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CRM

Un CRM que vive junto a tus campañas.

Contactos, empresas, deals y pipelines, dentro de FirstSales. Cuando alguien responde, la persona, su empresa y el deal ya están ahí. Mueve el deal por un pipeline que tú diseñas y ve qué puede cerrarse este mes, sin copiar nada a otra herramienta.

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La tabla de Contactos en el espacio de trabajo de ejemplo de FirstSales, con nombre, empresa y estado de cada persona
  • 01

    Contactos, empresas y deals en un solo lugar

  • 02

    Pipelines con tus propias etapas

  • 03

    Vistas de Tablero, Lista y Previsión

  • 04

    Justo al lado de tus campañas y tu bandeja

El problema

Las respuestas se pierden entre dos herramientas.

El cold email encuentra la conversación. Luego el deal pasa a otra herramienta y el contexto se queda atrás. En ese hueco se enfrían las buenas respuestas.

Copiar respuestas a mano

Un prospecto dice que sí y alguien tiene que copiar el nombre, la empresa y el hilo a otro CRM. Se hace tarde, o no se hace.

Dos herramientas, dos versiones de la verdad

La herramienta de email sabe quién respondió. El CRM sabe quién está comprando. Ninguna sabe las dos cosas, y cada revisión empieza cruzando nombres.

Los deals se enfrían sin que nadie lo note

Un deal que espera un seguimiento se ve igual que uno que avanza. Cuando alguien lo revisa, el comprador ya pasó a otra cosa.

Cómo funciona

De la respuesta al deal cerrado, en la misma app.

Tus campañas llenan el CRM. Tú mueves los deals. No se copia nada de una herramienta a otra, y cada deal conserva los emails que lo originaron.

  1. 01

    Los contactos llegan con tus campañas

    Importa un CSV, añade personas a listas o encuentra leads en FirstSales. Cada persona se convierte en un contacto, vinculado a su empresa.

  2. 02

    Una respuesta se convierte en deal

    Cuando alguien muestra interés, crea un deal desde su registro o usa el que FirstSales sugiere a partir de la respuesta. Entra en la primera etapa de tu pipeline.

  3. 03

    Llévalo a ganado

    Arrastra el deal por tus etapas, registra llamadas, reuniones y notas, y márcalo como ganado o perdido con un motivo cuando termine.

Qué guarda

Cuatro registros, todos conectados entre sí.

El CRM de FirstSales guarda a las personas a las que escribes, las empresas donde trabajan, los deals que estás trabajando y los pipelines por los que avanzan. Abre uno y ves los demás.

  • Contactos

    Cada persona a la que llegas

    Todos los que importas, encuentras o a los que escribes llegan aquí, con su historial en un solo lugar.

    • Listas y etiquetas
    • Estado del ciclo de vida
    • Campos personalizados
    • Emails y actividad
  • Empresas

    Las cuentas detrás de ellos

    Un registro por empresa, con las personas y los deals que le pertenecen.

    • Dominio
    • Sector y tamaño
    • Contactos vinculados
    • Deals vinculados
  • Deals

    El dinero sobre la mesa

    Un deal es una oportunidad de venta. Tiene un valor, una etapa, un responsable y una fecha prevista de cierre.

    • Valor
    • Etapa
    • Cierre previsto
    • Probabilidad de ganar
  • Pipelines

    El camino que siguen los deals

    Tus propias etapas, en tu propio orden. Usa más de un pipeline si vendes de más de una forma.

    • Tus propias etapas
    • Añade o renombra etapas
    • Más de un pipeline
    • Ganado y perdido
Lo que obtienes

Todo sobre un comprador en una sola pantalla.

El CRM está pensado para equipos que venden primero por email. Mantiene lo que usas cada día y deja fuera el resto.

  • Un registro por persona

    Cada email, respuesta, nota y deal de un contacto está en su registro. Se acabó buscar en tres herramientas para responder una pregunta.

  • Las empresas lo unen todo

    Ve a cada persona y cada deal de una cuenta en un solo lugar. Fusiona duplicados cuando la misma empresa aparece dos veces.

  • Pipelines a la medida de cómo vendes

    Nombra tus propias etapas y define su orden. Añade un segundo pipeline cuando vendas de una segunda forma.

  • Una previsión que se entiende

    Valor del deal, cierre previsto y probabilidad de ganar, agrupados por fecha. Ves qué puede llegar este mes sin montar una hoja.

  • Las respuestas se convierten en deals

    Los deals se pueden sugerir a partir de respuestas, así el interés de tu bandeja no espera a que alguien lo copie.

  • Datos que puedes llevarte

    Importa contactos desde un CSV y expórtalos cuando lo necesites. Tu lista sigue siendo tuya.

El CRM de FirstSales,parte por parte

Qué hace cada parte, en palabras sencillas.

  1. Contactos

    Mantén a cada persona en orden

    Los contactos son las personas a las que escribes. Agrúpalas en listas, etiquétalas en bloque y define un estado del ciclo de vida, para saber siempre quién es nuevo, quién está en conversación y quién es cliente.

    • Listas, etiquetas y estado del ciclo de vida. Ordena a las personas como tu equipo habla de ellas.
    • Campos personalizados. Añade los datos que tu equipo necesita y que un registro estándar no tiene.
    • Importar y exportar CSV. Trae una lista, llévate una lista. Asigna columnas al importar.
    • Añadir a una campaña. Elige personas del CRM y añádelas a una campaña en pocos clics.
  2. Empresas

    Ve la cuenta completa

    Un registro de empresa guarda el dominio, el sector y el tamaño, además de cada contacto y deal vinculado. Cuando responden dos personas de la misma empresa, las ves una junto a otra.

    • Contactos y deals vinculados. Todo y todos en la cuenta, en una página.
    • Una línea de tiempo de actividad. Ve qué pasó en la cuenta, en orden.
    • Fusionar duplicados. Combina dos registros de la misma empresa en uno.
  3. Deals

    Sigue el dinero, no solo los mensajes

    Un deal tiene un valor, una etapa, un responsable y una fecha prevista de cierre. Añade una probabilidad de ganar y etiquetas, y mantén a las personas implicadas en el deal para que nada dependa de la memoria.

    • Valor, etapa y cierre previsto. Lo básico de cada deal, siempre al día.
    • Responsable y participantes. Asigna un deal a un compañero y reasígnalo cuando cambien las cosas.
    • Llamadas, reuniones, notas y tareas. Registra lo que pasó en el deal para que el siguiente pueda continuar.
    • Ganado o perdido, con un motivo. Cierra cada deal como toca y aprende de los que pierdes.
  4. Pipelines

    Diseña el camino y síguelo

    Un pipeline es la lista de etapas por las que pasa un deal. Créalo, añade o renombra etapas y arrastra los deals de una a otra. Los deals abiertos que llevan tiempo sin tocarse se marcan, para que nada quede olvidado.

    • Tus propias etapas. Crea, edita, reordena y borra etapas según cambie tu proceso.
    • Arrastra deals entre etapas. Mueve un deal en cuanto avanza en la vida real.
    • Deals parados marcados. Los deals abiertos sin cambios recientes destacan en el tablero.

Tablero, Lista o Previsión.Los mismos deals, preguntas distintas.

Cambia de vista sin salir de la página de Deals. El tablero muestra dónde están los deals, la lista muestra los detalles y la previsión muestra qué puede cerrarse y cuándo.

Tablero

Ve cada deal por etapa

Cada etapa es una columna y cada deal es una tarjeta. Arrastra la tarjeta a la siguiente columna cuando el deal avance.

Ideal para: Un vistazo diario a lo que avanzó y lo que está parado

Lista

Ordena y filtra los detalles

Una fila por deal, con valor, etapa, responsable y cierre previsto. Filtra por responsable o etapa para encontrar lo que buscas.

Ideal para: Revisar un pipeline largo o los deals de una persona

Previsión

Ve qué puede cerrarse, y cuándo

Deals agrupados por fecha prevista de cierre, con su valor y probabilidad de ganar, para ver lo que viene.

Ideal para: Planificar el mes y detectar huecos a tiempo

“User Interface, Ease of Use, Able to hit the inbox in the first attempt.”
Sadashiv B.Founder, small business · G2
Antes y después

Trabajar deals, antes y después del CRM integrado

Qué cambia cuando los deals viven junto a los emails que los iniciaron.

Herramientas separadas

El email en un sitio, los deals en otro.

  • Respuestas copiadas a manoAlguien tiene que pasar cada una.
  • El contexto se queda atrásEl deal no tiene los emails que lo iniciaron.
  • Dos listas de contactosCuál es la buena depende de a quién preguntes.
  • Otro inicio de sesión y otra facturaUna herramienta más que sincronizar.
  • Previsiones en hojas de cálculoActualizadas tarde, poco fiables.
  • Los deals parados pasan desapercibidosNada te avisa de que un deal se atascó.
CRM de FirstSales

Campañas, bandeja y deals juntos.

  • Deals sugeridos desde respuestasEl interés de tu bandeja puede convertirse en deal.
  • Emails en el registroEl hilo está junto al deal.
  • Una sola lista de contactosLas mismas personas a las que escriben tus campañas.
  • Una sola appIncluido en FirstSales, junto a tus campañas.
  • Vista de previsión integradaValor, fecha de cierre y probabilidad, por fecha.
  • Deals parados marcadosLos deals abiertos sin cambios destacan.
Por qué es distinto

CRM: FirstSales frente a un CRM aparte

Un CRM aparte puede hacer mucho. El integrado hace lo que usan los equipos que venden por email, donde ya trabajan.

El CRM de FirstSales comparado con usar un CRM aparte junto a tu herramienta de email
Qué incluyeCRM aparteCRM de FirstSales
Dónde llegan las respuestasEn otra herramientaJunto al contacto y al deal
Deals desde respuestasCopiados a mano o sincronizadosSugeridos desde la respuesta
Contactos para campañasExportados e importadosLos mismos registros
PipelinesVaríaTus etapas, más de un pipeline
VistasVaríaTablero, Lista y Previsión
Deals paradosVaríaMarcados en el tablero
Inicios de sesiónDos o másUno
Importar y exportar CSVVaríaSí
Empieza tu prueba de $1
Guía sencilla

Cómo llevar un pipeline pequeño y limpio que la gente use de verdad.

Un CRM solo ayuda si el equipo lo mantiene al día. Estos hábitos lo hacen tan sencillo que el equipo lo hace.

  1. 01

    Pocas etapas y claras

    Cada etapa debe significar una sola cosa en la que todos estén de acuerdo, como “reunión agendada” o “propuesta enviada”. Si dos personas pondrían el mismo deal en etapas distintas, fusiónalas o renómbralas. De cuatro a seis etapas bastan para la mayoría de equipos que venden primero por email.

  2. 02

    Crea el deal cuando el interés es real

    No toda respuesta es un deal. Créalo cuando el comprador acepte un siguiente paso, como una llamada o una demo. Así tu pipeline es honesto y tu previsión se acerca a lo que de verdad se cerrará.

  3. 03

    Dale a cada deal un responsable y una fecha

    Un deal sin responsable no es de nadie, y un deal sin fecha prevista de cierre nunca parece urgente. Define ambos al crearlo. Cámbialos cuando cambien, y el tablero dirá la verdad.

  4. 04

    Escribe la nota mientras lo recuerdas

    Después de una llamada, registra lo que se dijo y lo que sigue. Una línea basta. La próxima persona que abra el deal, o tú la semana que viene, sabrá en qué punto está sin preguntar.

  5. 05

    Cierra los deals perdidos y di por qué

    Dejar deals muertos abiertos hace que el pipeline parezca más grande de lo que es. Márcalos como perdidos y elige un motivo. Con el tiempo, los motivos te muestran qué arreglar en tu oferta, tu momento o tu lista.

  6. 06

    Usa empresas para cuentas con más de un comprador

    Cuando participan varias personas de una misma empresa, vincúlalas al registro de la empresa. Verás toda la conversación de la cuenta y evitarás que dos compañeros escriban al mismo equipo con mensajes distintos.

  7. 07

    Revisa el tablero una vez por semana

    Elige un momento cada semana para mirar el tablero juntos. Mueve los deals que avanzaron, haz seguimiento de los marcados como parados y cierra los que terminaron. Diez minutos a la semana mantienen la previsión útil.

  8. 08

    Que campañas y CRM compartan una sola lista

    Las personas a las que escribes y las que sigues deberían ser los mismos registros. Crea listas de campaña desde tus contactos y deja que los contactos nuevos de las campañas entren en el CRM. Cuando un comprador responda, no tendrás que dudar qué copia de su registro es la buena, y tu equipo no escribirá a alguien que ya está en un deal contigo.

Antes de empezar

Diez comprobaciones para un pipeline que siga siendo útil

Repásalas una vez al configurarlo y otra vez cada trimestre. Cada una lleva un minuto, y juntas mantienen honestos el tablero y la previsión.

  • Tus etapas coinciden con los pasos reales del comprador
  • Cada etapa tiene un nombre que todos entienden igual
  • Cada deal abierto tiene un responsable
  • Cada deal abierto tiene una fecha prevista de cierre
  • Los valores de los deals están rellenos, aunque sea una estimación
  • Los contactos están vinculados a sus empresas
  • Las empresas duplicadas están fusionadas
  • Los deals perdidos están cerrados con un motivo
  • Los deals parados tienen seguimiento o están cerrados
  • El equipo mira el tablero junto una vez por semana

Preguntas,respondidas con claridad.

¿No encuentras la tuya? Escríbenos.

01¿FirstSales tiene un CRM integrado?

Sí. FirstSales incluye contactos, empresas, deals y pipelines, junto a tus campañas y tu bandeja. No necesitas otro CRM para seguir los deals que nacen del cold email.

02¿Qué puedo seguir en el CRM?

Contactos con listas, etiquetas, estado del ciclo de vida y campos personalizados. Empresas con dominio, sector, tamaño y personas vinculadas. Deals con valor, etapa, responsable, cierre previsto, probabilidad de ganar y etiquetas.

03¿Puedo crear mis propias etapas?

Sí. Crea un pipeline y añade, renombra, reordena o borra sus etapas. Puedes tener más de un pipeline si vendes de más de una forma.

04¿Cómo veo qué puede cerrarse este mes?

Abre la vista Previsión en la página de Deals. Agrupa los deals por fecha prevista de cierre y muestra su valor y probabilidad de ganar.

05¿Cómo se convierten las respuestas en deals?

Crea un deal desde el registro de cualquier contacto o usa un deal sugerido a partir de una respuesta. El deal queda vinculado al contacto, a su empresa y a los emails que lo originaron.

06¿Puedo importar y exportar mis contactos?

Sí. Importa contactos desde un CSV, asignando tus columnas, y expórtalos a un CSV cuando lo necesites.

07¿El CRM cuesta más?

El CRM es parte de FirstSales. Los planes empiezan en $29/mes, y puedes probar FirstSales por $1 durante 3 días. Consulta la página de precios para ver qué incluye cada plan.

08¿Para quién es el CRM integrado?

Para equipos que encuentran la mayoría de sus deals por email y los quieren en el mismo lugar. Si necesitas un CRM para un equipo de ventas grande con muchos canales, quizá sigas usando uno aparte.

Prospección que sigue cuando te desconectas.Leads, emails, seguimientos y respuestas, resueltos.

Conecta buzones ilimitados y deja que los agentes de IA busquen leads, escriban cada email y hagan seguimiento. O envía tus propias plantillas en modo manual. Desde $29/mes.

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Instalar con IA

Tu agente de código configura la CLI y las skills de FirstSales por ti.

Prompt para Claude Code

I'm setting up FirstSales (https://firstsales.io), an AI outbound sales platform: campaigns, contacts, a reply inbox, deliverability and lead signals. Help me get my workspace sending real, good emails end to end, from Claude Code.

Read these first so you know how FirstSales works:
- Developer docs and API: https://developer.firstsales.io
- CLI: https://www.npmjs.com/package/@firstsales.io/cli
- Skills for coding agents: https://github.com/firstsalesio/firstsales-skills (read README.md and GUIDE.md)

Setup
1. Install the CLI: npm install -g @firstsales.io/cli
2. Install the FirstSales skills:
   claude plugin marketplace add firstsalesio/firstsales-skills
   claude plugin install firstsales@firstsales
3. Ask me if I already have a FirstSales account. If not, send me to https://app.firstsales.io to sign up.
4. Ask me to create an API key under Settings → API → API Keys, with only the scopes we need.
   Never ask me to paste the key into this chat. Tell me to run this in my own terminal, so the key stays hidden:
   read -rs FS_KEY && firstsales auth login --api-key "$FS_KEY"; unset FS_KEY
5. Run `firstsales whoami` and tell me which workspace and organisation we are connected to.

Then ask me about my business: what I sell, who I sell to (roles, company size, countries), my best customers, and what I use today for outbound (tools, lists, mailboxes). Walk me through:
1. Teaching FirstSales my business: website, offer, proof points and case studies in the knowledge base, so the AI writes like someone who knows the product.
2. Connecting my sending mailboxes and checking my sending domain: SPF, DKIM, DMARC and warm-up. If anything is unhealthy, tell me the exact DNS record to add.
3. Bringing in contacts: import my CSV or CRM export into a clean list, remove duplicates and bad emails, and block domains I must never email (customers, competitors, my own).
4. Building my first campaign: the right list, senders, steps and timing. Write the sequence with me, show me the drafts, and do not launch until I say yes.
5. Setting up Signals if it fits: find people engaging with LinkedIn posts about topics my buyers care about, and turn them into leads.
6. Inviting my team and giving each person the right access.

Once campaigns run, show me how to work the reply inbox from here: which replies need an answer, draft responses in my voice, and move good conversations into deals. If I use Cal.com, connect it so follow-ups can offer my booking link (not the first email).

Throughout, as you learn about my business, proactively suggest and help create:
- Reply templates for the questions and objections my prospects are likely to raise, based on my product, site and codebase if you can see them.
- Campaign ideas and segments worth testing, with the reason for each.

Safety rules:
- Show every change as a dry run (--dry-run) first and wait for my yes. Never send emails, launch campaigns or delete anything without my yes.
- Tell me before anything that spends credits, and how many.

Be opinionated. If the docs give a sensible default, just use it. Don't make me choose between five options.