos

    Cada pessoa que você alcança

    Todos que você importa, encontra ou para quem escreve chegam aqui, com o histórico em um só lugar.

    • Listas e tags
    • Status do ciclo de vida
    • Campos personalizados
    • E-mails e atividade
  • Empresas

    As contas por trás deles

    Um registro por empresa, com as pessoas e os deals que pertencem a ela.

    • Domínio
    • Setor e tamanho
    • Contatos vinculados
    • Deals vinculados
  • Deals

    O dinheiro na mesa

    Um deal é uma chance de venda. Tem um valor, uma etapa, um responsável e uma data prevista de fechamento.

    • Valor
    • Etapa
    • Fechamento previsto
    • Probabilidade de ganho
  • Pipelines

    O caminho que os deals seguem

    Suas próprias etapas, na sua própria ordem. Use mais de um pipeline se você vende de mais de uma forma.

    • Suas próprias etapas
    • Adicione ou renomeie
    • Mais de um pipeline
    • Ganho e perdido
O que você ganha

Tudo sobre um comprador em uma só tela.

O CRM foi feito para times que vendem primeiro por e-mail. Ele mantém o que você usa todo dia e deixa o resto de fora.

  • Um registro por pessoa

    Cada e-mail, resposta, nota e deal de um contato fica no registro dele. Chega de procurar em três ferramentas para responder uma pergunta.

  • Empresas ligam tudo

    Veja cada pessoa e cada deal de uma conta em um só lugar. Mescle duplicatas quando a mesma empresa aparecer duas vezes.

  • Pipelines do jeito que você vende

    Dê nome às suas etapas e defina a ordem. Adicione um segundo pipeline quando vender de uma segunda forma.

  • Uma previsão fácil de ler

    Valor do deal, fechamento previsto e probabilidade de ganho, agrupados por data. Você vê o que pode entrar neste mês sem montar planilha.

  • Respostas viram deals

    Deals podem ser sugeridos a partir de respostas, então o interesse na sua caixa não espera alguém copiá-lo.

  • Dados que você pode levar

    Importe contatos de um CSV e exporte quando precisar. Sua lista continua sendo sua.

O CRM do FirstSales,parte por parte

O que cada parte faz, em palavras simples.

  1. Contatos

    Mantenha cada pessoa em ordem

    Contatos são as pessoas para quem você escreve. Agrupe em listas, aplique tags em massa e defina um status do ciclo de vida, para saber sempre quem é novo, quem está em conversa e quem é cliente.

    • Listas, tags e status do ciclo de vida. Organize as pessoas do jeito que seu time fala delas.
    • Campos personalizados. Adicione os dados de que seu time precisa e que um registro padrão não tem.
    • Importar e exportar CSV. Traga uma lista, leve uma lista. Mapeie colunas ao importar.
    • Adicionar a uma campanha. Escolha pessoas no CRM e adicione a uma campanha em poucos cliques.
  2. Empresas

    Veja a conta inteira

    Um registro de empresa guarda domínio, setor e tamanho, além de cada contato e deal vinculado. Quando duas pessoas da mesma empresa respondem, você as vê lado a lado.

    • Contatos e deals vinculados. Tudo e todos na conta, em uma página.
    • Uma linha do tempo de atividade. Veja o que aconteceu na conta, em ordem.
    • Mesclar duplicatas. Junte dois registros da mesma empresa em um.
  3. Deals

    Acompanhe o dinheiro, não só as mensagens

    Um deal tem valor, etapa, responsável e data prevista de fechamento. Adicione probabilidade de ganho e etiquetas, e mantenha as pessoas envolvidas no deal para que nada dependa da memória.

    • Valor, etapa e fechamento previsto. O básico de cada deal, sempre atualizado.
    • Responsável e participantes. Atribua um deal a um colega e reatribua quando as coisas mudarem.
    • Ligações, reuniões, notas e tarefas. Registre o que aconteceu no deal para que a próxima pessoa continue.
    • Ganho ou perdido, com motivo. Feche cada deal direito e aprenda com os que você perde.
  4. Pipelines

    Desenhe o caminho e siga

    Um pipeline é a lista de etapas pelas quais um deal passa. Crie, adicione ou renomeie etapas e arraste os deals de uma para a outra. Deals abertos sem mudanças há algum tempo são marcados, para nada ficar esquecido.

    • Suas próprias etapas. Crie, edite, reordene e exclua etapas conforme seu processo muda.
    • Arraste deals entre etapas. Mova um deal assim que ele andar na vida real.
    • Deals parados marcados. Deals abertos sem atualização recente se destacam no quadro.

Quadro, Lista ou Previsão.Os mesmos deals, perguntas diferentes.

Troque de visão sem sair da página de Deals. O quadro mostra onde os deals estão, a lista mostra os detalhes e a previsão mostra o que pode fechar e quando.

Quadro

Veja cada deal por etapa

Cada etapa é uma coluna e cada deal é um card. Arraste o card para a próxima coluna quando o deal avançar.

Ideal para: Uma olhada diária no que andou e no que travou

Lista

Ordene e filtre os detalhes

Uma linha por deal, com valor, etapa, responsável e fechamento previsto. Filtre por responsável ou etapa para achar o que precisa.

Ideal para: Revisar um pipeline longo ou os deals de uma pessoa

Previsão

Veja o que pode fechar, e quando

Deals agrupados pela data prevista de fechamento, com valor e probabilidade de ganho, para você ver o que vem pela frente.

Ideal para: Planejar o mês e ver lacunas cedo

“User Interface, Ease of Use, Able to hit the inbox in the first attempt.”
Sadashiv B.Founder, small business · G2
Antes e depois

Trabalhar deals, antes e depois do CRM integrado

O que muda quando os deals ficam ao lado dos e-mails que os começaram.

Ferramentas separadas

E-mail num lugar, deals em outro.

  • Respostas copiadas na mãoAlguém precisa passar cada uma.
  • O contexto fica para trásO deal não tem os e-mails que o começaram.
  • Duas listas de contatosQual está certa depende de quem você pergunta.
  • Mais um login e mais uma contaMais uma ferramenta para sincronizar.
  • Previsões em planilhasAtualizadas tarde, pouco confiáveis.
  • Deals parados passam despercebidosNada avisa que um deal travou.
CRM do FirstSales

Campanhas, caixa e deals juntos.

  • Deals sugeridos a partir de respostasO interesse na caixa pode virar deal.
  • E-mails no registroO histórico fica ao lado do deal.
  • Uma só lista de contatosAs mesmas pessoas que suas campanhas contatam.
  • Um só appIncluído no FirstSales, ao lado das suas campanhas.
  • Visão de previsão integradaValor, data de fechamento e probabilidade, por data.
  • Deals parados marcadosDeals abertos sem atualização se destacam.
Por que é diferente

CRM: FirstSales versus um CRM separado

Um CRM separado pode fazer muito. O integrado faz o que times de e-mail usam, onde eles já trabalham.

O CRM do FirstSales comparado a usar um CRM separado ao lado da sua ferramenta de e-mail
O que você recebeCRM separadoCRM do FirstSales
Onde as respostas chegamEm outra ferramentaAo lado do contato e do deal
Deals a partir de respostasCopiados na mão ou sincronizadosSugeridos a partir da resposta
Contatos para campanhasExportados e importadosOs mesmos registros
PipelinesVariaSuas etapas, mais de um pipeline
VisõesVariaQuadro, Lista e Previsão
Deals paradosVariaMarcados no quadro
Logins para gerenciarDois ou maisUm
Importar e exportar CSVVariaSim
Comece seu teste de $1
Guia simples

Como manter um pipeline pequeno e limpo que o time usa de verdade.

Um CRM só ajuda se o time o mantém em dia. Estes hábitos o deixam simples o bastante para isso acontecer.

  1. 01

    Poucas etapas, e claras

    Cada etapa deve significar uma coisa só, com a qual todos concordam, como “reunião marcada” ou “proposta enviada”. Se duas pessoas colocariam o mesmo deal em etapas diferentes, junte ou renomeie. De quatro a seis etapas bastam para a maioria dos times que vendem primeiro por e-mail.

  2. 02

    Crie o deal quando o interesse for real

    Nem toda resposta é um deal. Crie um quando o comprador aceitar um próximo passo, como uma ligação ou uma demo. Assim seu pipeline fica honesto e sua previsão fica perto do que vai fechar de verdade.

  3. 03

    Dê a cada deal um responsável e uma data

    Um deal sem responsável não é de ninguém, e um deal sem data prevista de fechamento nunca parece urgente. Defina os dois ao criar. Mude quando mudarem, e o quadro vai dizer a verdade.

  4. 04

    Escreva a nota enquanto lembra

    Depois de uma ligação, registre o que foi dito e o que vem a seguir. Uma linha basta. A próxima pessoa que abrir o deal, ou você na semana que vem, vai saber onde ele está sem perguntar.

  5. 05

    Feche deals perdidos, e diga por quê

    Deixar deals mortos abertos faz o pipeline parecer maior do que é. Marque como perdidos e escolha um motivo. Com o tempo, os motivos mostram o que ajustar na sua oferta, no seu momento ou na sua lista.

  6. 06

    Use empresas para contas com mais de um comprador

    Quando várias pessoas de uma empresa estão envolvidas, vincule todas ao registro da empresa. Você vê a conversa inteira na conta e evita que dois colegas escrevam para o mesmo time com mensagens diferentes.

  7. 07

    Revise o quadro uma vez por semana

    Escolha um horário toda semana para olhar o quadro juntos. Mova os deals que andaram, faça follow-up nos marcados como parados e feche os que acabaram. Dez minutos por semana mantêm a previsão útil.

  8. 08

    Campanhas e CRM com uma só lista

    As pessoas para quem você escreve e as que você acompanha devem ser os mesmos registros. Monte listas de campanha a partir dos seus contatos e deixe os contatos novos das campanhas entrarem no CRM. Quando um comprador responder, você não vai precisar adivinhar qual cópia do registro está certa, e seu time não vai escrever para alguém que já está em um deal com você.

Antes de começar

Dez verificações para um pipeline que continua útil

Passe por elas uma vez na configuração e de novo a cada trimestre. Cada uma leva um minuto, e juntas mantêm o quadro e a previsão honestos.

  • Suas etapas batem com os passos reais do comprador
  • Cada etapa tem um nome que todos entendem igual
  • Todo deal aberto tem um responsável
  • Todo deal aberto tem uma data prevista de fechamento
  • Os valores dos deals estão preenchidos, mesmo como estimativa
  • Os contatos estão ligados às suas empresas
  • Empresas duplicadas estão mescladas
  • Deals perdidos estão fechados com um motivo
  • Deals parados recebem follow-up ou são fechados
  • O time olha o quadro junto uma vez por semana

Perguntas,respondidas com clareza.

Não achou a sua? Escreva para nós.

01O FirstSales tem um CRM integrado?

Sim. O FirstSales inclui contatos, empresas, deals e pipelines, ao lado das suas campanhas e da sua caixa. Você não precisa de outro CRM para acompanhar deals que nascem do cold email.

02O que posso acompanhar no CRM?

Contatos com listas, tags, status do ciclo de vida e campos personalizados. Empresas com domínio, setor, tamanho e pessoas vinculadas. Deals com valor, etapa, responsável, fechamento previsto, probabilidade de ganho e etiquetas.

03Posso criar minhas próprias etapas?

Sim. Crie um pipeline e adicione, renomeie, reordene ou exclua as etapas. Você pode ter mais de um pipeline se vende de mais de uma forma.

04Como vejo o que pode fechar neste mês?

Abra a visão Previsão na página de Deals. Ela agrupa os deals pela data prevista de fechamento e mostra valor e probabilidade de ganho.

05Como as respostas viram deals?

Crie um deal pelo registro de qualquer contato, ou use um deal sugerido a partir de uma resposta. O deal fica ligado ao contato, à empresa dele e aos e-mails que o originaram.

06Posso importar e exportar meus contatos?

Sim. Importe contatos de um CSV, mapeando suas colunas, e exporte para CSV quando precisar.

07O CRM custa a mais?

O CRM faz parte do FirstSales. Os planos começam em $29/mês, e você pode testar o FirstSales por $1 durante 3 dias. Veja a página de preços para o que cada plano inclui.

08Para quem é o CRM integrado?

Para times que encontram a maioria dos deals por e-mail e querem tudo no mesmo lugar. Se você precisa de um CRM para um time de vendas grande com muitos canais, talvez continue usando um separado.

Prospecção que continua quando você desconecta.Leads, emails, follow-ups e respostas, resolvidos.

Conecte caixas ilimitadas e deixe os agentes de IA encontrarem leads, escreverem cada email e fazerem follow-up. Ou envie seus próprios modelos no modo manual. A partir de $29/mês.

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Instalar com IA

Seu agente de código configura a CLI e as skills do FirstSales para você.

Prompt para Claude Code

I'm setting up FirstSales (https://firstsales.io), an AI outbound sales platform: campaigns, contacts, a reply inbox, deliverability and lead signals. Help me get my workspace sending real, good emails end to end, from Claude Code.

Read these first so you know how FirstSales works:
- Developer docs and API: https://developer.firstsales.io
- CLI: https://www.npmjs.com/package/@firstsales.io/cli
- Skills for coding agents: https://github.com/firstsalesio/firstsales-skills (read README.md and GUIDE.md)

Setup
1. Install the CLI: npm install -g @firstsales.io/cli
2. Install the FirstSales skills:
   claude plugin marketplace add firstsalesio/firstsales-skills
   claude plugin install firstsales@firstsales
3. Ask me if I already have a FirstSales account. If not, send me to https://app.firstsales.io to sign up.
4. Ask me to create an API key under Settings → API → API Keys, with only the scopes we need.
   Never ask me to paste the key into this chat. Tell me to run this in my own terminal, so the key stays hidden:
   read -rs FS_KEY && firstsales auth login --api-key "$FS_KEY"; unset FS_KEY
5. Run `firstsales whoami` and tell me which workspace and organisation we are connected to.

Then ask me about my business: what I sell, who I sell to (roles, company size, countries), my best customers, and what I use today for outbound (tools, lists, mailboxes). Walk me through:
1. Teaching FirstSales my business: website, offer, proof points and case studies in the knowledge base, so the AI writes like someone who knows the product.
2. Connecting my sending mailboxes and checking my sending domain: SPF, DKIM, DMARC and warm-up. If anything is unhealthy, tell me the exact DNS record to add.
3. Bringing in contacts: import my CSV or CRM export into a clean list, remove duplicates and bad emails, and block domains I must never email (customers, competitors, my own).
4. Building my first campaign: the right list, senders, steps and timing. Write the sequence with me, show me the drafts, and do not launch until I say yes.
5. Setting up Signals if it fits: find people engaging with LinkedIn posts about topics my buyers care about, and turn them into leads.
6. Inviting my team and giving each person the right access.

Once campaigns run, show me how to work the reply inbox from here: which replies need an answer, draft responses in my voice, and move good conversations into deals. If I use Cal.com, connect it so follow-ups can offer my booking link (not the first email).

Throughout, as you learn about my business, proactively suggest and help create:
- Reply templates for the questions and objections my prospects are likely to raise, based on my product, site and codebase if you can see them.
- Campaign ideas and segments worth testing, with the reason for each.

Safety rules:
- Show every change as a dry run (--dry-run) first and wait for my yes. Never send emails, launch campaigns or delete anything without my yes.
- Tell me before anything that spends credits, and how many.

Be opinionated. If the docs give a sensible default, just use it. Don't make me choose between five options.