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NeuSo funktioniert es

Erste Schritte: Ihre Checkliste für den ersten Durchlauf

Kommen Sie von einem leeren Workspace zu einer live laufenden Kampagne — richten Sie Ihre Org ein, verbinden Sie ein Postfach, wärmen Sie es auf, fügen Sie Angebote und eine Wissensdatenbank hinzu und starten Sie dann.

Tutorials
Erste Schritte
Min. Lesezeit
8 min
Schritte
7 · Anfänger

  1. Der Einstiegspfad im Überblick

    Neu bei FirstSales? Die eigentliche Reihenfolge lautet: Org und Workspace anlegen → ein Postfach verbinden → aufwärmen → Angebote und eine Wissensdatenbank hinzufügen → erste Kampagne starten. Sind Sie Owner oder Admin, verfolgt das Get started-Panel im Workspace-Dashboard vier dieser Schritte für Sie mit einem Fortschrittsbalken “{n} von 4 Schritten erledigt”.

    Der Einstiegspfad im Überblick

  2. Organisation & Workspace anlegen

    Eine Organisation enthält Abrechnung und Ihr Team; ein Workspace enthält Kampagnen, Kontakte und Postfächer. Neue Anmeldungen erhalten automatisch eine Standard-Org und einen Standard-Workspace, daher springen die meisten direkt zum Verbinden eines Postfachs. Siehe Manage Organizations & Workspaces, falls Sie einen weiteren benötigen.

  3. Ein Postfach verbinden

    “Connect an email account to start sending.” Das ist der wirkungsvollste erste Schritt: die Checkliste hebt ihn hervor. Sowohl Google/Microsoft OAuth als auch SMTP/IMAP werden unterstützt. Vollständige Anleitung: How to Connect a Mailbox.

  4. Das Postfach vor dem Versand aufwärmen

    Eine neue Sende-Domain hat noch keine Reputation. Aktivieren Sie das Warm-up, lassen Sie es rund zwei Wochen im Hintergrund laufen und richten Sie erst danach echte Cold-Kampagnen auf das Postfach. Siehe How to Set Up Email Warm-up.

  5. Angebote und eine Wissensdatenbank hinzufügen

    “Give the AI context about your product.” Eine Knowledge Base ist der erste Punkt der Checkliste: sie verankert KI-Entwürfe in echten Fakten über das, was Sie verkaufen. Fügen Sie Offerings hinzu, damit die KI genau weiß, was sie pitchen soll. Siehe Create Offerings und Build a Knowledge Base.

  6. Guthaben / Abrechnung hinzufügen

    “Add credits to unlock sending.” Versand und KI-Entwürfe verbrauchen Guthaben, daher ist dies ein Pflichtpunkt der Checkliste. Abonnieren Sie einen Plan oder kaufen Sie ein einmaliges Top-up: siehe Credits, Plans & Billing und Buy Credits: One-Off Top-Ups.

  7. Ihre erste Kampagne starten

    Mit Postfach, Angeboten und Wissensdatenbank vorhanden sind Sie bereit zum Aufbauen und Starten. Das Get started-Panel schließt sich automatisch, sobald alle vier Punkte erledigt oder übersprungen sind. Siehe Your First Campaign in 15 Minutes für den schnellen Weg.

Profi-Tipps

  • Die Checkliste ist nur für Owner/Admin

    Eingeladene Teammitglieder mit den Rollen Manager, Member oder Viewer sehen das Get started-Panel nicht: das ist so gewollt, kein Fehler.

  • Sie können jeden Punkt überspringen

    Übersprungene Punkte verschwinden, und das Panel schließt sich, sobald alles erledigt oder übersprungen ist. Das Überspringen von Abrechnung oder Postfach-Einrichtung schaltet den Versand jedoch nicht frei.

  • Erst das Postfach verbinden, dann aufwärmen

    Das rund zweiwöchige Warm-up läuft still im Hintergrund, während Sie Angebote, eine Wissensdatenbank und Ihre erste Kampagne aufbauen.

  • Eine Tracking-Domain ist optional, aber lohnenswert

    Sie können Ihren ersten Versand auch ohne sie starten, aber eine eigene Tracking-Domain verbessert die Genauigkeit von Öffnungen/Klicks und die Zustellung: vor dem Skalieren sinnvoll.

Häufig gestellte Fragen

Wo finde ich die Getting-Started-Checkliste?

Auf Ihrem Workspace-Dashboard, im Get started-Panel: sichtbar nur für Owner und Admins.

Warum sehe ich die Checkliste nicht?

Entweder sind Sie ein eingeladenes Mitglied (Rolle Manager, Member oder Viewer), oder alle vier Punkte sind bereits erledigt oder übersprungen.

Muss ich die Schritte in Reihenfolge erledigen?

Nein, aber Postfach verbinden, aufwärmen und Abrechnung hinzufügen vor dem ersten echten Versand ist die sichere Reihenfolge.

Ist Warm-up erforderlich?

Es ist kein Checklistenpunkt, wird für neue Domains aber dringend empfohlen: siehe Email Warm-up Setup.

Was ist der Unterschied zwischen einer Org und einem Workspace?

Eine Organisation enthält Abrechnung und Ihr Team; ein Workspace enthält Kampagnen, Kontakte und Postfächer.

Kann ich versenden, ohne Guthaben hinzuzufügen?

Nein: sowohl Versand als auch KI-Entwürfe verbrauchen Guthaben. Fügen Sie zuerst Abrechnung oder ein Top-up hinzu.

Brauche ich eine Tracking-Domain, um zu starten?

Nein, sie ist für Ihren ersten Versand optional, wird aber vor dem Skalieren empfohlen.

Was kommt nach der Checkliste?

Warm-up, Angebote und eine Wissensdatenbank, dann Ihre erste Kampagne: siehe die verlinkten Tutorials in den obigen Schritten.

Erste Schritte

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Prompt für Claude Code

I'm setting up FirstSales (https://firstsales.io), an AI outbound sales platform: campaigns, contacts, a reply inbox, deliverability and lead signals. Help me get my workspace sending real, good emails end to end, from Claude Code.

Read these first so you know how FirstSales works:
- Developer docs and API: https://developer.firstsales.io
- CLI: https://www.npmjs.com/package/@firstsales.io/cli
- Skills for coding agents: https://github.com/firstsalesio/firstsales-skills (read README.md and GUIDE.md)

Setup
1. Install the CLI: npm install -g @firstsales.io/cli
2. Install the FirstSales skills:
   claude plugin marketplace add firstsalesio/firstsales-skills
   claude plugin install firstsales@firstsales
3. Ask me if I already have a FirstSales account. If not, send me to https://app.firstsales.io to sign up.
4. Ask me to create an API key under Settings → API → API Keys, with only the scopes we need.
   Never ask me to paste the key into this chat. Tell me to run this in my own terminal, so the key stays hidden:
   read -rs FS_KEY && firstsales auth login --api-key "$FS_KEY"; unset FS_KEY
5. Run `firstsales whoami` and tell me which workspace and organisation we are connected to.

Then ask me about my business: what I sell, who I sell to (roles, company size, countries), my best customers, and what I use today for outbound (tools, lists, mailboxes). Walk me through:
1. Teaching FirstSales my business: website, offer, proof points and case studies in the knowledge base, so the AI writes like someone who knows the product.
2. Connecting my sending mailboxes and checking my sending domain: SPF, DKIM, DMARC and warm-up. If anything is unhealthy, tell me the exact DNS record to add.
3. Bringing in contacts: import my CSV or CRM export into a clean list, remove duplicates and bad emails, and block domains I must never email (customers, competitors, my own).
4. Building my first campaign: the right list, senders, steps and timing. Write the sequence with me, show me the drafts, and do not launch until I say yes.
5. Setting up Signals if it fits: find people engaging with LinkedIn posts about topics my buyers care about, and turn them into leads.
6. Inviting my team and giving each person the right access.

Once campaigns run, show me how to work the reply inbox from here: which replies need an answer, draft responses in my voice, and move good conversations into deals. If I use Cal.com, connect it so follow-ups can offer my booking link (not the first email).

Throughout, as you learn about my business, proactively suggest and help create:
- Reply templates for the questions and objections my prospects are likely to raise, based on my product, site and codebase if you can see them.
- Campaign ideas and segments worth testing, with the reason for each.

Safety rules:
- Show every change as a dry run (--dry-run) first and wait for my yes. Never send emails, launch campaigns or delete anything without my yes.
- Tell me before anything that spends credits, and how many.

Be opinionated. If the docs give a sensible default, just use it. Don't make me choose between five options.
Developer docs ↗npm: @firstsales.io/cli ↗GitHub: firstsales-skills ↗