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Cómo crear una Knowledge Base para los borradores de IA en FirstSales

Crea una Knowledge Base, rastrea tu sitio, añade fuentes y documentos subidos, y adjúntala a una campaña para que los borradores de IA se basen en hechos reales del producto.

  1. Para qué sirve una Knowledge Base

    Una Knowledge Base (KB) es la base de conocimiento que lee el redactor de IA al escribir correos: los hechos de tu producto, tu posicionamiento, tu documentación y tus páginas. Adjunta una KB a una campaña y los borradores extraerán detalles reales de ella en lugar de inventarlos. Así es como logras un copy específico y en línea con tu mensaje a escala.

  2. Crea una KB

    Ve a Knowledge Base → New KB. En el panel, configura un Name (de 4 a 250 caracteres), una Description opcional (hasta 2000), y una Website URL: esta es obligatoria y es lo que FirstSales rastrea primero. Marca Set as default si esta debe ser la KB que usen automáticamente las nuevas campañas.

    Crea una KB
  3. Deja que rastree y procese

    Al crearla, FirstSales rastrea el sitio web y lo pasa por un pipeline que puedes observar: crawling → parsing files → storing data → enriching. El enriquecimiento construye un grafo de conocimiento para que los hechos relacionados se conecten entre sí. Dale tiempo en la primera pasada; los sitios más grandes tardan más.

  4. Añade más fuentes

    Abre la KB y usa la pestaña Sources para ampliar la cobertura. Haz bulk-paste de URLs adicionales (hasta 100 por lote): documentación, casos de éxito, precios, publicaciones de blog, y FirstSales las rastreará hacia la misma KB. Puedes resincronizar (resync) una fuente para volver a rastrearla cuando su página cambie, y ver la lista de páginas rastreadas.

  5. Sube documentos

    Para material que no está en una página pública, usa la pestaña Documents para subir archivos. Cada uno se analiza y se divide en fragmentos (chunks) (la pestaña muestra el recuento de chunks), y esos fragmentos se suman al mismo conocimiento que lee el redactor. Ideal para one-pagers, fichas técnicas y notas internas que no quieres publicar.

  6. Adjunta la KB a una campaña

    Una KB solo influye en los borradores una vez adjuntada. En la pestaña Email Drafter → Content de una campaña, añade la herramienta Knowledge Base y selecciona esta KB. A partir de ahí, el redactor basará sus correos en las páginas rastreadas y los documentos subidos de la KB.

Consejos de experto

  • Apunta la Website URL a tu mejor página

    La Website URL obligatoria es la semilla del rastreo. Usa la página que mejor describa lo que vendes (producto o página principal), no una landing page débil, para que el primer rastreo capture el contenido real.

  • Haz bulk-paste con tu prueba más sólida

    Los casos de éxito, los precios y la documentación hacen que los borradores sean específicos. Pega esas URLs (hasta 100 por lote) en la pestaña Sources en lugar de depender solo del rastreo de la página principal.

  • Sube lo que no es público

    Las fichas técnicas, los one-pagers internos y las notas sin publicar van en la pestaña Documents. El redactor las lee igual que cualquier página rastreada, sin que tengas que alojarlas.

  • Resincroniza cuando las páginas cambien

    Una KB es una instantánea del momento del rastreo. Después de actualizar precios o mensajes en tu sitio, resincroniza esa fuente para que los borradores no citen datos desactualizados.

Preguntas frecuentes

¿Para qué sirve una Knowledge Base?

Fundamenta al redactor de correos de IA en los hechos reales de tu producto, tus páginas y tus documentos. Adjuntada a una campaña, los borradores extraen datos específicos de la KB en lugar de inventarlos.

¿Cómo creo una?

Knowledge Base → New KB. Configura un Name (4–250 caracteres), una Description opcional, y una Website URL obligatoria para rastrear. Opcionalmente, márcala como predeterminada para las nuevas campañas.

¿Cómo añado más de un sitio web?

En la pestaña Sources de la KB, haz bulk-paste de hasta 100 URLs por lote. FirstSales las rastrea hacia la misma KB, y puedes resincronizar cualquier fuente más adelante.

¿Puedo añadir archivos que no están en mi sitio web?

Sí: la pestaña Documents te permite subir archivos. Se analizan y se dividen en fragmentos que se suman al mismo conocimiento que lee el redactor.

¿Cómo usan realmente los borradores la KB?

Adjúntala en la pestaña Email Drafter → Content de la campaña mediante la herramienta Knowledge Base. A partir de ahí, el redactor fundamenta los correos en las páginas rastreadas y los documentos de la KB.

¿Por qué mi KB sigue procesándose?

Las nuevas fuentes pasan por crawling → parsing → storing → enriching. El paso de enriquecimiento construye un grafo de conocimiento, así que un sitio grande o un gran conjunto de documentos tarda un rato en la primera pasada.

Campañas

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Prompt para Claude Code

I'm setting up FirstSales (https://firstsales.io), an AI outbound sales platform: campaigns, contacts, a reply inbox, deliverability and lead signals. Help me get my workspace sending real, good emails end to end, from Claude Code.

Read these first so you know how FirstSales works:
- Developer docs and API: https://developer.firstsales.io
- CLI: https://www.npmjs.com/package/@firstsales.io/cli
- Skills for coding agents: https://github.com/firstsalesio/firstsales-skills (read README.md and GUIDE.md)

Setup
1. Install the CLI: npm install -g @firstsales.io/cli
2. Install the FirstSales skills:
   claude plugin marketplace add firstsalesio/firstsales-skills
   claude plugin install firstsales@firstsales
3. Ask me if I already have a FirstSales account. If not, send me to https://app.firstsales.io to sign up.
4. Ask me to create an API key under Settings → API → API Keys, with only the scopes we need.
   Never ask me to paste the key into this chat. Tell me to run this in my own terminal, so the key stays hidden:
   read -rs FS_KEY && firstsales auth login --api-key "$FS_KEY"; unset FS_KEY
5. Run `firstsales whoami` and tell me which workspace and organisation we are connected to.

Then ask me about my business: what I sell, who I sell to (roles, company size, countries), my best customers, and what I use today for outbound (tools, lists, mailboxes). Walk me through:
1. Teaching FirstSales my business: website, offer, proof points and case studies in the knowledge base, so the AI writes like someone who knows the product.
2. Connecting my sending mailboxes and checking my sending domain: SPF, DKIM, DMARC and warm-up. If anything is unhealthy, tell me the exact DNS record to add.
3. Bringing in contacts: import my CSV or CRM export into a clean list, remove duplicates and bad emails, and block domains I must never email (customers, competitors, my own).
4. Building my first campaign: the right list, senders, steps and timing. Write the sequence with me, show me the drafts, and do not launch until I say yes.
5. Setting up Signals if it fits: find people engaging with LinkedIn posts about topics my buyers care about, and turn them into leads.
6. Inviting my team and giving each person the right access.

Once campaigns run, show me how to work the reply inbox from here: which replies need an answer, draft responses in my voice, and move good conversations into deals. If I use Cal.com, connect it so follow-ups can offer my booking link (not the first email).

Throughout, as you learn about my business, proactively suggest and help create:
- Reply templates for the questions and objections my prospects are likely to raise, based on my product, site and codebase if you can see them.
- Campaign ideas and segments worth testing, with the reason for each.

Safety rules:
- Show every change as a dry run (--dry-run) first and wait for my yes. Never send emails, launch campaigns or delete anything without my yes.
- Tell me before anything that spends credits, and how many.

Be opinionated. If the docs give a sensible default, just use it. Don't make me choose between five options.