Cómo crear una campaña Autopilot de reuniones en FirstSales

Abre Campaigns desde el menú lateral y haz clic en Create Campaign. El paso 1 define las tres decisiones que moldean todo lo demás:

• Campaign Type — elige Outreach (ventas directas y prospección).
• Campaign Mode — elige Autopilot. Este es el modo donde la IA encuentra los contactos y escribe los correos por ti. (El otro modo, Template, es donde escribes tú mismo los correos — cubierto en otro tutorial.)
• Campaign Goal — elige Meeting. Esto le indica a la IA que el resultado es una llamada agendada, así que cada correo se escribe para llevar a “agendar 15 minutos” en vez de solo iniciar una conversación.

Ponle un nombre y haz clic en Next. Algo que debes saber antes de confirmar: el modo de campaña no se puede cambiar después de crearla — si quieres sourcing con IA, elige Autopilot aquí.

El paso 2 es Contact Search Criteria — solo aparece en Autopilot, porque es lo que la IA usa para salir a buscar personas. Describe a tu comprador ideal en el cuadro Target Audience en lenguaje simple, por ejemplo: “Fundadores y jefes de ventas en empresas B2B SaaS (10–200 empleados) en Estados Unidos.”

• Industry — acota la búsqueda (p. ej. B2B SaaS).
• Geography — opcionalmente fija País, Estado y Ciudad.

Cuanto más específica sea la línea de audiencia, más ajustada será la lista de la IA. Haz clic en Create Campaign y FirstSales construye la campaña y abre su editor.

Cada campaña se abre en un editor con siete pestañas en la parte superior. Esto es para qué sirve cada una:

• Info — nombre, descripción, objetivo y estado de la campaña.
• Settings — la bandeja de envío (conector), límites diarios de envío y horario.
• AI Instructions — donde le enseñas a la IA cómo escribir para esta campaña (siguiente paso).
• Workflow — el pipeline de IA que ejecuta la campaña, como un lienzo o una lista numerada de pasos.
• Analytics — enviados, abiertos, respondidos y reuniones agendadas a lo largo del tiempo.
• Contacts — las personas que la IA recolectó, con su estado en la secuencia.
• Logs — un registro continuo de cada acción que tomó la IA, para depuración.

Pasas la mayor parte del tiempo en AI Instructions y Workflow antes del lanzamiento, luego en Analytics y Contacts después.

Abre AI Instructions. Lo que escribas aquí se agrega al prompt de la IA para cada correo de esta campaña — es tu mayor palanca de calidad. Úsalo para definir el tono (“simple, sin exageraciones”), reglas (“nunca más de 90 palabras”) y tu oferta en una línea.

Los Style starters te permiten marcar con corazón las formas de correo que se sienten como tú — estructuras distintas, no solo palabras distintas. Esto nunca bloquea el lanzamiento, así que sáltalo si tienes prisa, pero un par de formas confirmadas mejora notablemente los borradores.

Abre la pestaña Workflow y cambia a Steps para una vista numerada y clara. Este es el pipeline que la IA ejecuta por su cuenta:

• Contact Harvester — encuentra y recolecta contactos que coinciden con tus criterios.
• Contact Segmentation — los filtra y segmenta.
• Email Scheduler — define la cadencia de seguimiento.
• Email Drafter — escribe un correo personalizado por contacto.
• Content Approval — una puerta humana o por tiempo de espera antes de que algo se envíe (ramas Approved / Rejected).
• Email Sender — entrega los correos aprobados.

No tienes que construir nada de esto — ya viene preconfigurado para Autopilot. Usa Canvas si quieres ver las ramas visualmente.

Antes de lanzar, abre Settings y elige el connector (una bandeja calentada) desde la que envía la campaña, y confirma el límite diario. Luego pon la campaña en Active.

Debido al paso de Content Approval, el primer lote de correos escritos por la IA espera tu sí. Revisa algunos, apruébalos, y la IA sigue redactando, aprobando por tiempo de espera y enviando desde ahí — solo intervienes cuando quieras.

Una vez activa, tres pestañas te dicen cómo va:

• Analytics — enviados, abiertos, respondidos y reuniones agendadas.
• Contacts — cada persona recolectada y dónde está en la secuencia.
• Logs — qué hizo la IA y cuándo, si necesitas rastrear una decisión.

Como el objetivo es Meeting, observa las respuestas y las reuniones agendadas, no solo las aperturas. Si las respuestas son escasas, ajusta AI Instructions y la línea de audiencia en vez de enviar más volumen.