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So verwalten Sie Organisationen & Workspaces in FirstSales

Wechseln, erstellen und konfigurieren Sie Organisationen und Workspaces — wann Sie in einen neuen Workspace statt in eine neue Org aufteilen sollten, und wie der Mitgliederzugriff eingeschränkt ist.

Tutorials
Team & Workspace
Min. Lesezeit
7 min
Schritte
7 · Anfänger

  1. Organisationen vs. Workspaces

    Eine Organisation ist Ihr übergeordnetes Konto: sie verwaltet Billing, Mitglieder und einen oder mehrere Workspaces. Ein Workspace ist eine eigenständige Sendeumgebung innerhalb der Organisation: mit eigenen Mailboxen, Kampagnen, Kontakten, Wissensdatenbanken und Angeboten. Nutzen Sie separate Workspaces, um Kunden, Marken oder Teams sauber getrennt zu halten.

  2. Zwischen ihnen wechseln

    Nutzen Sie den Switcher in der Seitenleiste, um zwischen Organisationen und Workspaces zu wechseln. Er zeigt Ihre aktuelle Organisation und Ihren aktuellen Workspace an; wählen Sie einen anderen, um den Kontext zu ändern. Alles, was Sie sehen (Kampagnen, Kontakte, Einstellungen) ist auf den ausgewählten Workspace beschränkt.

    Zwischen ihnen wechseln

  3. Einen Workspace erstellen

    Wählen Sie im Switcher Create workspace. Der Assistent fragt nach einem Namen und einem grundlegenden Profil. Ein neuer Workspace startet leer: verbinden Sie Mailboxen und bauen Sie Kampagnen von Grund auf. Das ist der richtige Schritt für einen neuen Kunden oder eine eigenständige Sendeidentität, die Sie nicht mit bestehenden Sendungen vermischen möchten.

  4. Eine Organisation erstellen

    Benötigen Sie vollständig getrennte Abrechnung und Mitgliedschaft? Wählen Sie Create organization im Switcher. Eine neue Organisation hat ihr eigenes Credit-Guthaben, ihren eigenen Plan, ihre eigene Mitgliederliste und eigene Workspaces: nichts wird mit Ihren anderen Organisationen geteilt. Die meisten Teams benötigen nur eine Organisation mit mehreren Workspaces; greifen Sie nur dann zu einer zweiten Organisation, wenn Billing oder Eigentümerschaft getrennt sein müssen.

  5. Organisationseinstellungen konfigurieren

    Unter Settings enthält der Organisationsbereich den Namen der Organisation, ihre ID (verwendet von API und CLI), Branche, Unternehmensgröße und Adresse. Halten Sie diese Angaben korrekt: die Organisations-ID ist der Wert, den Sie an --org in der CLI übergeben, und das Profil fließt in den KI-Kontext und die Abrechnungsunterlagen ein.

  6. Workspace-Einstellungen konfigurieren

    Jeder Workspace hat sein eigenes Profil plus eine Default Contact Person: die Fallback-Absenderidentität, die verwendet wird, wenn eine Kampagne oder ein Kontakt keine angibt. Legen Sie diese fest, damit Entwürfe stets eine sinnvolle "Von"-Person haben. Die Workspace-Einstellungen bestimmen außerdem, welche Mailboxen und Inhalte dieser Workspace nutzen kann.

  7. Personen Workspaces zuordnen

    Mitglieder und ihre Berechtigungen sind workspace-bezogen. Wenn Sie jemanden einladen, wählen Sie aus, auf welche Workspaces die Person Zugriff hat und welche Rolle sie dort hat. So kann eine Organisation mehrere Kunden-Workspaces beherbergen, wobei jeder Auftragnehmer nur den ihm zugewiesenen Workspace sieht.

Profi-Tipps

  • Eine Organisation, viele Workspaces: meistens

    Separate Workspaces (statt separater Organisationen) sind die richtige Aufteilung für Kunden oder Marken: gemeinsame Abrechnung und Mitglieder, isolierter Versand. Legen Sie eine zweite Organisation nur an, wenn Abrechnung oder Eigentümerschaft wirklich getrennt sein müssen.

  • Legen Sie die Default Contact Person frühzeitig fest

    Sie ist der Absender-Fallback für Entwürfe. Konfigurieren Sie sie pro Workspace im Voraus, damit keine Kampagne mit leerer oder falscher 'Von'-Identität endet.

  • Halten Sie die Organisations-ID für Automatisierung griffbereit

    Die Organisations-ID unter Settings ist genau der Wert, den CLI/API für --org benötigen. Notieren Sie sie einmal und speichern Sie sie in der Umgebung Ihrer Skripte, statt sie jedes Mal erneut nachzuschlagen.

  • Kunden mit Workspaces isolieren

    Ein Workspace pro Kunde verhindert, dass Kontakte, Mailboxen und Kampagnen über Konten hinweg vermischt werden: und ermöglicht es, jeden Auftragnehmer auf genau seinen Workspace zu beschränken.

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen einer Organisation und einem Workspace?

Eine Organisation verwaltet Billing, Mitglieder und Workspaces. Ein Workspace ist eine isolierte Sendeumgebung (Mailboxen, Kampagnen, Kontakte, Wissensdatenbanken) innerhalb der Organisation. Eine Organisation kann viele Workspaces enthalten.

Wie wechsle ich den Workspace?

Nutzen Sie den Switcher in der Seitenleiste, um eine andere Organisation oder einen anderen Workspace auszuwählen. Alles in der App ist auf die jeweils ausgewählte Einheit beschränkt.

Wann sollte ich eine zweite Organisation erstellen?

Nur wenn Sie separate Abrechnung und Mitgliedschaft benötigen. Organisationen teilen sich keine Credits, Pläne oder Mitglieder. Um Kunden oder Marken innerhalb eines Kontos zu trennen, nutzen Sie stattdessen mehrere Workspaces.

Was ist die Default Contact Person?

Eine workspace-bezogene Fallback-Absenderidentität, die verwendet wird, wenn eine Kampagne oder ein Kontakt keine angibt. Legen Sie sie fest, damit KI-Entwürfe stets eine sinnvolle 'Von'-Person haben.

Wo finde ich meine Organisations-ID?

Unter Settings, im Organisationsbereich. Es ist der Wert, den Sie als --org an CLI und API übergeben.

Kann ein Mitglied Zugriff auf manche Workspaces haben, aber nicht auf andere?

Ja: der Zugriff ist workspace-bezogen. Bei der Einladung (oder später über Edit workspace access) wählen Sie aus, auf welche Workspaces jemand zugreifen kann und welche Rolle er in jedem hat.

Team & Workspace

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Prompt für Claude Code

I'm setting up FirstSales (https://firstsales.io), an AI outbound sales platform: campaigns, contacts, a reply inbox, deliverability and lead signals. Help me get my workspace sending real, good emails end to end, from Claude Code.

Read these first so you know how FirstSales works:
- Developer docs and API: https://developer.firstsales.io
- CLI: https://www.npmjs.com/package/@firstsales.io/cli
- Skills for coding agents: https://github.com/firstsalesio/firstsales-skills (read README.md and GUIDE.md)

Setup
1. Install the CLI: npm install -g @firstsales.io/cli
2. Install the FirstSales skills:
   claude plugin marketplace add firstsalesio/firstsales-skills
   claude plugin install firstsales@firstsales
3. Ask me if I already have a FirstSales account. If not, send me to https://app.firstsales.io to sign up.
4. Ask me to create an API key under Settings → API → API Keys, with only the scopes we need.
   Never ask me to paste the key into this chat. Tell me to run this in my own terminal, so the key stays hidden:
   read -rs FS_KEY && firstsales auth login --api-key "$FS_KEY"; unset FS_KEY
5. Run `firstsales whoami` and tell me which workspace and organisation we are connected to.

Then ask me about my business: what I sell, who I sell to (roles, company size, countries), my best customers, and what I use today for outbound (tools, lists, mailboxes). Walk me through:
1. Teaching FirstSales my business: website, offer, proof points and case studies in the knowledge base, so the AI writes like someone who knows the product.
2. Connecting my sending mailboxes and checking my sending domain: SPF, DKIM, DMARC and warm-up. If anything is unhealthy, tell me the exact DNS record to add.
3. Bringing in contacts: import my CSV or CRM export into a clean list, remove duplicates and bad emails, and block domains I must never email (customers, competitors, my own).
4. Building my first campaign: the right list, senders, steps and timing. Write the sequence with me, show me the drafts, and do not launch until I say yes.
5. Setting up Signals if it fits: find people engaging with LinkedIn posts about topics my buyers care about, and turn them into leads.
6. Inviting my team and giving each person the right access.

Once campaigns run, show me how to work the reply inbox from here: which replies need an answer, draft responses in my voice, and move good conversations into deals. If I use Cal.com, connect it so follow-ups can offer my booking link (not the first email).

Throughout, as you learn about my business, proactively suggest and help create:
- Reply templates for the questions and objections my prospects are likely to raise, based on my product, site and codebase if you can see them.
- Campaign ideas and segments worth testing, with the reason for each.

Safety rules:
- Show every change as a dry run (--dry-run) first and wait for my yes. Never send emails, launch campaigns or delete anything without my yes.
- Tell me before anything that spends credits, and how many.

Be opinionated. If the docs give a sensible default, just use it. Don't make me choose between five options.
Developer docs ↗npm: @firstsales.io/cli ↗GitHub: firstsales-skills ↗