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Comment gérer les organisations et espaces de travail dans FirstSales

Changez, créez et configurez organisations et espaces de travail — quand créer un nouveau workspace plutôt qu'une nouvelle organisation, et comment l'accès des membres est limité.

Tutoriels
Équipe & Espace de travail
min de lecture
7 min
étapes
7 · Débutant

  1. Organisations vs workspaces

    Une organisation est votre compte de premier niveau : elle porte la facturation, les membres et un ou plusieurs workspaces. Un workspace est un environnement d'envoi autonome à l'intérieur de l'organisation : ses propres boîtes mail, campagnes, contacts, bases de connaissances et offres. Utilisez des workspaces séparés pour garder clients, marques ou équipes proprement distincts.

  2. Basculer entre eux

    Utilisez le sélecteur dans la barre latérale pour naviguer entre organisations et workspaces. Il affiche votre organisation et votre workspace actuels ; choisissez-en un autre pour changer de contexte. Tout ce que vous voyez (campagnes, contacts, paramètres) est rattaché au workspace sélectionné.

    Basculer entre eux

  3. Créer un workspace

    Depuis le sélecteur, choisissez Create workspace. L'assistant demande un nom et un profil de base. Le nouveau workspace démarre vide : connectez des boîtes mail et construisez des campagnes à partir de zéro. C'est la bonne approche pour un nouveau client ou une identité d'envoi distincte que vous ne voulez pas mélanger avec les envois existants.

  4. Créer une organisation

    Besoin d'une facturation et d'une adhésion totalement séparées ? Choisissez Create organization depuis le sélecteur. Une nouvelle organisation a son propre solde de crédits, son plan, sa liste de membres et ses workspaces : rien n'est partagé avec vos autres organisations. La plupart des équipes n'ont besoin que d'une seule organisation avec plusieurs workspaces ; ne créez une seconde organisation que lorsque la facturation ou la propriété doivent réellement être séparées.

  5. Configurer les paramètres de l'organisation

    Dans Settings, la section organisation contient le nom de l'organisation, son ID (utilisé par l'API et le CLI), son secteur d'activité, sa taille d'entreprise et son adresse. Gardez ces informations exactes : l'ID de l'organisation est ce que vous passez à --org dans le CLI, et le profil alimente le contexte IA et les enregistrements de facturation.

  6. Configurer les paramètres du workspace

    Chaque workspace a son propre profil ainsi qu'un Default Contact Person : l'identité d'expéditeur de repli utilisée quand une campagne ou un contact n'en précise pas. Définissez-le pour que les brouillons aient toujours une personne « de » cohérente. Les paramètres du workspace conditionnent également quelles boîtes mail et quel contenu ce workspace peut utiliser.

  7. Rattacher les personnes aux workspaces

    Les membres et leurs permissions sont rattachés au workspace. Quand vous invitez quelqu'un, vous choisissez à quels workspaces il peut accéder et son rôle dans chacun. Cela permet à une organisation d'héberger plusieurs workspaces clients où chaque prestataire ne voit que le workspace qui lui est assigné.

Astuces de pro

  • Une organisation, plusieurs workspaces : généralement

    Des workspaces séparés (et non des organisations séparées) sont la bonne découpe pour des clients ou des marques : facturation et membres partagés, envoi isolé. Ne créez une seconde organisation que lorsque la facturation ou la propriété doivent vraiment être séparées.

  • Définissez le Default Contact Person tôt

    C'est l'expéditeur de repli pour les brouillons. Configurez-le par workspace dès le départ pour qu'aucune campagne ne se retrouve avec une identité « de » vide ou erronée.

  • Gardez l'ID d'organisation à portée de main pour l'automatisation

    L'ID de l'organisation dans Settings est exactement ce que le CLI/l'API attendent pour --org. Récupérez-le une fois et stockez-le dans l'environnement de vos scripts plutôt que de le rechercher à chaque fois.

  • Isolez les clients avec les workspaces

    Un workspace par client évite que contacts, boîtes mail et campagnes ne se mélangent entre comptes : et permet de restreindre chaque prestataire à son seul workspace.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre une organisation et un workspace ?

Une organisation porte la facturation, les membres et les workspaces. Un workspace est un environnement d'envoi isolé (boîtes mail, campagnes, contacts, bases de connaissances) à l'intérieur de l'organisation. Une organisation peut contenir de nombreux workspaces.

Comment basculer de workspace ?

Utilisez le sélecteur dans la barre latérale pour choisir une organisation ou un workspace différent. Tout dans l'application est rattaché à ce qui est sélectionné.

Quand dois-je créer une seconde organisation ?

Seulement lorsque vous avez besoin d'une facturation et d'une adhésion séparées. Les organisations ne partagent ni crédits, ni plan, ni membres. Pour séparer des clients ou des marques sous un même compte, utilisez plutôt plusieurs workspaces.

Qu'est-ce que le Default Contact Person ?

Une identité d'expéditeur de repli par workspace, utilisée quand une campagne ou un contact n'en précise pas. Définissez-la pour que les brouillons IA aient toujours une personne « de » cohérente.

Où trouver l'ID de mon organisation ?

Dans Settings, sous la section organisation. C'est la valeur que vous passez comme --org au CLI et à l'API.

Un membre peut-il être dans certains workspaces mais pas d'autres ?

Oui : l'accès est rattaché au workspace. Lors de l'invitation (ou plus tard via Edit workspace access), vous choisissez à quels workspaces une personne peut accéder et son rôle dans chacun.

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Prompt pour Claude Code

I'm setting up FirstSales (https://firstsales.io), an AI outbound sales platform: campaigns, contacts, a reply inbox, deliverability and lead signals. Help me get my workspace sending real, good emails end to end, from Claude Code.

Read these first so you know how FirstSales works:
- Developer docs and API: https://developer.firstsales.io
- CLI: https://www.npmjs.com/package/@firstsales.io/cli
- Skills for coding agents: https://github.com/firstsalesio/firstsales-skills (read README.md and GUIDE.md)

Setup
1. Install the CLI: npm install -g @firstsales.io/cli
2. Install the FirstSales skills:
   claude plugin marketplace add firstsalesio/firstsales-skills
   claude plugin install firstsales@firstsales
3. Ask me if I already have a FirstSales account. If not, send me to https://app.firstsales.io to sign up.
4. Ask me to create an API key under Settings → API → API Keys, with only the scopes we need.
   Never ask me to paste the key into this chat. Tell me to run this in my own terminal, so the key stays hidden:
   read -rs FS_KEY && firstsales auth login --api-key "$FS_KEY"; unset FS_KEY
5. Run `firstsales whoami` and tell me which workspace and organisation we are connected to.

Then ask me about my business: what I sell, who I sell to (roles, company size, countries), my best customers, and what I use today for outbound (tools, lists, mailboxes). Walk me through:
1. Teaching FirstSales my business: website, offer, proof points and case studies in the knowledge base, so the AI writes like someone who knows the product.
2. Connecting my sending mailboxes and checking my sending domain: SPF, DKIM, DMARC and warm-up. If anything is unhealthy, tell me the exact DNS record to add.
3. Bringing in contacts: import my CSV or CRM export into a clean list, remove duplicates and bad emails, and block domains I must never email (customers, competitors, my own).
4. Building my first campaign: the right list, senders, steps and timing. Write the sequence with me, show me the drafts, and do not launch until I say yes.
5. Setting up Signals if it fits: find people engaging with LinkedIn posts about topics my buyers care about, and turn them into leads.
6. Inviting my team and giving each person the right access.

Once campaigns run, show me how to work the reply inbox from here: which replies need an answer, draft responses in my voice, and move good conversations into deals. If I use Cal.com, connect it so follow-ups can offer my booking link (not the first email).

Throughout, as you learn about my business, proactively suggest and help create:
- Reply templates for the questions and objections my prospects are likely to raise, based on my product, site and codebase if you can see them.
- Campaign ideas and segments worth testing, with the reason for each.

Safety rules:
- Show every change as a dry run (--dry-run) first and wait for my yes. Never send emails, launch campaigns or delete anything without my yes.
- Tell me before anything that spends credits, and how many.

Be opinionated. If the docs give a sensible default, just use it. Don't make me choose between five options.
Developer docs ↗npm: @firstsales.io/cli ↗GitHub: firstsales-skills ↗