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Cómo ajustar el AI SDR en FirstSales

Configura el tono, estilo de escritura, estructura de correo, estrategia de seguimiento y CTA del AI SDR para que los correos redactados coincidan con tu voz de ventas.

Tutoriales
Campañas
min de lectura
8 min
pasos
8 · Intermedio

  1. Abre la pestaña SDR Config

    En el editor de campañas, haz clic en el paso Email Drafter, luego abre la pestaña SDR Config. Aquí es donde se define el comportamiento de escritura del agente de IA: el aviso de la parte superior lo dice claramente: “Configura la persona del SDR y las preferencias de redacción de correos. El agente de IA usa estos ajustes para crear correos que coincidan con tu estilo de venta.”

  2. Escribe las SDR Setup Instructions

    Completa el área de texto SDR Setup Instructions con el rol de tu SDR, la audiencia objetivo, la propuesta de valor y cualquier instrucción específica para el outreach. Este cuadro se aplica como guía de máxima prioridad antes de cada ajuste estructurado debajo de él: es el único lugar donde una sola regla anula todo lo demás.

    Escribe las SDR Setup Instructions

  3. Elige un Quick Preset (opcional)

    Elige un punto de partida en Quick Preset (Custom, Consultative SDR, Direct Closer, Friendly Networker, o Technical Advisor) luego haz clic en Apply. Un preset precompleta cada campo debajo; todos siguen siendo editables después.

  4. Define Persona & Voice

    Bajo Persona & Voice, elige un Tone (Professional, Friendly, Casual, Consultative, Authoritative) y un Writing Style (Concise, Detailed, Story-driven, Data-driven). Usa el área de texto Custom Instructions para matices de persona o estilo que no encajen en un desplegable.

  5. Da forma a Email Structure

    En Email Structure, elige una Email Length (Short (2–3 frases), Medium (1 párrafo), o Long (2–3 párrafos)) y activa las casillas que controlan qué contiene cada correo: Ask questions in emails, Include statistics / data points, Reference case studies, y Include a P.S. line.

  6. Configura Follow-Up Strategy

    Bajo Follow-Up Strategy, elige un Follow-Up Approach (New angle, Build on previous, o Urgency escalation) y decide si Rotate value proposition each follow-up y Reference the previous email a medida que avanza la secuencia.

  7. Elige un CTA Style

    En CTA Preferences, define el CTA Style (Question-based, Direct ask, o Soft suggestion) para que coincida con cuánto debería presionar el cierre para esta audiencia.

  8. Aplica y verifica

    Estos ajustes se guardan en la campaña automáticamente. Envía un borrador de prueba o lanza la campaña para ver a la IA aplicar tu tono, estructura, estrategia de seguimiento y CTA ajustados a correos reales.

Consejos de experto

  • Los presets son puntos de partida, no candados

    Apply carga valores y luego deja cada campo editable: trata un preset como una base rápida, no como una respuesta final.

  • Setup Instructions vence a los interruptores de campo

    El área de texto superior se aplica como contexto de máxima prioridad antes de cualquier ajuste estructurado: pon ahí tu única regla innegociable.

  • Dos cuadros de instrucciones, dos trabajos

    SDR Setup Instructions lleva estrategia y contexto; Custom Instructions lleva persona y estilo. No dupliques la misma guía en ambos.

  • Ajusta la estructura a la temperatura de la lista

    Longitud corta con preguntas funciona para outreach en frío; longitud mayor con estadísticas y casos de estudio funciona mejor una vez que un prospecto está cálido.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre SDR Setup Instructions y Custom Instructions?

SDR Setup Instructions es contexto de máxima prioridad: rol, audiencia, propuesta de valor, aplicado antes de cualquier otro ajuste. Custom Instructions vive bajo Persona & Voice y agrega notas más finas de estilo o tono encima de Tone y Writing Style.

¿Los presets sobrescriben mis campos personalizados de forma permanente?

No. Hacer clic en Apply en un preset precompleta los campos, pero cada campo sigue siendo editable después: puedes cambiar cualquier cosa que un preset haya definido.

¿Qué tono debería elegir para el outbound en frío?

No hay una única respuesta correcta en el producto: elige el Tone que coincida con cómo tu equipo realmente le habla a desconocidos. Professional o Consultative son puntos de partida comunes para el correo en frío B2B.

¿Cómo hago los correos más cortos?

Define Email Length en Short (2-3 sentences) bajo Email Structure. Desactivar Include statistics / data points y Reference case studies también los mantiene más ajustados.

¿Puedo evitar que la IA haga preguntas en cada correo?

Sí: desmarca Ask questions in emails bajo Email Structure.

¿Cómo cambia mi secuencia "Rotate value proposition each follow-up"?

Con esto activado, cada seguimiento en la secuencia lidera con una propuesta de valor distinta en lugar de repetir la misma, evitando que el hilo se sienta repetitivo.

¿Qué cambia realmente CTA Style en el correo?

Cambia cómo se formula la petición: Question-based termina con una pregunta, Direct ask plantea la solicitud claramente, y Soft suggestion propone el siguiente paso sin presión.

¿Es lo mismo que la pestaña de campaña "Instructions"/Learning?

No. SDR Config es la superficie de ajuste GA documentada aquí. La pestaña Learning/Instructions es una función Beta separada: no confundas las dos.

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Tu agente de código configura la CLI y las skills de FirstSales por ti.

Prompt para Claude Code

I'm setting up FirstSales (https://firstsales.io), an AI outbound sales platform: campaigns, contacts, a reply inbox, deliverability and lead signals. Help me get my workspace sending real, good emails end to end, from Claude Code.

Read these first so you know how FirstSales works:
- Developer docs and API: https://developer.firstsales.io
- CLI: https://www.npmjs.com/package/@firstsales.io/cli
- Skills for coding agents: https://github.com/firstsalesio/firstsales-skills (read README.md and GUIDE.md)

Setup
1. Install the CLI: npm install -g @firstsales.io/cli
2. Install the FirstSales skills:
   claude plugin marketplace add firstsalesio/firstsales-skills
   claude plugin install firstsales@firstsales
3. Ask me if I already have a FirstSales account. If not, send me to https://app.firstsales.io to sign up.
4. Ask me to create an API key under Settings → API → API Keys, with only the scopes we need.
   Never ask me to paste the key into this chat. Tell me to run this in my own terminal, so the key stays hidden:
   read -rs FS_KEY && firstsales auth login --api-key "$FS_KEY"; unset FS_KEY
5. Run `firstsales whoami` and tell me which workspace and organisation we are connected to.

Then ask me about my business: what I sell, who I sell to (roles, company size, countries), my best customers, and what I use today for outbound (tools, lists, mailboxes). Walk me through:
1. Teaching FirstSales my business: website, offer, proof points and case studies in the knowledge base, so the AI writes like someone who knows the product.
2. Connecting my sending mailboxes and checking my sending domain: SPF, DKIM, DMARC and warm-up. If anything is unhealthy, tell me the exact DNS record to add.
3. Bringing in contacts: import my CSV or CRM export into a clean list, remove duplicates and bad emails, and block domains I must never email (customers, competitors, my own).
4. Building my first campaign: the right list, senders, steps and timing. Write the sequence with me, show me the drafts, and do not launch until I say yes.
5. Setting up Signals if it fits: find people engaging with LinkedIn posts about topics my buyers care about, and turn them into leads.
6. Inviting my team and giving each person the right access.

Once campaigns run, show me how to work the reply inbox from here: which replies need an answer, draft responses in my voice, and move good conversations into deals. If I use Cal.com, connect it so follow-ups can offer my booking link (not the first email).

Throughout, as you learn about my business, proactively suggest and help create:
- Reply templates for the questions and objections my prospects are likely to raise, based on my product, site and codebase if you can see them.
- Campaign ideas and segments worth testing, with the reason for each.

Safety rules:
- Show every change as a dry run (--dry-run) first and wait for my yes. Never send emails, launch campaigns or delete anything without my yes.
- Tell me before anything that spends credits, and how many.

Be opinionated. If the docs give a sensible default, just use it. Don't make me choose between five options.
Developer docs ↗npm: @firstsales.io/cli ↗GitHub: firstsales-skills ↗