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Playbook de time de SDR: workspace compartilhado, papéis, pool de remetentes e fluxo de aprovação

Rode um time de SDR em um único workspace: gerentes e membros, um pool de remetentes por representante, um fluxo de aprovação de conteúdo para que os rascunhos recebam um sim humano antes de enviar, e uma caixa de entrada compartilhada trabalhada até reuniões agendadas.

Tutoriais
Primeiros Passos
min de leitura
12 min
etapas
8 · Avançado

  1. Configure um único workspace compartilhado para a equipe

    Rode a equipe a partir de um único workspace para que contatos, caixas de entrada e campanhas fiquem visíveis para todos nele. Os líderes são donos das configurações do workspace; os reps trabalham dentro dele no dia a dia. Veja Manage Organizations & Workspaces se estiver configurando isso pela primeira vez.

  2. Convide os reps como Members, os líderes como Managers

    Em Settings → Team → Invitations, convide cada rep como Member (acesso padrão do dia a dia) e cada líder de equipe como Manager (pode gerenciar campanhas, contatos e conteúdo: incluindo aprovações). Combine os papéis com um grupo de permissão personalizado se precisar de uma fatia mais restrita do que os papéis integrados oferecem. Veja Invite & Manage Team Members e Roles & Permission Groups.

    Convide os reps como Members, os líderes como Managers

  3. Dê a cada rep uma caixa de entrada aquecida: o pool de remetentes

    Cada rep conecta e aquece sua própria caixa de entrada (Connectors → Add Connector, ative Email Warmup). Não há um toggle de rotação separado: o pool de remetentes da campanha é simplesmente a caixa de entrada de cada rep atribuída como remetente, então o volume se distribui automaticamente pela equipe em vez de sobrecarregar uma única caixa de entrada. Veja Add Unlimited Mailboxes e Email Warm-up Setup.

    Dê a cada rep uma caixa de entrada aquecida: o pool de remetentes

  4. Construa a campanha de outreach da equipe

    Crie a campanha: Campaigns → Create Campaign, Outreach, Autopilot, meta Meeting. Descreva o ICP da equipe em Contact Search Criteria, depois em Settings atribua o conector aquecido de cada rep como remetente para que o pool esteja pronto antes do lançamento. Veja Create an Autopilot Meeting Campaign.

    Construa a campanha de outreach da equipe

  5. Ajuste uma única voz de SDR compartilhada

    Abra AI Instructions e defina Persona & Voice, estrutura e CTA uma vez, no nível da campanha. Os rascunhos de cada rep herdam essa voz, então a consistência da marca não depende de como cada pessoa escreve: ela é definida centralmente, não por remetente.

    Ajuste uma única voz de SDR compartilhada

  6. Ative o fluxo de aprovação: Must Approve

    Na etapa Content Approval do Workflow, defina o modo como Must Approve (require-approve): “Os e-mails ficam em espera até você aprová-los explicitamente. Nenhuma ação = nenhum envio.” Diferente do timeout de 24 horas do auto-approve, nada sai sem um sim explícito: o padrão certo enquanto os reps estão em ramp-up. Conecte um conector do Telegram para que os avisos de aprovação cheguem onde o gestor já está.

    Ative o fluxo de aprovação: Must Approve

  7. Trabalhe a fila de aprovação

    Os gestores revisam os rascunhos que aguardam na fila de aprovação: aprovam os que estão alinhados à marca, rejeitam ou corrigem os demais. Como o modo é Must Approve, nada chega à caixa de entrada de um candidato ou prospect sem revisão: o gate é real, não uma formalidade.

  8. Compartilhe a caixa de entrada e conduza às reuniões

    Os reps triam respostas juntos na Inbox compartilhada e agendam ligações conforme elas chegam. Os gestores acompanham a Analytics (respostas e reuniões agendadas) como o placar da equipe, não as aberturas. Veja Read Campaign Analytics.

Dicas de especialista

  • Must Approve é a rede de segurança do gestor

    Diferente do envio automático de 24h do auto-approve, o Must Approve nunca envia sem um sim explícito: o padrão certo enquanto um rep novo está em ramp-up.

  • Uma voz de SDR, muitos remetentes

    Ajuste Persona & Voice uma vez no nível da campanha para que a consistência da marca não dependa da escrita individual de cada rep.

  • O pool de remetentes é a rotação

    Não há um toggle de rotação separado: atribua a caixa de entrada aquecida de cada rep como remetente da campanha e o volume se distribui automaticamente pelo pool.

  • Conecte o Telegram para as aprovações

    Com Must Approve, os avisos chegam no Telegram para que um gestor possa aprovar do celular em vez de ficar dentro do app o dia todo.

Perguntas frequentes

Como impeço que reps enviem e-mail sem revisão?

Defina a etapa Content Approval da campanha como Must Approve (require-approve): os rascunhos ficam em espera até um gestor aprová-los explicitamente; sem envio automático por timeout.

Manager vs. Member: quem pode aprovar?

Managers podem gerenciar campanhas e conteúdo, o que inclui trabalhar na fila de aprovação. Restrinja o papel de Manager aos líderes de equipe e mantenha os reps como Member.

Como o pool de remetentes funciona de fato?

Atribua a própria caixa de entrada aquecida de cada rep como remetente na aba Settings da campanha. Não há toggle de rotação: o app distribui o volume entre os conectores atribuídos.

Onde os gestores aprovam os rascunhos?

Na fila de aprovação vinculada à etapa Content Approval da campanha; com um conector do Telegram conectado, os avisos também chegam lá, para que os gestores possam aprovar do celular.

Auto-approve vs. Must Approve: qual a diferença?

Auto-approve notifica você mas envia automaticamente após 24 horas se você não agir. Must Approve segura indefinidamente até você aprovar explicitamente: melhor para uma equipe controlada onde nada deve sair sem revisão.

A equipe toda deve compartilhar uma única inbox?

Sim: um workspace compartilhado significa uma Inbox compartilhada, então os reps triam respostas juntos e os gestores conseguem ver a mesma atividade que a equipe vê.

Uma voz de SDR compartilhada ou uma por rep?

Defina-a uma vez no nível da campanha. Uma voz única e ajustada mantém o outreach alinhado à marca, independentemente da caixa de entrada de qual rep está enviando um dado e-mail.

Como medimos a equipe?

Observe a Analytics em busca de respostas e reuniões agendadas, não aberturas: com uma meta Meeting, esse é o número que reflete o pipeline real.

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I'm setting up FirstSales (https://firstsales.io), an AI outbound sales platform: campaigns, contacts, a reply inbox, deliverability and lead signals. Help me get my workspace sending real, good emails end to end, from Claude Code.

Read these first so you know how FirstSales works:
- Developer docs and API: https://developer.firstsales.io
- CLI: https://www.npmjs.com/package/@firstsales.io/cli
- Skills for coding agents: https://github.com/firstsalesio/firstsales-skills (read README.md and GUIDE.md)

Setup
1. Install the CLI: npm install -g @firstsales.io/cli
2. Install the FirstSales skills:
   claude plugin marketplace add firstsalesio/firstsales-skills
   claude plugin install firstsales@firstsales
3. Ask me if I already have a FirstSales account. If not, send me to https://app.firstsales.io to sign up.
4. Ask me to create an API key under Settings → API → API Keys, with only the scopes we need.
   Never ask me to paste the key into this chat. Tell me to run this in my own terminal, so the key stays hidden:
   read -rs FS_KEY && firstsales auth login --api-key "$FS_KEY"; unset FS_KEY
5. Run `firstsales whoami` and tell me which workspace and organisation we are connected to.

Then ask me about my business: what I sell, who I sell to (roles, company size, countries), my best customers, and what I use today for outbound (tools, lists, mailboxes). Walk me through:
1. Teaching FirstSales my business: website, offer, proof points and case studies in the knowledge base, so the AI writes like someone who knows the product.
2. Connecting my sending mailboxes and checking my sending domain: SPF, DKIM, DMARC and warm-up. If anything is unhealthy, tell me the exact DNS record to add.
3. Bringing in contacts: import my CSV or CRM export into a clean list, remove duplicates and bad emails, and block domains I must never email (customers, competitors, my own).
4. Building my first campaign: the right list, senders, steps and timing. Write the sequence with me, show me the drafts, and do not launch until I say yes.
5. Setting up Signals if it fits: find people engaging with LinkedIn posts about topics my buyers care about, and turn them into leads.
6. Inviting my team and giving each person the right access.

Once campaigns run, show me how to work the reply inbox from here: which replies need an answer, draft responses in my voice, and move good conversations into deals. If I use Cal.com, connect it so follow-ups can offer my booking link (not the first email).

Throughout, as you learn about my business, proactively suggest and help create:
- Reply templates for the questions and objections my prospects are likely to raise, based on my product, site and codebase if you can see them.
- Campaign ideas and segments worth testing, with the reason for each.

Safety rules:
- Show every change as a dry run (--dry-run) first and wait for my yes. Never send emails, launch campaigns or delete anything without my yes.
- Tell me before anything that spends credits, and how many.

Be opinionated. If the docs give a sensible default, just use it. Don't make me choose between five options.
Developer docs ↗npm: @firstsales.io/cli ↗GitHub: firstsales-skills ↗