Primeros pasos: tu checklist de primer uso
Pasa de un workspace vacío a una campaña en vivo — configura tu org, conecta un buzón, precaliéntalo, añade offerings y una knowledge base, y luego lanza.
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El recorrido inicial de un vistazo
¿Nuevo en FirstSales? La secuencia real es: crea tu organización y workspace → conecta un buzón → caliéntalo → agrega ofertas y una base de conocimiento → lanza tu primera campaña. Si eres owner o admin, el panel Get started del dashboard del workspace hace seguimiento de cuatro de estos pasos por ti con una barra de progreso de “{n} of 4 steps complete”.
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Crea tu organización y workspace
Una organización contiene la facturación y tu equipo; un workspace contiene campañas, contactos y buzones. Los nuevos registros obtienen automáticamente una organización y un workspace por defecto, así que la mayoría de las personas pasan directo a conectar un buzón. Consulta Manage Organizations & Workspaces si necesitas uno adicional.
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Conecta un buzón
“Connect an email account to start sending.” Esta es la acción inicial de mayor impacto — la lista de verificación la destaca. Se admiten tanto OAuth de Google/Microsoft como SMTP/IMAP. Guía completa: How to Connect a Mailbox.
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Calienta el buzón antes de enviar
Un dominio de envío nuevo aún no tiene reputación. Activa el warm-up, déjalo correr en segundo plano durante aproximadamente dos semanas, y luego dirige campañas reales en frío al buzón. Consulta How to Set Up Email Warm-up.
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Agrega ofertas y una base de conocimiento
“Give the AI context about your product.” Una Knowledge Base es el primer elemento de la lista de verificación — fundamenta los borradores de la IA en hechos reales sobre lo que vendes. Agrega Offerings para que la IA sepa exactamente qué ofrecer. Consulta Create Offerings y Build a Knowledge Base.
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Agrega créditos / facturación
“Add credits to unlock sending.” El envío y la redacción con IA consumen créditos, por lo que este es un elemento obligatorio de la lista de verificación. Suscríbete a un plan o compra una recarga puntual — consulta Credits, Plans & Billing y Buy Credits: One-Off Top-Ups.
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Lanza tu primera campaña
Con un buzón, ofertas y una base de conocimiento listos, estás preparado para construir y lanzar. El panel Get started se cierra automáticamente una vez que sus cuatro elementos están completos u omitidos. Consulta Your First Campaign in 15 Minutes para el camino rápido.
Consejos de experto
Atajos aprendidos a fuerza de experiencia para mantener el precalentamiento en curso.
La lista de verificación es solo para owner/admin
Los compañeros de equipo invitados con rol de manager, member o viewer no verán el panel Get started — eso es lo esperado, no un error.
Puedes omitir cualquier elemento
Los elementos omitidos desaparecen y el panel se cierra una vez que todo está hecho u omitido. Aun así, omitir la facturación o la configuración del buzón no desbloquea el envío.
Conecta el buzón primero, y luego caliéntalo
El warm-up de aproximadamente dos semanas se ejecuta silenciosamente en segundo plano mientras construyes tus ofertas, una base de conocimiento y tu primera campaña.
Un dominio de seguimiento es opcional, pero vale la pena
Puedes lanzar tu primer envío sin uno, pero configurar un dominio de seguimiento personalizado mejora la precisión de aperturas/clics y la ubicación en bandeja de entrada — vale la pena hacerlo antes de escalar.
Preguntas frecuentes
¿Dónde está la lista de verificación de inicio?
En el dashboard de tu workspace, en el panel Get started — visible solo para owners y admins.
¿Por qué no veo la lista de verificación?
O bien eres un miembro invitado (rol de manager, member o viewer), o los cuatro elementos ya están completos u omitidos.
¿Tengo que seguir los pasos en orden?
No, pero conectar un buzón, calentarlo y agregar la facturación antes de tu primer envío real es el orden seguro.
¿Es obligatorio el warm-up?
No es un elemento de la lista de verificación, pero es muy recomendable para dominios nuevos — consulta Email Warm-up Setup.
¿Cuál es la diferencia entre una organización y un workspace?
Una organización contiene la facturación y tu equipo; un workspace contiene campañas, contactos y buzones.
¿Puedo enviar sin agregar créditos?
No — tanto el envío como la redacción con IA consumen créditos. Agrega la facturación o una recarga primero.
¿Necesito un dominio de seguimiento para lanzar?
No, es opcional para tu primer envío, pero es recomendable antes de escalar el volumen.
¿Qué sigue después de la lista de verificación?
El warm-up, las ofertas y una base de conocimiento, y luego tu primera campaña — consulta los tutoriales enlazados en cada paso anterior.
¿Listo para ponerlo en práctica?
Comienza tu prueba de FirstSales y lanza un buzón precalentado y autenticado en minutos.
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