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Cómo gestionar organizaciones y espacios de trabajo en FirstSales

Cambia, crea y configura organizaciones y espacios de trabajo — cuándo dividir en un nuevo workspace frente a una nueva org, y cómo se acota el acceso de los miembros.

Tutoriales
Equipo y Espacio de Trabajo
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7 min
pasos
7 · Principiante

  1. Organizaciones vs. workspaces

    Una organización es tu cuenta de nivel superior: posee la facturación, los miembros y uno o más workspaces. Un workspace es un entorno de envío autónomo dentro de la organización: sus propios buzones, campañas, contactos, bases de conocimiento y ofertas. Usa workspaces separados para mantener a clientes, marcas o equipos claramente separados.

  2. Cambia entre ellos

    Usa el selector de la barra lateral para moverte entre organizaciones y workspaces. Muestra tu organización y workspace actuales; elige otro para cambiar de contexto. Todo lo que ves (campañas, contactos, configuración) está delimitado al workspace seleccionado.

    Cambia entre ellos

  3. Crea un workspace

    Desde el selector, elige Create workspace. El asistente pide un nombre y un perfil básico. Un nuevo workspace empieza vacío: conecta buzones y construye campañas desde cero. Este es el movimiento correcto para un cliente nuevo o una identidad de envío distinta que no quieres mezclar con envíos existentes.

  4. Crea una organización

    ¿Necesitas facturación y membresía totalmente separadas? Elige Create organization desde el selector. Una organización nueva tiene su propio saldo de créditos, plan, lista de miembros y workspaces: nada se comparte con tus otras organizaciones. La mayoría de los equipos solo necesitan una organización con varios workspaces; recurre a una segunda organización solo cuando la facturación o la propiedad deban estar separadas.

  5. Configura los ajustes de la organización

    En Settings, la sección de la organización contiene el nombre de la organización, su ID (usado por la API y la CLI), industry, company size y address. Mantén estos datos precisos: el ID de la organización es lo que pasas a --org en la CLI, y el perfil alimenta el contexto de IA y los registros de facturación.

  6. Configura los ajustes del workspace

    Cada workspace tiene su propio perfil más un Default Contact Person: la identidad de remitente de reserva usada cuando una campaña o contacto no especifica una. Configúralo para que los borradores siempre tengan una persona "from" razonable. Los ajustes del workspace también determinan qué buzones y contenido puede usar ese workspace.

  7. Delimita a las personas por workspace

    Los miembros y sus permisos están delimitados por workspace. Cuando invitas a alguien, eliges a qué workspaces puede acceder y su rol en ellos. Esto permite que una organización aloje varios workspaces de clientes donde cada contratista solo ve el workspace al que está asignado.

Consejos de experto

  • Una organización, muchos workspaces: usualmente

    Workspaces separados (no organizaciones separadas) es la división correcta para clientes o marcas: facturación y miembros compartidos, envío aislado. Crea una segunda organización solo cuando la facturación o la propiedad realmente deban estar separadas.

  • Configura el Default Contact Person temprano

    Es el remitente de reserva para los borradores. Configúralo por workspace desde el principio para que ninguna campaña termine con una identidad 'from' en blanco o incorrecta.

  • Ten a mano el ID de la organización para automatización

    El ID de la organización en Settings es exactamente lo que la CLI/API necesitan para --org. Cópialo una vez y guárdalo en el entorno de tus scripts en lugar de buscarlo cada vez.

  • Aísla a los clientes con workspaces

    Un workspace por cliente evita que contactos, buzones y campañas se mezclen entre cuentas: y te permite limitar a cada contratista solo a su workspace.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre una organización y un workspace?

Una organización posee la facturación, los miembros y los workspaces. Un workspace es un entorno de envío aislado (buzones, campañas, contactos, KBs) dentro de la organización. Una organización puede contener muchos workspaces.

¿Cómo cambio de workspace?

Usa el selector de la barra lateral para elegir otra organización o workspace. Todo en la app está delimitado a lo que esté seleccionado.

¿Cuándo debería crear una segunda organización?

Solo cuando necesites facturación y membresía separadas. Las organizaciones no comparten créditos, planes ni miembros. Para separar clientes o marcas dentro de una misma cuenta, usa varios workspaces en su lugar.

¿Qué es el Default Contact Person?

Una identidad de remitente de reserva por workspace, usada cuando una campaña o contacto no especifica una. Configúrala para que los borradores de IA siempre tengan una persona 'from' razonable.

¿Dónde encuentro el ID de mi organización?

En Settings, en la sección de la organización. Es el valor que pasas como --org a la CLI y la API.

¿Puede un miembro estar en algunos workspaces pero no en otros?

Sí: el acceso está delimitado por workspace. Al invitar (o después mediante Edit workspace access) eliges a qué workspaces puede acceder alguien y su rol en cada uno.

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Prompt para Claude Code

I'm setting up FirstSales (https://firstsales.io), an AI outbound sales platform: campaigns, contacts, a reply inbox, deliverability and lead signals. Help me get my workspace sending real, good emails end to end, from Claude Code.

Read these first so you know how FirstSales works:
- Developer docs and API: https://developer.firstsales.io
- CLI: https://www.npmjs.com/package/@firstsales.io/cli
- Skills for coding agents: https://github.com/firstsalesio/firstsales-skills (read README.md and GUIDE.md)

Setup
1. Install the CLI: npm install -g @firstsales.io/cli
2. Install the FirstSales skills:
   claude plugin marketplace add firstsalesio/firstsales-skills
   claude plugin install firstsales@firstsales
3. Ask me if I already have a FirstSales account. If not, send me to https://app.firstsales.io to sign up.
4. Ask me to create an API key under Settings → API → API Keys, with only the scopes we need.
   Never ask me to paste the key into this chat. Tell me to run this in my own terminal, so the key stays hidden:
   read -rs FS_KEY && firstsales auth login --api-key "$FS_KEY"; unset FS_KEY
5. Run `firstsales whoami` and tell me which workspace and organisation we are connected to.

Then ask me about my business: what I sell, who I sell to (roles, company size, countries), my best customers, and what I use today for outbound (tools, lists, mailboxes). Walk me through:
1. Teaching FirstSales my business: website, offer, proof points and case studies in the knowledge base, so the AI writes like someone who knows the product.
2. Connecting my sending mailboxes and checking my sending domain: SPF, DKIM, DMARC and warm-up. If anything is unhealthy, tell me the exact DNS record to add.
3. Bringing in contacts: import my CSV or CRM export into a clean list, remove duplicates and bad emails, and block domains I must never email (customers, competitors, my own).
4. Building my first campaign: the right list, senders, steps and timing. Write the sequence with me, show me the drafts, and do not launch until I say yes.
5. Setting up Signals if it fits: find people engaging with LinkedIn posts about topics my buyers care about, and turn them into leads.
6. Inviting my team and giving each person the right access.

Once campaigns run, show me how to work the reply inbox from here: which replies need an answer, draft responses in my voice, and move good conversations into deals. If I use Cal.com, connect it so follow-ups can offer my booking link (not the first email).

Throughout, as you learn about my business, proactively suggest and help create:
- Reply templates for the questions and objections my prospects are likely to raise, based on my product, site and codebase if you can see them.
- Campaign ideas and segments worth testing, with the reason for each.

Safety rules:
- Show every change as a dry run (--dry-run) first and wait for my yes. Never send emails, launch campaigns or delete anything without my yes.
- Tell me before anything that spends credits, and how many.

Be opinionated. If the docs give a sensible default, just use it. Don't make me choose between five options.
Developer docs ↗npm: @firstsales.io/cli ↗GitHub: firstsales-skills ↗