Playbook de equipo SDR: workspace compartido, roles, sender pool y flujo de aprobación

Ejecuta al equipo desde un solo workspace para que contactos, bandejas y campañas sean visibles para todos en él. Los leads son dueños de la configuración del workspace; los reps trabajan dentro de él día a día. Consulta Manage Organizations & Workspaces si estás configurando esto por primera vez.

En Settings → Team → Invitations, invita a cada rep como Member (acceso estándar del día a día) y a cada team lead como Manager (puede gestionar campañas, contactos y contenido — incluidas las aprobaciones). Combina roles con un grupo de permisos personalizado si necesitas un corte más fino que el que ofrecen los roles integrados. Consulta Invite & Manage Team Members y Roles & Permission Groups.

Cada rep conecta y calienta su propia bandeja (Connectors → Add Connector, activa Email Warmup). No hay un interruptor de rotación separado — el sender pool de la campaña es simplemente la bandeja de cada rep asignada como remitente, así que el volumen se reparte automáticamente entre el equipo en lugar de que una sola bandeja cargue con todo. Consulta Add Unlimited Mailboxes y Email Warm-up Setup.

Crea la campaña: Campaigns → Create Campaign, Outreach, Autopilot, objetivo Meeting. Describe el ICP del equipo en Contact Search Criteria, luego en Settings asigna el conector calentado de cada rep como remitente para que el pool esté listo antes del lanzamiento. Consulta Create an Autopilot Meeting Campaign.

Abre AI Instructions y define Persona & Voice, estructura y CTA una sola vez a nivel de campaña. Los borradores de cada rep heredan esta voz, así que la consistencia de marca no depende de cómo escriba cada persona — se define centralmente, no por remitente.

En el paso Content Approval del Workflow, define el modo en Must Approve (require-approve): “Los correos quedan en espera hasta que apruebes explícitamente. Sin acción = sin envío.” A diferencia del tiempo de espera de 24 horas de auto-approve, nada se envía sin un sí explícito — el valor predeterminado correcto mientras los reps se ponen al día. Conecta un conector de Telegram para que los avisos de aprobación lleguen donde un manager ya esté.

Los managers revisan los borradores esperando en la cola de necesita-aprobación: aprueban los que están alineados con la marca, rechazan o corrigen el resto. Como el modo es Must Approve, nada llega a la bandeja de un candidato o prospecto sin revisión — la puerta es real, no una formalidad.

Los reps clasifican respuestas juntos en el Inbox compartido y agendan llamadas conforme llegan. Los managers observan Analytics — respuestas y reuniones agendadas — como el marcador del equipo, no las aperturas. Consulta Read Campaign Analytics.