Zum Inhalt springen
NeuSo funktioniert es

So verwenden Sie FirstSales als leichtgewichtiges CRM

Führen Sie eine Pipeline über Kontakte, Listen, Tags und Verlaufsstatus — verfolgen Sie Phasen und Antworten ohne Deal-Board und wissen Sie, wann Sie zu einem vollständigen CRM wechseln sollten.

Tutorials
CRM & Pipeline
Min. Lesezeit
8 min
Schritte
7 · Anfänger

  1. Wie FirstSales über Pipeline denkt

    FirstSales ist ein kampagnenzentriertes Outreach-Tool, kein vollständiges CRM mit Deal-Phasen. Es gibt kein Kanban für Opportunities oder eine Pipeline mit Dollarwerten. Stattdessen verfolgen Sie Leads mit drei Grundelementen (Contacts, Lists und Tags) sowie dem Journey-Status jedes Kontakts in einer Kampagne. Das reicht aus, um eine saubere, leichtgewichtige Pipeline zu betreiben, ohne die App zu verlassen.

  2. Contacts sind Ihre Datensätze

    Jeder Lead ist ein Contact mit einem Lifecycle-Status (active, bounced oder unsubscribed) und einem Verifizierungsstatus (clean / risky / dirty / unknown). Bounced- und unsubscribed-Kontakte werden automatisch vom Versand ausgeschlossen, sodass Ihr Arbeitsbestand ohne manuelles Aufräumen sauber bleibt.

    Contacts sind Ihre Datensätze

  3. Mit Lists segmentieren

    Nutzen Sie Lists als Ihre Pipeline-Phasen oder Segmente: "Prospects", "Contacted", "Warm", "Client". Ein Kontakt kann während seines Fortschritts zwischen Lists wechseln, und eine Kampagne sendet an eine ausgewählte Liste. Das kommt Spalten in einem Board am nächsten: In welcher List sich ein Kontakt befindet, zeigt Ihnen, wo er steht.

  4. Mit Tags kennzeichnen

    Tags sind übergreifende Kennzeichnungen für alles, was Lists nicht abbilden: Quelle, Persona, Priorität, Einwand. Ein Kontakt kann mehrere Tags gleichzeitig tragen, sodass Sie "founders" filtern können, die zugleich "replied" sind, ohne Datensätze zu duplizieren. Tags und Lists zusammen ergeben eine zweiachsige Pipeline.

  5. Engagement im Inbox verfolgen

    Der Inbox (Unibox) ist Ihre Aktivitätsansicht. Der Journey-Status jedes Kontakts in einer Kampagne (active, paused, completed, unsubscribed oder bounced) zeigt Ihnen genau, wo er sich in der Sequenz befindet. Antworten landen hier, sodass Sie live Konversationen bearbeiten, ohne einen separaten Deal-Datensatz zu benötigen.

  6. Ein praktischer Pipeline-Workflow

    Zusammengesetzt: Quelle in eine "Prospects"-Liste einspeisen → eine Kampagne ausführen → wenn jemand antwortet, mit "replied" taggen und in eine "Warm"-Liste verschieben → bei Konversion auf "Client" vorrücken. Der Journey-Status zeigt den Sequenzfortschritt; Lists zeigen Ihre Phase; Tags tragen die Nuancen. Das ist eine echte Pipeline, aus Grundelementen aufgebaut.

  7. Wenn Sie ein vollständiges CRM brauchen

    Für Deal-Phasen, Umsatzprognosen und Zwei-Wege-Synchronisierung listet FirstSales CRM-Connectoren (Salesforce, HubSpot, Zoho, Pipedrive) unter Integrations, derzeit als coming soon markiert. Bis diese verfügbar sind, führen Sie Ihr System of Record in Ihrem CRM weiter und nutzen FirstSales für die Outreach-Ebene, wobei Sie Kontakte exportieren, wenn Sie sie andernorts benötigen.

Profi-Tipps

  • Lists = Phasen, Tags = Attribute

    Geben Sie jeder Pipeline-Phase eine List und verschieben Sie Kontakte vorwärts, sobald sie fortschreiten. Reservieren Sie Tags für übergreifende Fakten (Quelle, Persona, Einwand), damit Sie innerhalb jeder Phase filtern können.

  • Den Status das Aufräumen erledigen lassen

    Bounced- und unsubscribed-Kontakte werden automatisch vom Versand ausgeschlossen. Löschen Sie sie nicht manuell: der Lifecycle-Status hält Ihre aktive Pipeline bereits sauber.

  • Antworten aus dem Unibox bearbeiten

    Der Inbox ist Ihre Live-Konversationsansicht. Der Journey-Status zeigt Ihnen, wer mitten in der Sequenz steckt oder sie abgeschlossen hat, sodass Sie warme Antworten priorisieren können, ohne ein separates Deal-Board zu benötigen.

  • CRM-Connectoren sind noch nicht live

    Salesforce/HubSpot/Zoho/Pipedrive werden als coming soon angezeigt. Wenn Sie heute eine Zwei-Wege-Synchronisierung benötigen, führen Sie das CRM als System of Record weiter und exportieren Sie FirstSales-Kontakte dorthin.

Häufig gestellte Fragen

Hat FirstSales eine Deal-Pipeline oder Opportunities?

Nicht als eigenes Objekt: es gibt kein Kanban oder eine Umsatzpipeline. Sie bauen eine leichtgewichtige Pipeline aus Contacts, Lists, Tags und dem Kampagnen-Journey-Status jedes Kontakts.

Wie verfolge ich Lead-Phasen?

Nutzen Sie Lists als Phasen (Prospects → Contacted → Warm → Client) und verschieben Sie Kontakte dazwischen. Ergänzen Sie Tags für Attribute wie Quelle oder Priorität, die phasenübergreifend gelten.

Wo sehe ich Antworten und Engagement?

Im Inbox (Unibox). Der Journey-Status jedes Kontakts (active, paused, completed, unsubscribed oder bounced) zeigt, wo er sich in der Sequenz befindet, und Antworten landen dort.

Was passiert mit bounced oder unsubscribed Leads?

Ihr Kontaktstatus markiert sie als bounced oder unsubscribed, und sie werden automatisch von künftigen Versendungen ausgeschlossen. Keine manuelle Bereinigung nötig.

Kann ich Salesforce oder HubSpot verbinden?

Diese CRM-Connectoren (Salesforce, HubSpot, Zoho, Pipedrive) sind unter Integrations als coming soon gelistet. Bis sie verfügbar sind, gibt es keine Zwei-Wege-Synchronisierung: exportieren Sie Kontakte, um Daten in Ihr CRM zu übertragen.

Sollte ich FirstSales als mein einziges CRM nutzen?

Für Outreach und eine leichtgewichtige Pipeline, ja. Für Deal-Phasen-Management, Prognosen und Zwei-Wege-Synchronisierung führen Sie ein dediziertes CRM als System of Record weiter und nutzen FirstSales für die Versandebene.

Akquise, die weiterläuft, wenn du offline bist.Leads, E-Mails, Follow-ups und Antworten, erledigt.

Verbinde unbegrenzte Postfächer und lass KI-Agenten Leads finden, jede E-Mail schreiben und nachfassen. Oder sende deine eigenen Vorlagen im manuellen Modus. Ab $29/Monat.

Starte deine $1-Testphase Preise ansehen

$1 für 3 Tage · Jederzeit kündbar · Kein Vertrag

Mit KI installieren

Dein Coding-Agent richtet die FirstSales CLI und Skills für dich ein.

Prompt für Claude Code

I'm setting up FirstSales (https://firstsales.io), an AI outbound sales platform: campaigns, contacts, a reply inbox, deliverability and lead signals. Help me get my workspace sending real, good emails end to end, from Claude Code.

Read these first so you know how FirstSales works:
- Developer docs and API: https://developer.firstsales.io
- CLI: https://www.npmjs.com/package/@firstsales.io/cli
- Skills for coding agents: https://github.com/firstsalesio/firstsales-skills (read README.md and GUIDE.md)

Setup
1. Install the CLI: npm install -g @firstsales.io/cli
2. Install the FirstSales skills:
   claude plugin marketplace add firstsalesio/firstsales-skills
   claude plugin install firstsales@firstsales
3. Ask me if I already have a FirstSales account. If not, send me to https://app.firstsales.io to sign up.
4. Ask me to create an API key under Settings → API → API Keys, with only the scopes we need.
   Never ask me to paste the key into this chat. Tell me to run this in my own terminal, so the key stays hidden:
   read -rs FS_KEY && firstsales auth login --api-key "$FS_KEY"; unset FS_KEY
5. Run `firstsales whoami` and tell me which workspace and organisation we are connected to.

Then ask me about my business: what I sell, who I sell to (roles, company size, countries), my best customers, and what I use today for outbound (tools, lists, mailboxes). Walk me through:
1. Teaching FirstSales my business: website, offer, proof points and case studies in the knowledge base, so the AI writes like someone who knows the product.
2. Connecting my sending mailboxes and checking my sending domain: SPF, DKIM, DMARC and warm-up. If anything is unhealthy, tell me the exact DNS record to add.
3. Bringing in contacts: import my CSV or CRM export into a clean list, remove duplicates and bad emails, and block domains I must never email (customers, competitors, my own).
4. Building my first campaign: the right list, senders, steps and timing. Write the sequence with me, show me the drafts, and do not launch until I say yes.
5. Setting up Signals if it fits: find people engaging with LinkedIn posts about topics my buyers care about, and turn them into leads.
6. Inviting my team and giving each person the right access.

Once campaigns run, show me how to work the reply inbox from here: which replies need an answer, draft responses in my voice, and move good conversations into deals. If I use Cal.com, connect it so follow-ups can offer my booking link (not the first email).

Throughout, as you learn about my business, proactively suggest and help create:
- Reply templates for the questions and objections my prospects are likely to raise, based on my product, site and codebase if you can see them.
- Campaign ideas and segments worth testing, with the reason for each.

Safety rules:
- Show every change as a dry run (--dry-run) first and wait for my yes. Never send emails, launch campaigns or delete anything without my yes.
- Tell me before anything that spends credits, and how many.

Be opinionated. If the docs give a sensible default, just use it. Don't make me choose between five options.
Developer docs ↗npm: @firstsales.io/cli ↗GitHub: firstsales-skills ↗