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Primeros pasos: tu checklist de primer uso

Pasa de un workspace vacío a una campaña en vivo — configura tu org, conecta un buzón, precaliéntalo, añade offerings y una knowledge base, y luego lanza.

Tutoriales
Primeros Pasos
min de lectura
8 min
pasos
7 · Principiante

  1. El recorrido inicial de un vistazo

    ¿Nuevo en FirstSales? La secuencia real es: crea tu organización y workspace → conecta un buzón → caliéntalo → agrega ofertas y una base de conocimiento → lanza tu primera campaña. Si eres owner o admin, el panel Get started del dashboard del workspace hace seguimiento de cuatro de estos pasos por ti con una barra de progreso de “{n} of 4 steps complete”.

    El recorrido inicial de un vistazo

  2. Crea tu organización y workspace

    Una organización contiene la facturación y tu equipo; un workspace contiene campañas, contactos y buzones. Los nuevos registros obtienen automáticamente una organización y un workspace por defecto, así que la mayoría de las personas pasan directo a conectar un buzón. Consulta Manage Organizations & Workspaces si necesitas uno adicional.

  3. Conecta un buzón

    “Connect an email account to start sending.” Esta es la acción inicial de mayor impacto: la lista de verificación la destaca. Se admiten tanto OAuth de Google/Microsoft como SMTP/IMAP. Guía completa: How to Connect a Mailbox.

  4. Calienta el buzón antes de enviar

    Un dominio de envío nuevo aún no tiene reputación. Activa el warm-up, déjalo correr en segundo plano durante aproximadamente dos semanas, y luego dirige campañas reales en frío al buzón. Consulta How to Set Up Email Warm-up.

  5. Agrega ofertas y una base de conocimiento

    “Give the AI context about your product.” Una Knowledge Base es el primer elemento de la lista de verificación: fundamenta los borradores de la IA en hechos reales sobre lo que vendes. Agrega Offerings para que la IA sepa exactamente qué ofrecer. Consulta Create Offerings y Build a Knowledge Base.

  6. Agrega créditos / facturación

    “Add credits to unlock sending.” El envío y la redacción con IA consumen créditos, por lo que este es un elemento obligatorio de la lista de verificación. Suscríbete a un plan o compra una recarga puntual: consulta Credits, Plans & Billing y Buy Credits: One-Off Top-Ups.

  7. Lanza tu primera campaña

    Con un buzón, ofertas y una base de conocimiento listos, estás preparado para construir y lanzar. El panel Get started se cierra automáticamente una vez que sus cuatro elementos están completos u omitidos. Consulta Your First Campaign in 15 Minutes para el camino rápido.

Consejos de experto

  • La lista de verificación es solo para owner/admin

    Los compañeros de equipo invitados con rol de manager, member o viewer no verán el panel Get started: eso es lo esperado, no un error.

  • Puedes omitir cualquier elemento

    Los elementos omitidos desaparecen y el panel se cierra una vez que todo está hecho u omitido. Aun así, omitir la facturación o la configuración del buzón no desbloquea el envío.

  • Conecta el buzón primero, y luego caliéntalo

    El warm-up de aproximadamente dos semanas se ejecuta silenciosamente en segundo plano mientras construyes tus ofertas, una base de conocimiento y tu primera campaña.

  • Un dominio de seguimiento es opcional, pero vale la pena

    Puedes lanzar tu primer envío sin uno, pero configurar un dominio de seguimiento personalizado mejora la precisión de aperturas/clics y la ubicación en bandeja de entrada: vale la pena hacerlo antes de escalar.

Preguntas frecuentes

¿Dónde está la lista de verificación de inicio?

En el dashboard de tu workspace, en el panel Get started: visible solo para owners y admins.

¿Por qué no veo la lista de verificación?

O bien eres un miembro invitado (rol de manager, member o viewer), o los cuatro elementos ya están completos u omitidos.

¿Tengo que seguir los pasos en orden?

No, pero conectar un buzón, calentarlo y agregar la facturación antes de tu primer envío real es el orden seguro.

¿Es obligatorio el warm-up?

No es un elemento de la lista de verificación, pero es muy recomendable para dominios nuevos: consulta Email Warm-up Setup.

¿Cuál es la diferencia entre una organización y un workspace?

Una organización contiene la facturación y tu equipo; un workspace contiene campañas, contactos y buzones.

¿Puedo enviar sin agregar créditos?

No: tanto el envío como la redacción con IA consumen créditos. Agrega la facturación o una recarga primero.

¿Necesito un dominio de seguimiento para lanzar?

No, es opcional para tu primer envío, pero es recomendable antes de escalar el volumen.

¿Qué sigue después de la lista de verificación?

El warm-up, las ofertas y una base de conocimiento, y luego tu primera campaña: consulta los tutoriales enlazados en cada paso anterior.

Primeros Pasos

Prospección que sigue cuando te desconectas.Leads, emails, seguimientos y respuestas, resueltos.

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Tu agente de código configura la CLI y las skills de FirstSales por ti.

Prompt para Claude Code

I'm setting up FirstSales (https://firstsales.io), an AI outbound sales platform: campaigns, contacts, a reply inbox, deliverability and lead signals. Help me get my workspace sending real, good emails end to end, from Claude Code.

Read these first so you know how FirstSales works:
- Developer docs and API: https://developer.firstsales.io
- CLI: https://www.npmjs.com/package/@firstsales.io/cli
- Skills for coding agents: https://github.com/firstsalesio/firstsales-skills (read README.md and GUIDE.md)

Setup
1. Install the CLI: npm install -g @firstsales.io/cli
2. Install the FirstSales skills:
   claude plugin marketplace add firstsalesio/firstsales-skills
   claude plugin install firstsales@firstsales
3. Ask me if I already have a FirstSales account. If not, send me to https://app.firstsales.io to sign up.
4. Ask me to create an API key under Settings → API → API Keys, with only the scopes we need.
   Never ask me to paste the key into this chat. Tell me to run this in my own terminal, so the key stays hidden:
   read -rs FS_KEY && firstsales auth login --api-key "$FS_KEY"; unset FS_KEY
5. Run `firstsales whoami` and tell me which workspace and organisation we are connected to.

Then ask me about my business: what I sell, who I sell to (roles, company size, countries), my best customers, and what I use today for outbound (tools, lists, mailboxes). Walk me through:
1. Teaching FirstSales my business: website, offer, proof points and case studies in the knowledge base, so the AI writes like someone who knows the product.
2. Connecting my sending mailboxes and checking my sending domain: SPF, DKIM, DMARC and warm-up. If anything is unhealthy, tell me the exact DNS record to add.
3. Bringing in contacts: import my CSV or CRM export into a clean list, remove duplicates and bad emails, and block domains I must never email (customers, competitors, my own).
4. Building my first campaign: the right list, senders, steps and timing. Write the sequence with me, show me the drafts, and do not launch until I say yes.
5. Setting up Signals if it fits: find people engaging with LinkedIn posts about topics my buyers care about, and turn them into leads.
6. Inviting my team and giving each person the right access.

Once campaigns run, show me how to work the reply inbox from here: which replies need an answer, draft responses in my voice, and move good conversations into deals. If I use Cal.com, connect it so follow-ups can offer my booking link (not the first email).

Throughout, as you learn about my business, proactively suggest and help create:
- Reply templates for the questions and objections my prospects are likely to raise, based on my product, site and codebase if you can see them.
- Campaign ideas and segments worth testing, with the reason for each.

Safety rules:
- Show every change as a dry run (--dry-run) first and wait for my yes. Never send emails, launch campaigns or delete anything without my yes.
- Tell me before anything that spends credits, and how many.

Be opinionated. If the docs give a sensible default, just use it. Don't make me choose between five options.
Developer docs ↗npm: @firstsales.io/cli ↗GitHub: firstsales-skills ↗