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Prise en main : votre checklist de premier lancement

Passez d'un workspace vide à une campagne en direct — configurez votre organisation, connectez une boîte mail, préchauffez-la, ajoutez des offres et une base de connaissances, puis lancez.

Tutoriels
Prise en main
min de lecture
8 min
étapes
7 · Débutant

  1. Le parcours de premier lancement en un coup d'œil

    Nouveau sur FirstSales ? La véritable séquence est : créer votre org et votre workspace → connecter une boîte mail → la préchauffer → ajouter des offerings et une base de connaissances → lancer votre première campagne. Si vous êtes owner ou admin, le panneau Get started du tableau de bord du workspace suit quatre de ces étapes pour vous avec une barre de progression “{n} of 4 steps complete”.

    Le parcours de premier lancement en un coup d'œil

  2. Créez votre organisation et votre workspace

    Une organisation contient la facturation et votre équipe ; un workspace contient les campagnes, les contacts et les boîtes mail. Les nouvelles inscriptions reçoivent automatiquement une organisation et un workspace par défaut, donc la plupart des utilisateurs passent directement à la connexion d'une boîte mail. Voir Manage Organizations & Workspaces si vous en avez besoin d'un second.

  3. Connectez une boîte mail

    “Connect an email account to start sending.” C'est la première action à plus fort effet de levier : la checklist la met en avant. L'OAuth Google/Microsoft ainsi que SMTP/IMAP sont pris en charge. Guide complet : How to Connect a Mailbox.

  4. Préchauffez la boîte mail avant d'envoyer

    Un nouveau domaine d'envoi n'a pas encore de réputation. Activez le warm-up, laissez-le tourner environ deux semaines en arrière-plan, puis dirigez de vraies campagnes de prospection à froid vers la boîte mail. Voir How to Set Up Email Warm-up.

  5. Ajoutez des offerings et une base de connaissances

    “Give the AI context about your product.” Une Knowledge Base est le premier élément de la checklist : elle ancre les brouillons de l'IA dans des faits réels sur ce que vous vendez. Ajoutez des Offerings pour que l'IA sache exactement quoi présenter. Voir Create Offerings et Build a Knowledge Base.

  6. Ajoutez des crédits / la facturation

    “Add credits to unlock sending.” L'envoi et la rédaction par IA consomment des crédits, c'est donc un élément obligatoire de la checklist. Souscrivez à un plan ou achetez une recharge ponctuelle : voir Credits, Plans & Billing et Buy Credits: One-Off Top-Ups.

  7. Lancez votre première campagne

    Avec une boîte mail, des offerings et une base de connaissances en place, vous êtes prêt à construire et lancer. Le panneau Get started se ferme automatiquement une fois que ses quatre éléments sont terminés ou ignorés. Voir Your First Campaign in 15 Minutes pour la voie rapide.

Astuces de pro

  • La checklist est réservée aux owners/admins

    Les coéquipiers invités avec les rôles manager, member ou viewer ne verront pas le panneau Get started : c'est normal, pas un bug.

  • Vous pouvez ignorer n'importe quel élément

    Les éléments ignorés disparaissent et le panneau se ferme une fois que tout est terminé ou ignoré. Ignorer la facturation ou la configuration de la boîte mail ne débloque cependant pas l'envoi.

  • Connectez d'abord la boîte mail, puis préchauffez-la

    Le warm-up d'environ deux semaines tourne discrètement en arrière-plan pendant que vous construisez les offerings, une base de connaissances et votre première campagne.

  • Un domaine de tracking est optionnel mais utile

    Vous pouvez lancer votre premier envoi sans, mais définir un domaine de tracking personnalisé améliore la précision des ouvertures/clics et la délivrabilité : utile avant de monter en volume.

Questions fréquentes

Où se trouve la checklist de démarrage ?

Sur votre tableau de bord de workspace, dans le panneau Get started : visible uniquement pour les owners et admins.

Pourquoi ne vois-je pas la checklist ?

Soit vous êtes un membre invité (rôle manager, member ou viewer), soit les quatre éléments sont déjà terminés ou ignorés.

Dois-je suivre les étapes dans l'ordre ?

Non, mais connecter une boîte mail, la préchauffer, puis ajouter la facturation avant votre premier vrai envoi est l'ordre le plus sûr.

Le warm-up est-il obligatoire ?

Ce n'est pas un élément de la checklist, mais c'est fortement recommandé pour les nouveaux domaines : voir Email Warm-up Setup.

Quelle est la différence entre une org et un workspace ?

Une organisation contient la facturation et votre équipe ; un workspace contient les campagnes, les contacts et les boîtes mail.

Puis-je envoyer sans ajouter de crédits ?

Non : l'envoi et la rédaction par IA consomment tous deux des crédits. Ajoutez d'abord la facturation ou une recharge.

Ai-je besoin d'un domaine de tracking pour lancer ?

Non, c'est optionnel pour votre premier envoi, mais recommandé avant de monter en volume.

Que se passe-t-il après la checklist ?

Le warm-up, les offerings et une base de connaissances, puis votre première campagne : voir les tutoriels liés dans chaque étape ci-dessus.

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Votre agent de code installe la CLI et les skills FirstSales pour vous.

Prompt pour Claude Code

I'm setting up FirstSales (https://firstsales.io), an AI outbound sales platform: campaigns, contacts, a reply inbox, deliverability and lead signals. Help me get my workspace sending real, good emails end to end, from Claude Code.

Read these first so you know how FirstSales works:
- Developer docs and API: https://developer.firstsales.io
- CLI: https://www.npmjs.com/package/@firstsales.io/cli
- Skills for coding agents: https://github.com/firstsalesio/firstsales-skills (read README.md and GUIDE.md)

Setup
1. Install the CLI: npm install -g @firstsales.io/cli
2. Install the FirstSales skills:
   claude plugin marketplace add firstsalesio/firstsales-skills
   claude plugin install firstsales@firstsales
3. Ask me if I already have a FirstSales account. If not, send me to https://app.firstsales.io to sign up.
4. Ask me to create an API key under Settings → API → API Keys, with only the scopes we need.
   Never ask me to paste the key into this chat. Tell me to run this in my own terminal, so the key stays hidden:
   read -rs FS_KEY && firstsales auth login --api-key "$FS_KEY"; unset FS_KEY
5. Run `firstsales whoami` and tell me which workspace and organisation we are connected to.

Then ask me about my business: what I sell, who I sell to (roles, company size, countries), my best customers, and what I use today for outbound (tools, lists, mailboxes). Walk me through:
1. Teaching FirstSales my business: website, offer, proof points and case studies in the knowledge base, so the AI writes like someone who knows the product.
2. Connecting my sending mailboxes and checking my sending domain: SPF, DKIM, DMARC and warm-up. If anything is unhealthy, tell me the exact DNS record to add.
3. Bringing in contacts: import my CSV or CRM export into a clean list, remove duplicates and bad emails, and block domains I must never email (customers, competitors, my own).
4. Building my first campaign: the right list, senders, steps and timing. Write the sequence with me, show me the drafts, and do not launch until I say yes.
5. Setting up Signals if it fits: find people engaging with LinkedIn posts about topics my buyers care about, and turn them into leads.
6. Inviting my team and giving each person the right access.

Once campaigns run, show me how to work the reply inbox from here: which replies need an answer, draft responses in my voice, and move good conversations into deals. If I use Cal.com, connect it so follow-ups can offer my booking link (not the first email).

Throughout, as you learn about my business, proactively suggest and help create:
- Reply templates for the questions and objections my prospects are likely to raise, based on my product, site and codebase if you can see them.
- Campaign ideas and segments worth testing, with the reason for each.

Safety rules:
- Show every change as a dry run (--dry-run) first and wait for my yes. Never send emails, launch campaigns or delete anything without my yes.
- Tell me before anything that spends credits, and how many.

Be opinionated. If the docs give a sensible default, just use it. Don't make me choose between five options.
Developer docs ↗npm: @firstsales.io/cli ↗GitHub: firstsales-skills ↗