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Como Gerenciar Organizações e Workspaces no FirstSales

Alterne, crie e configure organizações e workspaces — quando dividir em um novo workspace em vez de uma nova org, e como o acesso dos membros é delimitado.

Tutoriais
Equipe e Workspace
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7 min
etapas
7 · Iniciante

  1. Organizações vs. workspaces

    Uma organização é sua conta de nível superior: ela é dona do faturamento, dos membros e de um ou mais workspaces. Um workspace é um ambiente de envio autocontido dentro da organização: suas próprias caixas de entrada, campanhas, contatos, bases de conhecimento e ofertas. Use workspaces separados para manter clientes, marcas ou equipes claramente isolados.

  2. Alterne entre eles

    Use o alternador na barra lateral para transitar entre organizações e workspaces. Ele mostra sua organização e workspace atuais; escolha outro para mudar o contexto. Tudo que você vê (campanhas, contatos, configurações) fica escopado ao workspace selecionado.

    Alterne entre eles

  3. Criar um workspace

    No alternador, escolha Create workspace. O assistente pede um nome e um perfil básico. O novo workspace começa vazio: conecte caixas de entrada e monte campanhas do zero. Essa é a escolha certa para um cliente novo ou uma identidade de envio distinta que você não quer misturar com envios já existentes.

  4. Criar uma organização

    Precisa de faturamento e membros totalmente separados? Escolha Create organization no alternador. Uma nova organização tem seu próprio saldo de créditos, plano, lista de membros e workspaces: nada é compartilhado com suas outras organizações. A maioria das equipes precisa de apenas uma organização com vários workspaces; crie uma segunda organização somente quando o faturamento ou a titularidade precisarem ser realmente separados.

  5. Configurar as configurações da organização

    Em Settings, a seção da organização traz o nome, o ID da organização (usado pela API e pela CLI), o setor, o porte da empresa e o endereço. Mantenha esses dados corretos: o ID da organização é o que você passa em --org na CLI, e o perfil alimenta o contexto de IA e os registros de faturamento.

  6. Configurar as configurações do workspace

    Cada workspace tem seu próprio perfil, além de um Default Contact Person: a identidade de remetente usada como padrão quando uma campanha ou contato não especifica uma. Configure isso para que os rascunhos sempre tenham um "de" sensato. As configurações do workspace também controlam quais caixas de entrada e conteúdos aquele workspace pode usar.

  7. Escope pessoas aos workspaces

    Membros e suas permissões são escopados por workspace. Ao convidar alguém, você escolhe a quais workspaces essa pessoa pode acessar e qual é o papel dela em cada um. Isso permite que uma organização hospede vários workspaces de clientes, em que cada contratado só vê o workspace ao qual foi designado.

Dicas de especialista

  • Uma organização, vários workspaces: geralmente

    Separar por workspaces (e não por organizações) é a divisão certa para clientes ou marcas: faturamento e membros compartilhados, envio isolado. Crie uma segunda organização apenas quando faturamento ou titularidade realmente precisarem ser separados.

  • Configure o Default Contact Person cedo

    É o remetente padrão dos rascunhos. Configure por workspace desde o início para nenhuma campanha ficar com um 'de' em branco ou errado.

  • Guarde o ID da organização para automações

    O ID da organização em Settings é exatamente o que a CLI/API esperam em --org. Pegue-o uma vez e salve no ambiente dos seus scripts em vez de procurar de novo toda vez.

  • Isole clientes com workspaces

    Um workspace por cliente evita que contatos, caixas de entrada e campanhas se misturem entre contas: e permite escopar cada contratado apenas ao seu workspace.

Perguntas frequentes

Qual a diferença entre uma organização e um workspace?

Uma organização é dona do faturamento, dos membros e dos workspaces. Um workspace é um ambiente de envio isolado (caixas de entrada, campanhas, contatos, bases de conhecimento) dentro da organização. Uma organização pode conter vários workspaces.

Como eu troco de workspace?

Use o alternador na barra lateral para selecionar outra organização ou workspace. Tudo no app fica escopado ao que estiver selecionado.

Quando devo criar uma segunda organização?

Somente quando precisar de faturamento e membros separados. Organizações não compartilham créditos, planos nem membros. Para separar clientes ou marcas dentro de uma mesma conta, use vários workspaces em vez disso.

O que é o Default Contact Person?

Uma identidade de remetente padrão por workspace, usada quando uma campanha ou contato não especifica uma. Configure-a para que os rascunhos de IA sempre tenham um “de” sensato.

Onde encontro o ID da minha organização?

Em Settings, na seção da organização. É o valor que você passa como --org na CLI e na API.

Um membro pode estar em alguns workspaces e não em outros?

Sim: o acesso é escopado por workspace. No convite (ou depois, via Edit workspace access) você escolhe a quais workspaces a pessoa pode acessar e qual é o papel dela em cada um.

Equipe e Workspace

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Prompt para Claude Code

I'm setting up FirstSales (https://firstsales.io), an AI outbound sales platform: campaigns, contacts, a reply inbox, deliverability and lead signals. Help me get my workspace sending real, good emails end to end, from Claude Code.

Read these first so you know how FirstSales works:
- Developer docs and API: https://developer.firstsales.io
- CLI: https://www.npmjs.com/package/@firstsales.io/cli
- Skills for coding agents: https://github.com/firstsalesio/firstsales-skills (read README.md and GUIDE.md)

Setup
1. Install the CLI: npm install -g @firstsales.io/cli
2. Install the FirstSales skills:
   claude plugin marketplace add firstsalesio/firstsales-skills
   claude plugin install firstsales@firstsales
3. Ask me if I already have a FirstSales account. If not, send me to https://app.firstsales.io to sign up.
4. Ask me to create an API key under Settings → API → API Keys, with only the scopes we need.
   Never ask me to paste the key into this chat. Tell me to run this in my own terminal, so the key stays hidden:
   read -rs FS_KEY && firstsales auth login --api-key "$FS_KEY"; unset FS_KEY
5. Run `firstsales whoami` and tell me which workspace and organisation we are connected to.

Then ask me about my business: what I sell, who I sell to (roles, company size, countries), my best customers, and what I use today for outbound (tools, lists, mailboxes). Walk me through:
1. Teaching FirstSales my business: website, offer, proof points and case studies in the knowledge base, so the AI writes like someone who knows the product.
2. Connecting my sending mailboxes and checking my sending domain: SPF, DKIM, DMARC and warm-up. If anything is unhealthy, tell me the exact DNS record to add.
3. Bringing in contacts: import my CSV or CRM export into a clean list, remove duplicates and bad emails, and block domains I must never email (customers, competitors, my own).
4. Building my first campaign: the right list, senders, steps and timing. Write the sequence with me, show me the drafts, and do not launch until I say yes.
5. Setting up Signals if it fits: find people engaging with LinkedIn posts about topics my buyers care about, and turn them into leads.
6. Inviting my team and giving each person the right access.

Once campaigns run, show me how to work the reply inbox from here: which replies need an answer, draft responses in my voice, and move good conversations into deals. If I use Cal.com, connect it so follow-ups can offer my booking link (not the first email).

Throughout, as you learn about my business, proactively suggest and help create:
- Reply templates for the questions and objections my prospects are likely to raise, based on my product, site and codebase if you can see them.
- Campaign ideas and segments worth testing, with the reason for each.

Safety rules:
- Show every change as a dry run (--dry-run) first and wait for my yes. Never send emails, launch campaigns or delete anything without my yes.
- Tell me before anything that spends credits, and how many.

Be opinionated. If the docs give a sensible default, just use it. Don't make me choose between five options.
Developer docs ↗npm: @firstsales.io/cli ↗GitHub: firstsales-skills ↗