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Comment utiliser FirstSales comme CRM léger

Pilotez un pipeline depuis Contacts, Listes, Tags et le statut de parcours — suivez les étapes et les réponses sans tableau de deals, et sachez quand passer à un CRM complet.

Tutoriels
CRM & Pipeline
min de lecture
8 min
étapes
7 · Débutant

  1. Comment FirstSales conçoit le pipeline

    FirstSales est un outil de prospection centré sur les campagnes, pas un CRM complet à étapes de deal. Il n'y a pas de kanban d'opportunités ni de pipeline en valeur monétaire. Vous suivez plutôt vos leads avec trois primitives (Contacts, Lists et Tags) ainsi que le statut de parcours de chaque contact dans une campagne. C'est suffisant pour faire tourner un pipeline propre et léger sans quitter l'application.

  2. Les Contacts sont vos fiches

    Chaque lead est un Contact avec un statut de cycle de vie (active, bounced ou unsubscribed) et un état de vérification (clean / risky / dirty / unknown). Les contacts bounced et unsubscribed sont automatiquement exclus des envois, votre base active reste donc saine sans nettoyage manuel.

    Les Contacts sont vos fiches

  3. Segmentez avec les Lists

    Utilisez les Lists comme étapes de pipeline ou segments : "Prospects", "Contacted", "Warm", "Client". Un contact peut passer d'une liste à l'autre à mesure qu'il progresse, et une campagne envoie vers une liste choisie. C'est ce qui se rapproche le plus des colonnes d'un tableau : la liste dans laquelle se trouve un contact indique où il en est.

  4. Étiquetez avec les Tags

    Les Tags sont des étiquettes transversales pour tout ce que les Lists ne capturent pas : source, persona, priorité, objection. Un contact peut porter plusieurs tags à la fois, ce qui vous permet de filtrer les "founders" qui ont aussi "replied" sans dupliquer de fiches. Tags et Lists combinés vous donnent un pipeline à deux axes.

  5. Suivez l'engagement dans l'Inbox

    L'Inbox (Unibox) est votre vue d'activité. Le statut de parcours de chaque contact dans une campagne (active, paused, completed, unsubscribed ou bounced) indique précisément où il en est dans la séquence. Les réponses arrivent ici, vous traitez donc des conversations en direct sans fiche de deal séparée.

  6. Un workflow de pipeline concret

    Assemblez le tout : sourcez vers une liste "Prospects" → lancez une campagne → dès qu'un contact répond, taguez-le "replied" et déplacez-le vers une liste "Warm" → faites-le avancer vers "Client" une fois qu'il convertit. Le statut de parcours montre la progression de la séquence, les Lists montrent votre étape, les Tags portent la nuance. C'est un vrai pipeline construit à partir de primitives.

  7. Quand vous avez besoin d'un CRM complet

    Pour les étapes de deal, la prévision de revenu et la synchronisation bidirectionnelle, FirstSales liste des connecteurs CRM (Salesforce, HubSpot, Zoho, Pipedrive) sous Integrations, actuellement marqués coming soon. En attendant leur sortie, gardez votre système de référence dans votre CRM et utilisez FirstSales pour la couche de prospection, en exportant les contacts quand vous en avez besoin ailleurs.

Astuces de pro

  • Lists = étapes, Tags = attributs

    Attribuez une List à chaque étape de pipeline et faites avancer les contacts au fur et à mesure. Réservez les Tags aux informations transversales (source, persona, objection) pour pouvoir filtrer à l'intérieur de n'importe quelle étape.

  • Laissez le statut faire le nettoyage

    Les contacts bounced et unsubscribed sont automatiquement exclus des envois. Ne les supprimez pas à la main : le statut de cycle de vie garde déjà votre pipeline actif propre.

  • Traitez les réponses depuis l'Unibox

    L'Inbox est votre vue de conversation en direct. Le statut de parcours indique qui est en milieu de séquence par rapport à qui a terminé, ce qui permet de prioriser les réponses chaudes sans tableau de deal séparé.

  • Les connecteurs CRM ne sont pas encore actifs

    Salesforce/HubSpot/Zoho/Pipedrive apparaissent comme coming soon. Si vous avez besoin d'une synchronisation bidirectionnelle dès aujourd'hui, gardez le CRM comme système de référence et exportez-y vos contacts FirstSales.

Questions fréquentes

FirstSales dispose-t-il d'un pipeline de deals ou d'opportunités ?

Pas comme objet dédié : il n'y a ni kanban ni pipeline de revenu. Vous construisez un pipeline léger à partir des Contacts, des Lists, des Tags et du statut de parcours de campagne de chaque contact.

Comment suivre les étapes d'un lead ?

Utilisez les Lists comme étapes (Prospects → Contacted → Warm → Client) et déplacez les contacts entre elles. Ajoutez des Tags pour des attributs comme la source ou la priorité, qui traversent les étapes.

Où voir les réponses et l'engagement ?

Dans l'Inbox (Unibox). Le statut de parcours de chaque contact (active, paused, completed, unsubscribed ou bounced) montre où il en est dans la séquence, et les réponses y arrivent.

Que deviennent les leads bounced ou unsubscribed ?

Leur statut de contact les marque bounced ou unsubscribed, et ils sont automatiquement exclus des futurs envois. Aucun nettoyage manuel n'est nécessaire.

Puis-je connecter Salesforce ou HubSpot ?

Ces connecteurs CRM (Salesforce, HubSpot, Zoho, Pipedrive) sont listés sous Integrations comme coming soon. Tant qu'ils ne sont pas disponibles, il n'y a pas de synchronisation bidirectionnelle : exportez vos contacts pour faire circuler les données vers votre CRM.

Dois-je utiliser FirstSales comme mon seul CRM ?

Pour la prospection et un pipeline léger, oui. Pour la gestion des étapes de deal, la prévision et la synchronisation bidirectionnelle, gardez un CRM dédié comme système de référence et utilisez FirstSales pour la couche d'envoi.

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Prompt pour Claude Code

I'm setting up FirstSales (https://firstsales.io), an AI outbound sales platform: campaigns, contacts, a reply inbox, deliverability and lead signals. Help me get my workspace sending real, good emails end to end, from Claude Code.

Read these first so you know how FirstSales works:
- Developer docs and API: https://developer.firstsales.io
- CLI: https://www.npmjs.com/package/@firstsales.io/cli
- Skills for coding agents: https://github.com/firstsalesio/firstsales-skills (read README.md and GUIDE.md)

Setup
1. Install the CLI: npm install -g @firstsales.io/cli
2. Install the FirstSales skills:
   claude plugin marketplace add firstsalesio/firstsales-skills
   claude plugin install firstsales@firstsales
3. Ask me if I already have a FirstSales account. If not, send me to https://app.firstsales.io to sign up.
4. Ask me to create an API key under Settings → API → API Keys, with only the scopes we need.
   Never ask me to paste the key into this chat. Tell me to run this in my own terminal, so the key stays hidden:
   read -rs FS_KEY && firstsales auth login --api-key "$FS_KEY"; unset FS_KEY
5. Run `firstsales whoami` and tell me which workspace and organisation we are connected to.

Then ask me about my business: what I sell, who I sell to (roles, company size, countries), my best customers, and what I use today for outbound (tools, lists, mailboxes). Walk me through:
1. Teaching FirstSales my business: website, offer, proof points and case studies in the knowledge base, so the AI writes like someone who knows the product.
2. Connecting my sending mailboxes and checking my sending domain: SPF, DKIM, DMARC and warm-up. If anything is unhealthy, tell me the exact DNS record to add.
3. Bringing in contacts: import my CSV or CRM export into a clean list, remove duplicates and bad emails, and block domains I must never email (customers, competitors, my own).
4. Building my first campaign: the right list, senders, steps and timing. Write the sequence with me, show me the drafts, and do not launch until I say yes.
5. Setting up Signals if it fits: find people engaging with LinkedIn posts about topics my buyers care about, and turn them into leads.
6. Inviting my team and giving each person the right access.

Once campaigns run, show me how to work the reply inbox from here: which replies need an answer, draft responses in my voice, and move good conversations into deals. If I use Cal.com, connect it so follow-ups can offer my booking link (not the first email).

Throughout, as you learn about my business, proactively suggest and help create:
- Reply templates for the questions and objections my prospects are likely to raise, based on my product, site and codebase if you can see them.
- Campaign ideas and segments worth testing, with the reason for each.

Safety rules:
- Show every change as a dry run (--dry-run) first and wait for my yes. Never send emails, launch campaigns or delete anything without my yes.
- Tell me before anything that spends credits, and how many.

Be opinionated. If the docs give a sensible default, just use it. Don't make me choose between five options.
Developer docs ↗npm: @firstsales.io/cli ↗GitHub: firstsales-skills ↗