Como ajustar o AI SDR no FirstSales
Defina o tom, o estilo de escrita, a estrutura do e-mail, a estratégia de follow-up e o CTA do AI SDR para que os e-mails redigidos combinem com a sua voz de vendas.
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Abra a aba SDR Config
No construtor de campanhas, clique na etapa Email Drafter, depois abra a aba SDR Config. É aqui que o comportamento de escrita do agente de IA é definido — o aviso no topo diz isso claramente: “Configure the SDR persona and email drafting preferences. The AI agent uses these settings to craft emails that match your sales style.”
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Escreva as SDR Setup Instructions
Preencha a caixa de texto SDR Setup Instructions com o papel do seu SDR, o público-alvo, a proposta de valor e quaisquer instruções específicas de outreach. Esse campo é aplicado como orientação de prioridade máxima antes de qualquer configuração estruturada abaixo dele — é o único lugar onde uma única regra sobrepõe tudo o mais.
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Escolha um Quick Preset (opcional)
Escolha um ponto de partida em Quick Preset — Custom, Consultative SDR, Direct Closer, Friendly Networker ou Technical Advisor — depois clique em Apply. Um preset preenche previamente todos os campos abaixo; todos permanecem editáveis depois.
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Defina Persona & Voice
Em Persona & Voice, escolha um Tone (Professional, Friendly, Casual, Consultative, Authoritative) e um Writing Style (Concise, Detailed, Story-driven, Data-driven). Use a caixa de texto Custom Instructions para nuances de persona ou estilo que não cabem em um menu suspenso.
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Molde a Email Structure
Em Email Structure, escolha um Email Length — Short (2–3 frases), Medium (1 parágrafo) ou Long (2–3 parágrafos) — e ative as caixas de seleção que controlam o que cada e-mail contém: Ask questions in emails, Include statistics / data points, Reference case studies e Include a P.S. line.
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Configure a Follow-Up Strategy
Em Follow-Up Strategy, escolha um Follow-Up Approach — New angle, Build on previous ou Urgency escalation — e decida se deve Rotate value proposition each follow-up e Reference the previous email conforme a sequência avança.
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Escolha um CTA Style
Em CTA Preferences, defina o CTA Style — Question-based, Direct ask ou Soft suggestion — para combinar com quão direto o fechamento deve ser para esse público.
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Aplique e verifique
Essas configurações são salvas na campanha automaticamente. Envie um rascunho de teste ou lance a campanha para ver a IA aplicar seu tom, estrutura, estratégia de follow-up e CTA ajustados aos e-mails reais.
Dicas de especialista
Atalhos conquistados na prática que mantêm o aquecimento nos trilhos.
Presets são pontos de partida, não travas
Apply carrega os valores e depois deixa todos os campos editáveis — trate um preset como uma base rápida, não uma resposta final.
Setup Instructions vence os toggles de campo
A caixa de texto do topo é aplicada como contexto de prioridade máxima antes de qualquer configuração estruturada — coloque ali sua única regra inegociável.
Duas caixas de instrução, duas funções
SDR Setup Instructions carrega estratégia e contexto; Custom Instructions carrega persona e estilo. Não duplique a mesma orientação nas duas.
Combine a estrutura com a temperatura da lista
Comprimento curto com perguntas funciona bem para outbound frio; comprimento maior com estatísticas e cases funciona melhor quando um prospect já está aquecido.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre SDR Setup Instructions e Custom Instructions?
SDR Setup Instructions é contexto de prioridade máxima — papel, público, proposta de valor, aplicado antes de qualquer outra configuração. Custom Instructions fica em Persona & Voice e adiciona notas mais finas de estilo ou tom em cima de Tone e Writing Style.
Os presets sobrescrevem meus campos personalizados permanentemente?
Não. Clicar em Apply em um preset preenche previamente os campos, mas todos permanecem editáveis depois — você pode mudar qualquer coisa que um preset tenha definido.
Qual tom devo escolher para outbound frio?
Não há uma única resposta certa no produto — escolha o Tone que combina com a forma como seu time realmente fala com estranhos. Professional ou Consultative são pontos de partida comuns para e-mail frio B2B.
Como faço os e-mails ficarem mais curtos?
Defina Email Length como Short (2-3 sentences) em Email Structure. Desativar Include statistics / data points e Reference case studies também deixa os e-mails mais enxutos.
Posso impedir que a IA faça perguntas em todo e-mail?
Sim — desmarque Ask questions in emails em Email Structure.
Como "Rotate value proposition each follow-up" muda minha sequência?
Com essa opção ativada, cada follow-up na sequência lidera com uma proposta de valor diferente em vez de repetir a mesma, evitando que a conversa pareça repetitiva.
O que o CTA Style realmente muda no e-mail?
Ele muda como o pedido é formulado: Question-based termina com uma pergunta, Direct ask declara o pedido diretamente, e Soft suggestion propõe o próximo passo sem pressão.
Isso é o mesmo que a aba de campanha "Instructions"/Learning?
Não. SDR Config é a superfície de ajuste GA documentada aqui. A aba Learning/Instructions é um recurso Beta separado — não confunda os dois.
Pronto para colocar isso em prática?
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