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Comment inviter et gérer les membres de l'équipe dans FirstSales

Invitez des collègues avec le bon rôle et le bon accès au workspace, suivez et annulez les invitations en attente, et intégrez des entreprises entières via des liens d'invitation ou des listes de domaines autorisés.

  1. Ouvrez Settings → Team

    La gestion d'équipe se trouve dans Settings → Team. C'est un panneau à onglets : Members, Invitations, Groups, Links, et Domains. Les onglets visibles dépendent de vos permissions : il faut des droits d'invitation pour voir Invitations et Links, et des droits de paramètres d'organisation pour Domains.

  2. Invitez des personnes

    Dans l'onglet Invitations (ou via Invite sur la barre d'outils Members), ouvrez le panneau Invite team members. Chaque ligne correspond à un invité : un email et un role. Cliquez sur Add another pour inviter plusieurs personnes à la fois, puis Send invitations.

    Un seul paramètre Workspace access s'applique à tout le lot : accordez tous les workspaces ou choisissez-en des spécifiques.

    Invitez des personnes
  3. Choisissez le bon rôle

    FirstSales propose cinq rôles, du plus au moins d'accès :

    • Owner (accès complet incluant la facturation et les transferts d'organisation. Ne peut pas être assigné par invitation (il y en a un seul, défini à la création).
    • Admin) gère les membres, les paramètres, et tout le contenu du workspace.
    • Manager : gère les campagnes, les contacts, et le contenu du workspace.
    • Member : accès standard aux campagnes et contacts.
    • Viewer : lecture seule.

    Vous ne pouvez accorder que des rôles égaux ou inférieurs au vôtre.

  4. Suivez et annulez les invitations en attente

    L'onglet Invitations liste chaque invitation avec l'e-mail de l'invité, qui l'a envoyée, quand, son rôle, et un statut : pending, accepted, expired, ou cancelled. Pour en retirer une, survolez une ligne pending et annulez-la : une confirmation vous sera demandée avant révocation.

    Il n'y a pas de bouton « resend » : pour réinviter quelqu'un dont l'invitation a expiré, annulez-la (si elle est encore listée) et envoyez-en une nouvelle.

  5. Gérez les membres existants

    L'onglet Members affiche chaque personne avec son rôle, une pastille workspace-access ("All workspaces" ou un décompte), et un statut actif/suspendu. Le menu kebab de la ligne permet de Edit workspace access, Suspend/Unsuspend, ou Remove : chacun soumis à vos permissions, et jamais disponible sur votre propre ligne ou sur un owner.

  6. Partagez un lien d'invitation

    Pour un onboarding ouvert, utilisez l'onglet Links. Créez un lien de participation partageable avec un permission group optionnel, un plafond max uses (vide = illimité), et une expiry en jours (vide = jamais). Quiconque possède le lien /join/… rejoint selon ces paramètres. Révoquez un lien à tout moment : c'est irréversible.

  7. Rejoindre automatiquement par domaine e-mail

    Pour intégrer automatiquement toute une entreprise, ajoutez votre domaine dans l'onglet Domains. Toute personne qui s'inscrit avec un e-mail d'un domaine autorisé est automatiquement assignée jusqu'à un max role que vous définissez (member, viewer, ou manager : pas admin). Supprimez un domaine et les nouvelles inscriptions provenant de celui-ci cessent de rejoindre automatiquement.

Astuces de pro

  • Invitez avec le moindre privilège, augmentez ensuite

    Placez les nouvelles personnes en Member ou Viewer et faites-les monter si elles ont besoin de plus. Il est plus facile d'accorder un accès que d'expliquer pourquoi quelqu'un en avait trop.

  • Pas de renvoi : annulez et réinvitez

    Il n'y a pas de bouton de renvoi. Si une invitation expire, annulez l'ancienne et envoyez-en une nouvelle plutôt que de chercher un renvoi qui n'existe pas.

  • Liens d'invitation pour les cohortes, invitations pour les individus

    Une embauche isolée ? Envoyez une invitation. L'onboarding de toute une équipe ou agence ? Un lien d'invitation plafonné et expirant vous évite de saisir chaque e-mail.

  • Liste blanche de domaine pour un déploiement à l'échelle de l'entreprise

    Si tout le monde partage un domaine d'entreprise, la liste blanche Domains assigne automatiquement un rôle aux nouvelles inscriptions : pas besoin d'invitation individuelle. Plafonnez le rôle maximum de façon raisonnable.

Questions fréquentes

Où invite-t-on des membres de l'équipe ?

Settings → Team → Invitations (ou le bouton Invite sur l'onglet Members). Le panneau permet d'ajouter plusieurs lignes email+role et de définir une portée workspace-access unique pour le lot.

Quels rôles sont disponibles ?

Owner (accès complet, non invitable), Admin, Manager, Member, et Viewer (lecture seule). Vous ne pouvez assigner que des rôles égaux ou inférieurs au vôtre.

Comment annuler une invitation ?

Dans l'onglet Invitations, survolez une invitation pending et annulez-la (une confirmation vous sera d'abord demandée). Seules les invitations pending peuvent être annulées.

Comment renvoyer une invitation ?

Il n'existe pas d'action de renvoi. Si une invitation a expiré, annulez-la et envoyez-en une nouvelle depuis le panneau d'invitation.

Puis-je limiter quelqu'un à des workspaces spécifiques ?

Oui. L'invitation définit une portée workspace-access (tous ou spécifiques), et vous pouvez ensuite Edit workspace access depuis le menu kebab d'un membre sur l'onglet Members.

Comment intégrer toute une entreprise en une fois ?

Ajoutez votre domaine e-mail dans l'onglet Domains pour que les nouvelles inscriptions rejoignent automatiquement jusqu'à un rôle maximum, ou partagez un invite link plafonné et expirant depuis l'onglet Links.

Comment retirer ou mettre en pause un membre ?

Sur l'onglet Members, ouvrez le menu kebab d'un membre pour le Suspend/Unsuspend ou le Remove (selon vos permissions). Vous ne pouvez pas faire cela sur vous-même ou sur un owner.

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Prompt pour Claude Code

I'm setting up FirstSales (https://firstsales.io), an AI outbound sales platform: campaigns, contacts, a reply inbox, deliverability and lead signals. Help me get my workspace sending real, good emails end to end, from Claude Code.

Read these first so you know how FirstSales works:
- Developer docs and API: https://developer.firstsales.io
- CLI: https://www.npmjs.com/package/@firstsales.io/cli
- Skills for coding agents: https://github.com/firstsalesio/firstsales-skills (read README.md and GUIDE.md)

Setup
1. Install the CLI: npm install -g @firstsales.io/cli
2. Install the FirstSales skills:
   claude plugin marketplace add firstsalesio/firstsales-skills
   claude plugin install firstsales@firstsales
3. Ask me if I already have a FirstSales account. If not, send me to https://app.firstsales.io to sign up.
4. Ask me to create an API key under Settings → API → API Keys, with only the scopes we need.
   Never ask me to paste the key into this chat. Tell me to run this in my own terminal, so the key stays hidden:
   read -rs FS_KEY && firstsales auth login --api-key "$FS_KEY"; unset FS_KEY
5. Run `firstsales whoami` and tell me which workspace and organisation we are connected to.

Then ask me about my business: what I sell, who I sell to (roles, company size, countries), my best customers, and what I use today for outbound (tools, lists, mailboxes). Walk me through:
1. Teaching FirstSales my business: website, offer, proof points and case studies in the knowledge base, so the AI writes like someone who knows the product.
2. Connecting my sending mailboxes and checking my sending domain: SPF, DKIM, DMARC and warm-up. If anything is unhealthy, tell me the exact DNS record to add.
3. Bringing in contacts: import my CSV or CRM export into a clean list, remove duplicates and bad emails, and block domains I must never email (customers, competitors, my own).
4. Building my first campaign: the right list, senders, steps and timing. Write the sequence with me, show me the drafts, and do not launch until I say yes.
5. Setting up Signals if it fits: find people engaging with LinkedIn posts about topics my buyers care about, and turn them into leads.
6. Inviting my team and giving each person the right access.

Once campaigns run, show me how to work the reply inbox from here: which replies need an answer, draft responses in my voice, and move good conversations into deals. If I use Cal.com, connect it so follow-ups can offer my booking link (not the first email).

Throughout, as you learn about my business, proactively suggest and help create:
- Reply templates for the questions and objections my prospects are likely to raise, based on my product, site and codebase if you can see them.
- Campaign ideas and segments worth testing, with the reason for each.

Safety rules:
- Show every change as a dry run (--dry-run) first and wait for my yes. Never send emails, launch campaigns or delete anything without my yes.
- Tell me before anything that spends credits, and how many.

Be opinionated. If the docs give a sensible default, just use it. Don't make me choose between five options.