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Como ajustar o AI SDR no FirstSales

Defina o tom, o estilo de escrita, a estrutura do e-mail, a estratégia de follow-up e o CTA do AI SDR para que os e-mails redigidos combinem com a sua voz de vendas.

Tutoriais
Campanhas
min de leitura
8 min
etapas
8 · Intermediário

  1. Abra a aba SDR Config

    No construtor de campanhas, clique na etapa Email Drafter, depois abra a aba SDR Config. É aqui que o comportamento de escrita do agente de IA é definido: o aviso no topo diz isso claramente: “Configure the SDR persona and email drafting preferences. The AI agent uses these settings to craft emails that match your sales style.”

  2. Escreva as SDR Setup Instructions

    Preencha a caixa de texto SDR Setup Instructions com o papel do seu SDR, o público-alvo, a proposta de valor e quaisquer instruções específicas de outreach. Esse campo é aplicado como orientação de prioridade máxima antes de qualquer configuração estruturada abaixo dele: é o único lugar onde uma única regra sobrepõe tudo o mais.

    Escreva as SDR Setup Instructions

  3. Escolha um Quick Preset (opcional)

    Escolha um ponto de partida em Quick Preset (Custom, Consultative SDR, Direct Closer, Friendly Networker ou Technical Advisor) depois clique em Apply. Um preset preenche previamente todos os campos abaixo; todos permanecem editáveis depois.

  4. Defina Persona & Voice

    Em Persona & Voice, escolha um Tone (Professional, Friendly, Casual, Consultative, Authoritative) e um Writing Style (Concise, Detailed, Story-driven, Data-driven). Use a caixa de texto Custom Instructions para nuances de persona ou estilo que não cabem em um menu suspenso.

  5. Molde a Email Structure

    Em Email Structure, escolha um Email Length (Short (2–3 frases), Medium (1 parágrafo) ou Long (2–3 parágrafos)) e ative as caixas de seleção que controlam o que cada e-mail contém: Ask questions in emails, Include statistics / data points, Reference case studies e Include a P.S. line.

  6. Configure a Follow-Up Strategy

    Em Follow-Up Strategy, escolha um Follow-Up Approach (New angle, Build on previous ou Urgency escalation) e decida se deve Rotate value proposition each follow-up e Reference the previous email conforme a sequência avança.

  7. Escolha um CTA Style

    Em CTA Preferences, defina o CTA Style (Question-based, Direct ask ou Soft suggestion) para combinar com quão direto o fechamento deve ser para esse público.

  8. Aplique e verifique

    Essas configurações são salvas na campanha automaticamente. Envie um rascunho de teste ou lance a campanha para ver a IA aplicar seu tom, estrutura, estratégia de follow-up e CTA ajustados aos e-mails reais.

Dicas de especialista

  • Presets são pontos de partida, não travas

    Apply carrega os valores e depois deixa todos os campos editáveis: trate um preset como uma base rápida, não uma resposta final.

  • Setup Instructions vence os toggles de campo

    A caixa de texto do topo é aplicada como contexto de prioridade máxima antes de qualquer configuração estruturada: coloque ali sua única regra inegociável.

  • Duas caixas de instrução, duas funções

    SDR Setup Instructions carrega estratégia e contexto; Custom Instructions carrega persona e estilo. Não duplique a mesma orientação nas duas.

  • Combine a estrutura com a temperatura da lista

    Comprimento curto com perguntas funciona bem para outbound frio; comprimento maior com estatísticas e cases funciona melhor quando um prospect já está aquecido.

Perguntas frequentes

Qual a diferença entre SDR Setup Instructions e Custom Instructions?

SDR Setup Instructions é contexto de prioridade máxima: papel, público, proposta de valor, aplicado antes de qualquer outra configuração. Custom Instructions fica em Persona & Voice e adiciona notas mais finas de estilo ou tom em cima de Tone e Writing Style.

Os presets sobrescrevem meus campos personalizados permanentemente?

Não. Clicar em Apply em um preset preenche previamente os campos, mas todos permanecem editáveis depois: você pode mudar qualquer coisa que um preset tenha definido.

Qual tom devo escolher para outbound frio?

Não há uma única resposta certa no produto: escolha o Tone que combina com a forma como seu time realmente fala com estranhos. Professional ou Consultative são pontos de partida comuns para e-mail frio B2B.

Como faço os e-mails ficarem mais curtos?

Defina Email Length como Short (2-3 sentences) em Email Structure. Desativar Include statistics / data points e Reference case studies também deixa os e-mails mais enxutos.

Posso impedir que a IA faça perguntas em todo e-mail?

Sim: desmarque Ask questions in emails em Email Structure.

Como "Rotate value proposition each follow-up" muda minha sequência?

Com essa opção ativada, cada follow-up na sequência lidera com uma proposta de valor diferente em vez de repetir a mesma, evitando que a conversa pareça repetitiva.

O que o CTA Style realmente muda no e-mail?

Ele muda como o pedido é formulado: Question-based termina com uma pergunta, Direct ask declara o pedido diretamente, e Soft suggestion propõe o próximo passo sem pressão.

Isso é o mesmo que a aba de campanha "Instructions"/Learning?

Não. SDR Config é a superfície de ajuste GA documentada aqui. A aba Learning/Instructions é um recurso Beta separado: não confunda os dois.

Campanhas

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Instalar com IA

Seu agente de código configura a CLI e as skills do FirstSales para você.

Prompt para Claude Code

I'm setting up FirstSales (https://firstsales.io), an AI outbound sales platform: campaigns, contacts, a reply inbox, deliverability and lead signals. Help me get my workspace sending real, good emails end to end, from Claude Code.

Read these first so you know how FirstSales works:
- Developer docs and API: https://developer.firstsales.io
- CLI: https://www.npmjs.com/package/@firstsales.io/cli
- Skills for coding agents: https://github.com/firstsalesio/firstsales-skills (read README.md and GUIDE.md)

Setup
1. Install the CLI: npm install -g @firstsales.io/cli
2. Install the FirstSales skills:
   claude plugin marketplace add firstsalesio/firstsales-skills
   claude plugin install firstsales@firstsales
3. Ask me if I already have a FirstSales account. If not, send me to https://app.firstsales.io to sign up.
4. Ask me to create an API key under Settings → API → API Keys, with only the scopes we need.
   Never ask me to paste the key into this chat. Tell me to run this in my own terminal, so the key stays hidden:
   read -rs FS_KEY && firstsales auth login --api-key "$FS_KEY"; unset FS_KEY
5. Run `firstsales whoami` and tell me which workspace and organisation we are connected to.

Then ask me about my business: what I sell, who I sell to (roles, company size, countries), my best customers, and what I use today for outbound (tools, lists, mailboxes). Walk me through:
1. Teaching FirstSales my business: website, offer, proof points and case studies in the knowledge base, so the AI writes like someone who knows the product.
2. Connecting my sending mailboxes and checking my sending domain: SPF, DKIM, DMARC and warm-up. If anything is unhealthy, tell me the exact DNS record to add.
3. Bringing in contacts: import my CSV or CRM export into a clean list, remove duplicates and bad emails, and block domains I must never email (customers, competitors, my own).
4. Building my first campaign: the right list, senders, steps and timing. Write the sequence with me, show me the drafts, and do not launch until I say yes.
5. Setting up Signals if it fits: find people engaging with LinkedIn posts about topics my buyers care about, and turn them into leads.
6. Inviting my team and giving each person the right access.

Once campaigns run, show me how to work the reply inbox from here: which replies need an answer, draft responses in my voice, and move good conversations into deals. If I use Cal.com, connect it so follow-ups can offer my booking link (not the first email).

Throughout, as you learn about my business, proactively suggest and help create:
- Reply templates for the questions and objections my prospects are likely to raise, based on my product, site and codebase if you can see them.
- Campaign ideas and segments worth testing, with the reason for each.

Safety rules:
- Show every change as a dry run (--dry-run) first and wait for my yes. Never send emails, launch campaigns or delete anything without my yes.
- Tell me before anything that spends credits, and how many.

Be opinionated. If the docs give a sensible default, just use it. Don't make me choose between five options.
Developer docs ↗npm: @firstsales.io/cli ↗GitHub: firstsales-skills ↗