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Comment ajuster l'AI SDR dans FirstSales

Réglez le ton, le style d'écriture, la structure des emails, la stratégie de relance et le CTA de l'AI SDR pour que les brouillons correspondent à votre voix commerciale.

Tutoriels
Campagnes
min de lecture
8 min
étapes
8 · Intermédiaire

  1. Ouvrez l'onglet SDR Config

    Dans le générateur de campagne, cliquez sur l'étape Email Drafter, puis ouvrez l'onglet SDR Config. C'est ici que se règle le comportement rédactionnel de l'agent IA : le rappel en haut de page le dit clairement : « Configure the SDR persona and email drafting preferences. The AI agent uses these settings to craft emails that match your sales style. »

  2. Rédigez les SDR Setup Instructions

    Remplissez la zone de texte SDR Setup Instructions avec le rôle de votre SDR, son public cible, sa proposition de valeur et toute instruction spécifique pour la prospection. Ce champ est appliqué comme consigne prioritaire avant chacun des réglages structurés situés en dessous : c'est le seul endroit où une seule règle prime sur tout le reste.

    Rédigez les SDR Setup Instructions

  3. Choisissez un Quick Preset (facultatif)

    Choisissez un point de départ dans Quick Preset (Custom, Consultative SDR, Direct Closer, Friendly Networker, ou Technical Advisor) puis cliquez sur Apply. Un preset pré-remplit tous les champs ci-dessous ; ils restent tous modifiables ensuite.

  4. Définissez Persona & Voice

    Sous Persona & Voice, choisissez un Tone (Professional, Friendly, Casual, Consultative, Authoritative) et un Writing Style (Concise, Detailed, Story-driven, Data-driven). Utilisez la zone de texte Custom Instructions pour les nuances de persona ou de style qui ne rentrent pas dans un menu déroulant.

  5. Façonnez la structure de l'email

    Dans Email Structure, choisissez une Email Length (Short (2 à 3 phrases), Medium (1 paragraphe), ou Long (2 à 3 paragraphes)) et activez les cases à cocher qui contrôlent le contenu de chaque email : Ask questions in emails, Include statistics / data points, Reference case studies, et Include a P.S. line.

  6. Configurez la stratégie de relance

    Sous Follow-Up Strategy, choisissez une Follow-Up Approach (New angle, Build on previous, ou Urgency escalation) et décidez d'activer ou non Rotate value proposition each follow-up et Reference the previous email à mesure que la séquence avance.

  7. Choisissez un style de CTA

    Dans CTA Preferences, définissez le CTA Style (Question-based, Direct ask, ou Soft suggestion) pour ajuster le niveau d'insistance de la conclusion selon cette audience.

  8. Appliquez et vérifiez

    Ces réglages sont enregistrés automatiquement dans la campagne. Envoyez un brouillon de test ou lancez la campagne pour voir l'IA appliquer votre ton, votre structure, votre stratégie de relance et votre CTA ajustés aux emails réels.

Astuces de pro

  • Les presets sont des points de départ, pas des verrous

    Apply charge les valeurs puis laisse chaque champ modifiable : traitez un preset comme une base rapide, pas comme une réponse définitive.

  • Les Setup Instructions priment sur les bascules de champs

    La zone de texte en haut est appliquée comme contexte prioritaire avant chaque réglage structuré : placez-y votre seule règle non négociable.

  • Deux champs d'instructions, deux rôles

    SDR Setup Instructions porte la stratégie et le contexte ; Custom Instructions porte le persona et le style. Ne dupliquez pas la même consigne dans les deux.

  • Adaptez la structure à la température de votre liste

    Une longueur courte avec des questions fonctionne bien pour la prospection à froid ; une longueur plus longue avec statistiques et études de cas fonctionne mieux une fois le prospect réchauffé.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre SDR Setup Instructions et Custom Instructions ?

SDR Setup Instructions est un contexte prioritaire (rôle, audience, proposition de valeur) appliqué avant tout autre réglage. Custom Instructions se trouve sous Persona & Voice et ajoute des nuances de style ou de ton plus fines par-dessus Tone et Writing Style.

Les presets écrasent-ils mes champs personnalisés de façon définitive ?

Non. Cliquer sur Apply sur un preset pré-remplit les champs, mais chaque champ reste modifiable ensuite : vous pouvez changer tout ce qu'un preset a défini.

Quel ton choisir pour de la prospection à froid ?

Il n'y a pas de réponse unique dans le produit : choisissez le Tone qui correspond à la façon dont votre équipe s'adresse réellement à des inconnus. Professional ou Consultative sont des points de départ courants pour l'emailing B2B à froid.

Comment rendre les emails plus courts ?

Réglez Email Length sur Short (2-3 sentences) dans Email Structure. Désactiver Include statistics / data points et Reference case studies les resserre également.

Puis-je empêcher l'IA de poser une question dans chaque email ?

Oui : décochez Ask questions in emails dans Email Structure.

Comment « Rotate value proposition each follow-up » modifie-t-il ma séquence ?

Une fois activé, chaque relance de la séquence met en avant une proposition de valeur différente au lieu de répéter toujours la même, ce qui évite au fil de paraître répétitif.

Qu'est-ce que le CTA Style change réellement dans l'email ?

Il change la façon dont la demande est formulée : Question-based se termine par une question, Direct ask énonce la demande clairement, et Soft suggestion propose la prochaine étape sans pression.

Est-ce la même chose que l'onglet « Instructions »/Learning de la campagne ?

Non. SDR Config est la surface de réglage GA documentée ici. L'onglet Learning/Instructions est une fonctionnalité Beta distincte : ne confondez pas les deux.

Campagnes

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Installer avec l'IA

Votre agent de code installe la CLI et les skills FirstSales pour vous.

Prompt pour Claude Code

I'm setting up FirstSales (https://firstsales.io), an AI outbound sales platform: campaigns, contacts, a reply inbox, deliverability and lead signals. Help me get my workspace sending real, good emails end to end, from Claude Code.

Read these first so you know how FirstSales works:
- Developer docs and API: https://developer.firstsales.io
- CLI: https://www.npmjs.com/package/@firstsales.io/cli
- Skills for coding agents: https://github.com/firstsalesio/firstsales-skills (read README.md and GUIDE.md)

Setup
1. Install the CLI: npm install -g @firstsales.io/cli
2. Install the FirstSales skills:
   claude plugin marketplace add firstsalesio/firstsales-skills
   claude plugin install firstsales@firstsales
3. Ask me if I already have a FirstSales account. If not, send me to https://app.firstsales.io to sign up.
4. Ask me to create an API key under Settings → API → API Keys, with only the scopes we need.
   Never ask me to paste the key into this chat. Tell me to run this in my own terminal, so the key stays hidden:
   read -rs FS_KEY && firstsales auth login --api-key "$FS_KEY"; unset FS_KEY
5. Run `firstsales whoami` and tell me which workspace and organisation we are connected to.

Then ask me about my business: what I sell, who I sell to (roles, company size, countries), my best customers, and what I use today for outbound (tools, lists, mailboxes). Walk me through:
1. Teaching FirstSales my business: website, offer, proof points and case studies in the knowledge base, so the AI writes like someone who knows the product.
2. Connecting my sending mailboxes and checking my sending domain: SPF, DKIM, DMARC and warm-up. If anything is unhealthy, tell me the exact DNS record to add.
3. Bringing in contacts: import my CSV or CRM export into a clean list, remove duplicates and bad emails, and block domains I must never email (customers, competitors, my own).
4. Building my first campaign: the right list, senders, steps and timing. Write the sequence with me, show me the drafts, and do not launch until I say yes.
5. Setting up Signals if it fits: find people engaging with LinkedIn posts about topics my buyers care about, and turn them into leads.
6. Inviting my team and giving each person the right access.

Once campaigns run, show me how to work the reply inbox from here: which replies need an answer, draft responses in my voice, and move good conversations into deals. If I use Cal.com, connect it so follow-ups can offer my booking link (not the first email).

Throughout, as you learn about my business, proactively suggest and help create:
- Reply templates for the questions and objections my prospects are likely to raise, based on my product, site and codebase if you can see them.
- Campaign ideas and segments worth testing, with the reason for each.

Safety rules:
- Show every change as a dry run (--dry-run) first and wait for my yes. Never send emails, launch campaigns or delete anything without my yes.
- Tell me before anything that spends credits, and how many.

Be opinionated. If the docs give a sensible default, just use it. Don't make me choose between five options.
Developer docs ↗npm: @firstsales.io/cli ↗GitHub: firstsales-skills ↗