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NeuSo funktioniert es

CRM

Ein CRM, das direkt neben deinen Kampagnen lebt.

Kontakte, Unternehmen, Deals und Pipelines, in FirstSales. Wenn jemand antwortet, sind die Person, ihr Unternehmen und der Deal schon da. Bewege den Deal durch eine Pipeline, die du gestaltest, und sieh, was diesen Monat abschließen kann, ohne etwas in ein anderes Tool zu kopieren.

$1 für 3 Tage · Jederzeit kündbar · Kein Vertrag

Die Kontakttabelle im Beispiel-Workspace von FirstSales, mit Name, Unternehmen und Status jeder Person
  • 01

    Kontakte, Unternehmen und Deals an einem Ort

  • 02

    Pipelines mit eigenen Phasen

  • 03

    Ansichten Board, Liste und Prognose

  • 04

    Direkt neben deinen Kampagnen und deinem Posteingang

Das Problem

Antworten gehen verloren zwischen zwei Tools.

Cold Email findet das Gespräch. Dann wandert der Deal in ein anderes Tool, und der Kontext bleibt zurück. In dieser Lücke kühlen gute Antworten ab.

Antworten von Hand kopieren

Ein Interessent sagt ja, und jemand muss Name, Unternehmen und Verlauf in ein separates CRM kopieren. Das passiert spät oder gar nicht.

Zwei Tools, zwei Wahrheiten

Das E-Mail-Tool weiß, wer geantwortet hat. Das CRM weiß, wer kauft. Keines weiß beides, und jede Besprechung beginnt mit Namenabgleich.

Deals schlafen ein, ohne dass es jemand merkt

Ein Deal, der auf ein Follow-up wartet, sieht aus wie einer, der läuft. Bis jemand nachsieht, ist der Käufer weitergezogen.

So funktioniert es

Von der Antwort zum Abschluss, in derselben App.

Deine Kampagnen füllen das CRM. Du bewegst die Deals. Nichts wird von einem Tool ins andere kopiert, und jeder Deal behält die E-Mails, die zu ihm geführt haben.

  1. 01

    Kontakte kommen mit deinen Kampagnen

    Importiere eine CSV, füge Menschen zu Listen hinzu oder finde Leads in FirstSales. Jede Person wird ein Kontakt, verknüpft mit ihrem Unternehmen.

  2. 02

    Eine Antwort wird zum Deal

    Wenn jemand Interesse zeigt, erstelle einen Deal aus dem Datensatz, oder nimm den, den FirstSales aus der Antwort vorschlägt. Er landet in der ersten Phase deiner Pipeline.

  3. 03

    Bring ihn zu gewonnen

    Zieh den Deal durch deine Phasen, protokolliere Anrufe, Meetings und Notizen, und markiere ihn am Ende als gewonnen oder verloren, mit Grund.

Was es enthält

Vier Datensätze, alle miteinander verknüpft.

Das CRM in FirstSales hält die Menschen, denen du schreibst, die Unternehmen, in denen sie arbeiten, die Deals, an denen du arbeitest, und die Pipelines, durch die diese Deals laufen. Öffne einen und du siehst die anderen.

  • Kontakte

    Jede Person, die du erreichst

    Alle, die du importierst, findest oder anschreibst, landen hier, mit ihrem Verlauf an einem Ort.

    • Listen und Tags
    • Lifecycle-Status
    • Eigene Felder
    • E-Mails und Aktivität
  • Unternehmen

    Die Accounts dahinter

    Ein Datensatz pro Unternehmen, mit den Menschen und Deals, die dazugehören.

    • Domain
    • Branche und Größe
    • Verknüpfte Kontakte
    • Verknüpfte Deals
  • Deals

    Das Geld auf dem Tisch

    Ein Deal ist eine Verkaufschance. Er hat einen Wert, eine Phase, einen Verantwortlichen und ein erwartetes Abschlussdatum.

    • Wert
    • Phase
    • Erwarteter Abschluss
    • Gewinnwahrscheinlichkeit
  • Pipelines

    Der Weg, den Deals gehen

    Deine eigenen Phasen, in deiner eigenen Reihenfolge. Nutze mehr als eine Pipeline, wenn du auf mehr als eine Art verkaufst.

    • Eigene Phasen
    • Phasen hinzufügen oder umbenennen
    • Mehrere Pipelines
    • Gewonnen und verloren
Was du bekommst

Alles über einen Käufer auf einem Bildschirm.

Das CRM ist für Teams gebaut, die zuerst per E-Mail verkaufen. Es behält, was du täglich nutzt, und lässt den Rest weg.

  • Ein Datensatz pro Person

    Jede E-Mail, Antwort, Notiz und jeder Deal eines Kontakts steht in seinem Datensatz. Kein Suchen mehr in drei Tools für eine Frage.

  • Unternehmen verbinden alles

    Sieh jede Person und jeden Deal eines Accounts an einem Ort. Führe Duplikate zusammen, wenn ein Unternehmen zweimal auftaucht.

  • Pipelines, die zu deinem Verkauf passen

    Benenne deine eigenen Phasen und lege ihre Reihenfolge fest. Füge eine zweite Pipeline hinzu, wenn du auf eine zweite Art verkaufst.

  • Eine lesbare Prognose

    Deal-Wert, erwarteter Abschluss und Gewinnwahrscheinlichkeit, nach Datum gruppiert. Du siehst, was diesen Monat kommen kann, ohne Tabelle.

  • Antworten werden zu Deals

    Deals können aus Antworten vorgeschlagen werden, damit Interesse im Posteingang nicht darauf wartet, dass es jemand überträgt.

  • Daten, die du mitnehmen kannst

    Importiere Kontakte aus einer CSV und exportiere sie, wann immer du willst. Deine Liste bleibt deine.

Das CRM in FirstSales,Teil für Teil

Was jeder Teil tut, in einfachen Worten.

  1. Kontakte

    Halte jede Person in Ordnung

    Kontakte sind die Menschen, denen du schreibst. Gruppiere sie in Listen, tagge sie gesammelt und setze einen Lifecycle-Status, damit du immer weißt, wer neu ist, wer im Gespräch ist und wer Kunde ist.

    • Listen, Tags und Lifecycle-Status. Sortiere Menschen so, wie dein Team über sie spricht.
    • Eigene Felder. Füge Details hinzu, die dein Team braucht und ein Standard-Datensatz nicht hat.
    • CSV-Import und -Export. Bring eine Liste rein, nimm eine Liste raus. Ordne beim Import Spalten zu.
    • Zu einer Kampagne hinzufügen. Wähle Menschen im CRM und füge sie mit wenigen Klicks einer Kampagne hinzu.
  2. Unternehmen

    Sieh den ganzen Account

    Ein Unternehmensdatensatz hält Domain, Branche und Größe, dazu jeden verknüpften Kontakt und Deal. Wenn zwei Personen aus einem Unternehmen antworten, siehst du sie nebeneinander.

    • Verknüpfte Kontakte und Deals. Alle und alles im Account, auf einer Seite.
    • Eine Aktivitäts-Timeline. Sieh der Reihe nach, was im Account passiert ist.
    • Duplikate zusammenführen. Mach aus zwei Datensätzen desselben Unternehmens einen.
  3. Deals

    Verfolge das Geld, nicht nur die Nachrichten

    Ein Deal hat einen Wert, eine Phase, einen Verantwortlichen und ein erwartetes Abschlussdatum. Füge Gewinnwahrscheinlichkeit und Labels hinzu und halte die Beteiligten am Deal, damit nichts vom Gedächtnis abhängt.

    • Wert, Phase und erwarteter Abschluss. Die Grundlagen jedes Deals, immer aktuell.
    • Verantwortlicher und Beteiligte. Weise einen Deal einem Kollegen zu und ändere das, wenn sich etwas ändert.
    • Anrufe, Meetings, Notizen und Aufgaben. Halte fest, was passiert ist, damit die nächste Person übernehmen kann.
    • Gewonnen oder verloren, mit Grund. Schließe jeden Deal sauber ab und lerne aus denen, die du verlierst.
  4. Pipelines

    Gestalte den Weg, dann folge ihm

    Eine Pipeline ist die Liste der Phasen, die ein Deal durchläuft. Erstelle sie, füge Phasen hinzu oder benenne sie um und zieh Deals von einer zur nächsten. Offene Deals, die länger nicht angefasst wurden, werden markiert, damit nichts vergessen wird.

    • Eigene Phasen. Erstelle, bearbeite, sortiere und lösche Phasen, wenn sich dein Prozess ändert.
    • Deals zwischen Phasen ziehen. Bewege einen Deal, sobald er sich im echten Leben bewegt.
    • Ruhende Deals markiert. Offene Deals ohne aktuelle Änderungen fallen auf dem Board auf.

Board, Liste oder Prognose.Dieselben Deals, andere Fragen.

Wechsle die Ansicht, ohne die Deals-Seite zu verlassen. Das Board zeigt, wo Deals stehen, die Liste zeigt die Details und die Prognose zeigt, was wann abgeschlossen werden kann.

Board

Jeden Deal nach Phase sehen

Jede Phase ist eine Spalte und jeder Deal eine Karte. Zieh die Karte in die nächste Spalte, wenn der Deal weitergeht.

Ideal für: Einen täglichen Blick darauf, was sich bewegt hat und was feststeckt

Liste

Details sortieren und filtern

Eine Zeile pro Deal, mit Wert, Phase, Verantwortlichem und erwartetem Abschluss. Filtere nach Verantwortlichem oder Phase.

Ideal für: Eine lange Pipeline oder die Deals einer Person durchgehen

Prognose

Sehen, was wann abschließen kann

Deals nach erwartetem Abschlussdatum gruppiert, mit Wert und Gewinnwahrscheinlichkeit, damit du siehst, was kommt.

Ideal für: Den Monat planen und Lücken früh erkennen

“User Interface, Ease of Use, Able to hit the inbox in the first attempt.”
Sadashiv B.Founder, small business · G2
Vorher und nachher

Deals bearbeiten, vor und nach dem eingebauten CRM

Was sich ändert, wenn Deals neben den E-Mails leben, mit denen sie begonnen haben.

Getrennte Tools

E-Mail an einem Ort, Deals an einem anderen.

  • Antworten von Hand kopiertJemand muss jede einzeln übertragen.
  • Kontext bleibt zurückDem Deal fehlen die E-Mails, mit denen er begann.
  • Zwei KontaktlistenWelche stimmt, hängt davon ab, wen du fragst.
  • Noch ein Login und noch eine RechnungEin Tool mehr, das synchron bleiben muss.
  • Prognosen in TabellenSpät aktualisiert, wenig Vertrauen.
  • Ruhende Deals bleiben unbemerktNichts sagt dir, dass ein Deal feststeckt.
FirstSales CRM

Kampagnen, Posteingang und Deals zusammen.

  • Deals aus Antworten vorgeschlagenInteresse im Posteingang kann ein Deal werden.
  • E-Mails im DatensatzDer Verlauf steht neben dem Deal.
  • Eine KontaktlisteDieselben Menschen, die deine Kampagnen anschreiben.
  • Eine AppIn FirstSales enthalten, neben deinen Kampagnen.
  • Prognose-Ansicht eingebautWert, Abschlussdatum und Wahrscheinlichkeit, nach Datum.
  • Ruhende Deals markiertOffene Deals ohne Änderungen fallen auf.
Warum es anders ist

CRM: FirstSales im Vergleich zu einem separaten CRM

Ein separates CRM kann viel. Das eingebaute kann, was E-Mail-first-Teams nutzen, dort, wo sie schon arbeiten.

Das CRM in FirstSales im Vergleich zu einem separaten CRM neben deinem E-Mail-Tool
Was du bekommstSeparates CRMFirstSales CRM
Wo Antworten landenIn einem anderen ToolNeben Kontakt und Deal
Deals aus AntwortenVon Hand kopiert oder synchronisiertAus der Antwort vorgeschlagen
Kontakte für KampagnenExportiert und importiertDieselben Datensätze
PipelinesUnterschiedlichEigene Phasen, mehrere Pipelines
AnsichtenUnterschiedlichBoard, Liste und Prognose
Ruhende DealsUnterschiedlichAuf dem Board markiert
LoginsZwei oder mehrEiner
CSV-Import und -ExportUnterschiedlichJa
Starte deine $1-Testphase
Einfacher Leitfaden

So führst du eine kleine, saubere Pipeline, die dein Team wirklich nutzt.

Ein CRM hilft nur, wenn das Team es aktuell hält. Diese Gewohnheiten halten es so einfach, dass es das tut.

  1. 01

    Wenige, klare Phasen

    Jede Phase sollte genau eine Sache bedeuten, auf die sich alle einigen, etwa „Meeting gebucht“ oder „Angebot verschickt“. Wenn zwei Personen denselben Deal in verschiedene Phasen stecken würden, führe sie zusammen oder benenne sie um. Vier bis sechs Phasen reichen den meisten Teams, die zuerst per E-Mail verkaufen.

  2. 02

    Erstelle den Deal, wenn das Interesse echt ist

    Nicht jede Antwort ist ein Deal. Erstelle einen, wenn der Käufer einem nächsten Schritt zustimmt, etwa einem Anruf oder einer Demo. So bleibt deine Pipeline ehrlich und deine Prognose nah an dem, was wirklich abschließt.

  3. 03

    Gib jedem Deal einen Verantwortlichen und ein Datum

    Ein Deal ohne Verantwortlichen gehört niemandem, und ein Deal ohne erwartetes Abschlussdatum wirkt nie dringend. Setze beides beim Erstellen. Ändere es, wenn es sich ändert, und das Board sagt die Wahrheit.

  4. 04

    Schreib die Notiz, solange du dich erinnerst

    Nach einem Anruf halte fest, was gesagt wurde und was als Nächstes passiert. Eine Zeile reicht. Die nächste Person, die den Deal öffnet, oder du nächste Woche, weiß ohne Nachfrage, wo er steht.

  5. 05

    Schließe verlorene Deals, und sag warum

    Tote Deals offen zu lassen, macht die Pipeline größer, als sie ist. Markiere sie als verloren und wähle einen Grund. Mit der Zeit zeigen dir die Gründe, was du an Angebot, Timing oder Liste ändern solltest.

  6. 06

    Nutze Unternehmen für Accounts mit mehreren Käufern

    Wenn mehrere Personen eines Unternehmens beteiligt sind, verknüpfe sie mit dem Unternehmensdatensatz. Du siehst das ganze Gespräch im Account und vermeidest, dass zwei Kollegen demselben Team unterschiedliche Nachrichten schicken.

  7. 07

    Schau dir das Board einmal pro Woche an

    Wähle jede Woche einen festen Termin, um das Board gemeinsam anzusehen. Bewege Deals, die sich bewegt haben, fasse bei ruhenden nach und schließe die, die vorbei sind. Zehn Minuten pro Woche halten die Prognose lesenswert.

  8. 08

    Kampagnen und CRM teilen eine Liste

    Die Menschen, denen du schreibst, und die, die du verfolgst, sollten dieselben Datensätze sein. Baue Kampagnenlisten aus deinen Kontakten und lass neue Kontakte aus Kampagnen im CRM landen. Wenn ein Käufer antwortet, musst du nicht rätseln, welche Kopie seines Datensatzes stimmt, und dein Team schreibt niemandem, der schon in einem Deal mit dir ist.

Bevor du startest

Zehn Checks für eine Pipeline, die nützlich bleibt

Geh sie einmal beim Einrichten durch und dann jedes Quartal. Jeder dauert eine Minute, und zusammen halten sie Board und Prognose ehrlich.

  • Deine Phasen passen zu den echten Schritten des Käufers
  • Jede Phase hat einen Namen, den alle gleich verstehen
  • Jeder offene Deal hat einen Verantwortlichen
  • Jeder offene Deal hat ein erwartetes Abschlussdatum
  • Deal-Werte sind eingetragen, auch als Schätzung
  • Kontakte sind mit ihren Unternehmen verknüpft
  • Doppelte Unternehmen sind zusammengeführt
  • Verlorene Deals sind mit Grund geschlossen
  • Ruhende Deals werden nachgefasst oder geschlossen
  • Das Team schaut sich das Board einmal pro Woche gemeinsam an

Fragen,klar beantwortet.

Deine Frage ist nicht dabei? Schreib uns.

01Hat FirstSales ein eingebautes CRM?

Ja. FirstSales enthält Kontakte, Unternehmen, Deals und Pipelines, direkt neben deinen Kampagnen und deinem Posteingang. Du brauchst kein separates CRM, um Deals aus Cold Email zu verfolgen.

02Was kann ich im CRM verfolgen?

Kontakte mit Listen, Tags, Lifecycle-Status und eigenen Feldern. Unternehmen mit Domain, Branche, Größe und verknüpften Personen. Deals mit Wert, Phase, Verantwortlichem, erwartetem Abschluss, Gewinnwahrscheinlichkeit und Labels.

03Kann ich eigene Pipeline-Phasen anlegen?

Ja. Erstelle eine Pipeline und füge Phasen hinzu, benenne sie um, sortiere oder lösche sie. Du kannst mehrere Pipelines nutzen, wenn du auf mehrere Arten verkaufst.

04Wie sehe ich, was diesen Monat abschließen kann?

Öffne die Ansicht Prognose auf der Deals-Seite. Sie gruppiert Deals nach erwartetem Abschlussdatum und zeigt Wert und Gewinnwahrscheinlichkeit.

05Wie werden Antworten zu Deals?

Erstelle einen Deal aus dem Datensatz eines Kontakts oder nutze einen aus einer Antwort vorgeschlagenen Deal. Der Deal ist mit dem Kontakt, seinem Unternehmen und den E-Mails dahinter verknüpft.

06Kann ich meine Kontakte importieren und exportieren?

Ja. Importiere Kontakte aus einer CSV und ordne dabei deine Spalten zu. Exportiere sie als CSV, wann immer du willst.

07Kostet das CRM extra?

Das CRM ist Teil von FirstSales. Pläne starten bei $29/Monat, und du kannst FirstSales für $1 für 3 Tage testen. Auf der Preisseite siehst du, was jeder Plan enthält.

08Für wen ist das eingebaute CRM?

Für Teams, die die meisten Deals über E-Mail finden und sie am selben Ort haben wollen. Wenn du ein CRM für ein großes Vertriebsteam mit vielen Kanälen brauchst, nutzt du vielleicht weiter ein separates.

Akquise, die weiterläuft, wenn du offline bist.Leads, E-Mails, Follow-ups und Antworten, erledigt.

Verbinde unbegrenzte Postfächer und lass KI-Agenten Leads finden, jede E-Mail schreiben und nachfassen. Oder sende deine eigenen Vorlagen im manuellen Modus. Ab $29/Monat.

$1 für 3 Tage · Jederzeit kündbar · Kein Vertrag

Mit KI installieren

Dein Coding-Agent richtet die FirstSales CLI und Skills für dich ein.

Prompt für Claude Code

I'm setting up FirstSales (https://firstsales.io), an AI outbound sales platform: campaigns, contacts, a reply inbox, deliverability and lead signals. Help me get my workspace sending real, good emails end to end, from Claude Code.

Read these first so you know how FirstSales works:
- Developer docs and API: https://developer.firstsales.io
- CLI: https://www.npmjs.com/package/@firstsales.io/cli
- Skills for coding agents: https://github.com/firstsalesio/firstsales-skills (read README.md and GUIDE.md)

Setup
1. Install the CLI: npm install -g @firstsales.io/cli
2. Install the FirstSales skills:
   claude plugin marketplace add firstsalesio/firstsales-skills
   claude plugin install firstsales@firstsales
3. Ask me if I already have a FirstSales account. If not, send me to https://app.firstsales.io to sign up.
4. Ask me to create an API key under Settings → API → API Keys, with only the scopes we need.
   Never ask me to paste the key into this chat. Tell me to run this in my own terminal, so the key stays hidden:
   read -rs FS_KEY && firstsales auth login --api-key "$FS_KEY"; unset FS_KEY
5. Run `firstsales whoami` and tell me which workspace and organisation we are connected to.

Then ask me about my business: what I sell, who I sell to (roles, company size, countries), my best customers, and what I use today for outbound (tools, lists, mailboxes). Walk me through:
1. Teaching FirstSales my business: website, offer, proof points and case studies in the knowledge base, so the AI writes like someone who knows the product.
2. Connecting my sending mailboxes and checking my sending domain: SPF, DKIM, DMARC and warm-up. If anything is unhealthy, tell me the exact DNS record to add.
3. Bringing in contacts: import my CSV or CRM export into a clean list, remove duplicates and bad emails, and block domains I must never email (customers, competitors, my own).
4. Building my first campaign: the right list, senders, steps and timing. Write the sequence with me, show me the drafts, and do not launch until I say yes.
5. Setting up Signals if it fits: find people engaging with LinkedIn posts about topics my buyers care about, and turn them into leads.
6. Inviting my team and giving each person the right access.

Once campaigns run, show me how to work the reply inbox from here: which replies need an answer, draft responses in my voice, and move good conversations into deals. If I use Cal.com, connect it so follow-ups can offer my booking link (not the first email).

Throughout, as you learn about my business, proactively suggest and help create:
- Reply templates for the questions and objections my prospects are likely to raise, based on my product, site and codebase if you can see them.
- Campaign ideas and segments worth testing, with the reason for each.

Safety rules:
- Show every change as a dry run (--dry-run) first and wait for my yes. Never send emails, launch campaigns or delete anything without my yes.
- Tell me before anything that spends credits, and how many.

Be opinionated. If the docs give a sensible default, just use it. Don't make me choose between five options.